Fidelity Investments được thiết lập để một lần nữa gửi sóng xung kích thông qua quỹ chỉ số và ngành công nghiệp quỹ tương hỗ với sự ra mắt của một cặp quỹ chỉ số miễn phí. Động thái này diễn ra sau tháng trước khi giới thiệu các quỹ phí không đầu tiên khi đại gia quỹ loại bỏ tối thiểu đầu tư vào các quỹ tương hỗ cùng với tối thiểu tài khoản và các khoản phí liên quan.
Các động thái làm việc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là có mặt trên thị trường, Quỹ chỉ số tổng thị trường Fidelity ZERO (FZROX) và Quỹ chỉ số quốc tế Fidelity ZERO (FZILX) có hơn 1 tỷ đô la tài sản kết hợp được quản lý. Những quỹ theo dõi điểm chuẩn được tạo bởi Fidelity, một động thái giúp các nhà phát hành quỹ giữ chi phí thấp.
Vào thứ Tư, ngày 12 tháng 9, công ty cho biết họ đang chuẩn bị ra mắt một cặp quỹ chỉ số miễn phí khác. Quỹ chỉ số vốn hóa lớn Fidelity ZERO (FNILX) và Quỹ chỉ số thị trường mở rộng Fidelity ZERO (FZIPX) dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 9.
"Ngoài việc cung cấp các quỹ tương hỗ tự lập chỉ mục đầu tiên của ngành với tỷ lệ chi phí bằng 0, Fidelity đang giảm giá cho các quỹ tương hỗ chỉ số chứng khoán và trái phiếu hiện tại", Fidelity nói. "Fidelity sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư loại cổ phiếu có giá thấp nhất hiện có, đảm bảo mọi nhà đầu tư, bất kể họ đầu tư bao nhiêu, sẽ được hưởng lợi từ mức phí thấp nhất có thể."
Fidelity cho biết: tuyên bố. (Để biết thêm, hãy xem: Đầu tư trung thực để đại tu các khoản phí mà khách hàng phải trả .)
FNILX sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong nước, trong khi FZIPX sẽ cung cấp khả năng tiếp xúc với các cổ phiếu vốn hóa trung và nhỏ. Các quỹ thị trường mở rộng thường được các nhà đầu tư sử dụng để lấp đầy khoảng trống của các cổ phiếu nhỏ hơn được tạo ra bởi nhiều quỹ đầu tư thị trường rộng lớn vốn hóa lớn. Theo dữ liệu của Fidelity, Vanguard và Charles Schwab cho rằng FNILX sẽ cạnh tranh với các tỷ lệ chi phí hàng năm lần lượt là 0, 14% và 0, 03%. Một quỹ chỉ số thị trường mở rộng Vanguard có phí hàng năm là 0, 21%, theo dữ liệu của Fidelity.
Fidelity cho biết, khi tài sản của quỹ chỉ số của nó tăng gấp đôi, nó đã cắt giảm 50% chi phí để mang lại cho các nhà đầu tư nhiều giá trị hơn. Công ty cũng có một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đang phát triển, thông qua đó cung cấp các quỹ ETF ngành ít tốn kém nhất trong ngành cũng như một số quỹ beta thông minh hiệu quả về chi phí.
