Index Hugger là gì
Hugger chỉ số là một loại quỹ tương hỗ được quản lý thường hoạt động giống như một chỉ số chuẩn, chẳng hạn như S & P 500 ® hoặc Trung bình công nghiệp Dow Jones. Hành vi hiệu suất đó mang lại cho các nhà đầu tư lý do để so sánh nó với một cái gì đó của một quỹ chỉ số tủ quần áo. Phần lớn các quỹ được quản lý tích cực dự kiến sẽ vượt trội so với cái gọi là hiệu suất trung bình được tạo ra bởi các quỹ chỉ số được quản lý thụ động. Vì vậy, khi một hugger chỉ số theo dõi các chỉ số chuẩn một cách chặt chẽ, các khoản phí đi kèm với đầu tư sẽ lèo lái các nhà đầu tư theo một hướng khác hiệu quả hơn về chi phí.
BREAKING XUỐNG Hugger
Một hugger chỉ số thường được xem là khai thác trong giới đầu tư. Những loại quỹ này dường như tận dụng sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư. Họ quảng cáo lợi nhuận đánh bại thị trường mà họ không thể cung cấp, trong khi tính phí cho dịch vụ. Những quỹ này cung cấp cho các nhà đầu tư ít theo cách có lợi. Tuy nhiên, các công ty quỹ thường được hưởng lợi rất nhiều từ các máy theo dõi tủ quần áo. Chúng không tốn kém, dễ vận hành và quỹ nhận được phí để thực hiện một dịch vụ mà phần lớn không tồn tại. Theo đó, máy theo dõi tủ quần áo cho phép các nhà môi giới lớn vận hành nhiều danh mục đầu tư khác nhau với cách tiếp cận thụ động, một kích cỡ phù hợp với tất cả.
Trong hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư sẽ tốt hơn khi phân bổ tài sản của mình vào một quỹ giao dịch chỉ số chi phí thấp (ETF) thay vì trả tiền cho một quỹ ôm chỉ số được quản lý tích cực mà không có tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng chú ý. Lý do duy nhất để xem xét thanh toán chi phí cao hơn cho một quỹ được quản lý là nếu người quản lý danh mục đầu tư có câu hỏi có hồ sơ theo dõi vững chắc vượt trội so với thị trường.
Index Huggers và R-squared Factor
Những người lập chỉ mục nên đưa yếu tố bình phương R vào hoạt động cho các nhà đầu tư khi họ thực hiện sự chuyên cần của mình khi xác định có nên đầu tư hay không. Trong thế giới đầu tư, R-squared thường được coi là tỷ lệ phần trăm của các chuyển động của quỹ hoặc bảo mật có thể được giải thích bằng các biến động trong một chỉ số chuẩn.
Giá trị R bình phương nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và thường được nêu là tỷ lệ phần trăm từ 0 đến 100 phần trăm. Bình phương R là 100 phần trăm có nghĩa là tất cả các chuyển động của bảo mật, biến phụ thuộc, được giải thích hoàn toàn bằng các chuyển động trong chỉ mục, biến độc lập. Bình phương R cao nằm trong khoảng từ 85 đến 100 phần trăm cho thấy hiệu suất của cổ phiếu hoặc quỹ di chuyển tương đối phù hợp với chỉ số. Trong kịch bản này, các nhà đầu tư có thể tốt hơn khi đầu tư vào chính chỉ số, vốn có doanh thu danh mục đầu tư thấp hơn và tính năng tỷ lệ chi phí thấp hơn.
