Các cổ phiếu bán lẻ đặc biệt phụ thuộc nhiều vào sức mua của người tiêu dùng, thị trường lao động thuận lợi và tiền lương tăng. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ngành công nghiệp này đã đánh giá thấp chỉ số S & P 500 khoảng 7, 5% trong tháng qua sau khi báo cáo việc làm tháng 6 thất vọng. Giống như hầu hết các lĩnh vực khác, nói về một cuộc suy thoái thấp thoáng và sự phát triển chiến tranh thương mại liên tục thống trị các nguồn tin tức cũng không giúp ích gì cho không gian.
Tuy nhiên, việc khuyến khích niềm tin của người tiêu dùng vào tháng 7 và dữ liệu bán lẻ chỉ ra những nguyên tắc cơ bản tiềm ẩn. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng (CB) đã đăng ký mức cao nhất kể từ tháng 12, trong khi doanh số bán lẻ cốt lõi trong tháng tăng 1% - dễ dàng vượt qua dự báo của các nhà phân tích về mức tăng khiêm tốn 0, 4%. Hơn nữa, nhiều nhà bán lẻ đặc sản tiếp tục trải qua các hoạt động tái cấu trúc và mở rộng để mang lại trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa hơn trong kỷ nguyên số.
Từ quan điểm kỹ thuật, ba cổ phiếu bán lẻ đặc biệt ngồi ở hỗ trợ quan trọng và có vẻ sẵn sàng để tăng cao hơn trước mùa mua sắm sắp tới. Dưới đây, chúng tôi thảo luận về cách mỗi công ty điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình để duy trì tính cạnh tranh và khám phá một số cơ hội giao dịch để giành lấy một món hời.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) hoạt động như một nhà bán lẻ sắc đẹp tại Hoa Kỳ cung cấp một loạt các mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc và phụ kiện salon. Nhà bán lẻ sắc đẹp cũng cung cấp các tiệm trong cửa hàng đầy đủ dịch vụ, cung cấp dịch vụ chăm sóc tóc, da và lông mày. Theo bài báo của Barron, nhà phân tích Steven Forbes của Guggenheim tin rằng đầu tư vào các trung tâm thực hiện nhanh hơn cùng với đổi mới kỹ thuật số - chẳng hạn như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm - đặt Ulta Beauty vào vị trí để đảm bảo thị phần bổ sung. Công ty báo cáo thu nhập quý thứ hai vào thứ năm, 29 tháng 8, sau khi thị trường đóng cửa. Tính đến ngày 19 tháng 8 năm 2019, cổ phiếu Ulta Beauty có vốn hóa thị trường là 18, 83 tỷ đô la và đang giao dịch tăng ấn tượng 31, 53% trong năm, vượt trội so với ngành bán lẻ linh tinh và S & P 500 lần lượt là 18, 04% và 16, 3%.
Mặc dù tăng mạnh hàng năm (YTD) của cổ phiếu, giá đã giảm khoảng 10% trong tháng qua, nhưng nó tìm thấy hỗ trợ quan trọng ở mức $ 318 từ đường ngang 12 tháng và đường trung bình đơn giản 200 ngày (SMA). Những người có vị trí lâu dài ở mức hiện tại nên dự đoán sẽ quay trở lại $ 360 - một khu vực mà giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng hàng đầu của một phạm vi giao dịch còn nguyên vẹn từ đầu tháng Tư. Quản lý rủi ro giảm giá bằng cách đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp trong tháng này ở mức $ 315, 49.
Công ty cung cấp máy kéo (TSCO)
Với mức vốn hóa thị trường là 12, 13 tỷ USD, Công ty Cung cấp Tractor (TSCO) sở hữu và vận hành các cửa hàng bán lẻ lối sống nông thôn ở Hoa Kỳ, nhắm vào nông dân và người chăn nuôi giải trí. Công ty có 1.790 cửa hàng trên khắp 49 tiểu bang, gần đây đã thêm hơn 100.000 mặt hàng vào trang web của mình, cùng với các tùy chọn mua tại cửa hàng trực tuyến để chống lại sự cạnh tranh từ gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon.com, Inc. (AMZN). Hơn nữa, chương trình khách hàng thân thiết mới của chuyên gia bán lẻ nông thôn, Neighbor's Club, sẽ giúp điều chỉnh các chương trình khuyến mãi hiệu quả hơn. Các nhà phân tích có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu ở mức $ 115, 58 - 15% so với mức đóng cửa $ 100, 55 của Thứ Sáu. Mặc dù cổ phiếu của Tractor Supply đã tăng 21, 30% so với đầu năm, nhưng nó đã giảm 10, 47% trong tháng qua kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019. Nhà đầu tư nhận được tỷ suất cổ tức là 1, 19%.
Cổ phiếu của Tractor Supply đã tăng trong một xu hướng tăng có trật tự từ cuối tháng 12 đến tháng 7, với SMA 50 ngày đóng vai trò là một đường hỗ trợ. Kể từ khi in mức cao nhất 12 tháng vào ngày 19 tháng 7, giá đã giảm mạnh, mang đến cơ hội giao dịch mua bán nhanh chóng. Tìm kiếm một điểm vào gần 97, 50 đô la, trong đó giá tìm thấy một hợp lưu hỗ trợ từ mức tăng cao trong tháng 2, tháng 5 thấp và SMA 200 ngày. Khi giao dịch, hãy cân nhắc đặt lệnh chốt lời gần mức kháng cự 112, 50 đô la và cắt lỗ nếu giá không giữ được mức 95 đô la.
Công ty phụ tùng chính hãng (GPC)
Công ty phụ tùng chính hãng (GPC) phân phối thay thế ô tô, phụ tùng công nghiệp và các sản phẩm kinh doanh ở Bắc Mỹ cũng như toàn cầu. Công ty đã công bố vào tháng 7 rằng công ty phân phối ô tô Alliance ô tô thuộc sở hữu hoàn toàn của Luân Đôn đã đồng ý mua lại Tập đoàn Todd - nhà phân phối hàng đầu các bộ phận và phụ kiện xe tải cho hậu mãi hạng nặng độc lập. Ban quản lý dự kiến thỏa thuận sẽ mở rộng phạm vi của công ty ở châu Âu và tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 85 triệu đô la. Gần đây, nhà bán lẻ phụ tùng ô tô trị giá 13, 12 tỷ USD đã đồng ý bán công ty con của nhà phân phối phụ tùng điện / công nghiệp EIS, Inc. để tài trợ cho tăng trưởng hữu cơ và mua lại, tái đầu tư vào kinh doanh, mua lại cổ phiếu và trả nợ. Cổ phiếu Phụ tùng chính hãng đã giảm gần 15% trong tháng qua kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức hấp dẫn 3, 43% đã bù đắp một phần cho việc khấu hao vốn.
Kể từ khi đạt mức cao YTD vào đầu tháng 4, cổ phiếu của Bộ phận Chính hãng đã dao động trong một kênh giảm dần được xác định rõ. Việc chuyển sang dòng kênh thấp hơn của mẫu ở mức $ 88 cung cấp cơ hội giao dịch rủi ro / phần thưởng tuyệt vời. Những người tham gia một mục nên đặt mục tiêu lợi nhuận đối với đường xu hướng trên của kênh ở mức 103 đô la và đặt điểm dừng dưới mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 8 ở mức 87, 92 đô la. Giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng chỉ hơn 1: 7 (phần thưởng $ 13, 21 mỗi cổ phiếu / $ 1, 88 rủi ro trên mỗi cổ phiếu), giả sử thực hiện ở mức giá đóng cửa $ 89, 79.
StockCharts.com
