Mục lục
- ETF quốc tế là gì?
- Hiểu các quỹ ETF quốc tế
- ETFs thị trường mới nổi
- Thí dụ
ETF quốc tế là gì?
Một quỹ giao dịch trao đổi quốc tế (ETF) là bất kỳ quỹ ETF nào đầu tư cụ thể vào chứng khoán có trụ sở nước ngoài. Trọng tâm có thể là toàn cầu, khu vực hoặc trên một quốc gia cụ thể và có thể nắm giữ cổ phiếu hoặc chứng khoán thu nhập cố định.
Chìa khóa chính
- International ETF là một quỹ giao dịch trao đổi chuyên về chứng khoán nước ngoài. Một quỹ ETF quốc tế có thể theo dõi thị trường toàn cầu, hoặc theo dõi một chỉ số chuẩn quốc gia cụ thể. Các quỹ đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu của các nước kém phát triển được gọi là thị trường mới nổi hoặc thị trường biên giới. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các quỹ ETF này để đa dạng hóa các rủi ro về địa lý và chính trị liên quan đến danh mục đầu tư của họ.
Giới thiệu về các quỹ giao dịch trao đổi (ETF)
Hiểu các quỹ ETF quốc tế
Các quỹ ETF quốc tế thường được đầu tư một cách thụ động xung quanh một chỉ số chuẩn cơ bản, nhưng chỉ số này có thể thay đổi đáng kể từ một người quản lý quỹ sang người tiếp theo. Một số quỹ, đặc biệt là những quỹ có dấu chân toàn cầu hoặc những người đầu tư vào các quốc gia có nền kinh tế tiên tiến, có thể cung cấp đa dạng hóa mạnh mẽ bằng cách đầu tư vào hàng trăm công ty.
Các quỹ ETF đầu tư vào một quốc gia nước ngoài duy nhất có thể có rủi ro cao hơn các quỹ ETF quốc tế lan truyền đầu tư giữa nhiều quốc gia. Nếu một quốc gia duy nhất trải qua một cuộc suy thoái lớn hoặc khó khăn tài chính khác, một quỹ ETF chỉ đầu tư vào chứng khoán dựa trên đó có thể có sự thiếu hụt hiệu suất lớn. Các quỹ ETF quốc tế đang ngày càng trở nên đa dạng đối với các nhà đầu tư Mỹ trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ. Những tiến bộ trong toàn cầu hóa và quy định tài chính đã mở ra nhiều thị trường tài chính cho đầu tư bên ngoài. Nhìn chung, tỷ lệ chi phí cho các quỹ ETF quốc tế có xu hướng cao hơn mức trung bình vì chi phí đầu tư ra nước ngoài cao hơn.
ETFs thị trường mới nổi
Đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, các quỹ quốc tế có thể bao gồm các khoản đầu tư thị trường phát triển, mới nổi hoặc biên giới trong một loạt các loại tài sản. Những quỹ này có thể cung cấp mức độ rủi ro và lợi nhuận khác nhau. Ngoài những cân nhắc cụ thể theo quốc gia, các quỹ quốc tế được quản lý theo các loại tài sản khác nhau. Các khoản nợ và vốn chủ sở hữu là hai loại phổ biến nhất, cung cấp một vũ trụ rộng lớn cho đầu tư. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang tìm kiếm các vị trí bảo thủ hơn có thể đầu tư vào các dịch vụ nợ của chính phủ hoặc doanh nghiệp. Các quỹ đầu tư cung cấp danh mục đầu tư đa dạng của các khoản đầu tư chứng khoán có thể được quản lý theo nhiều mục tiêu khác nhau. Các quỹ phân bổ tài sản cung cấp hỗn hợp nợ và vốn chủ sở hữu có thể cung cấp cho các khoản đầu tư cân bằng hơn với cơ hội đầu tư vào các khu vực mục tiêu trên thế giới.
Ví dụ: Tổng quỹ chứng khoán quốc tế Vanguard
Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS) đã được ra mắt vào năm 2011 và đầu tư vào chứng khoán toàn cầu, không bao gồm chứng khoán Mỹ. Kể từ khi thành lập, VXUS đã mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận hàng năm khoảng 4% bằng cách theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu công ty toàn cầu được liệt kê trên FTSE Global All Cap ex-US Index. Chỉ số điểm chuẩn theo sau các cổ phiếu vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ của các công ty hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ.
Các cổ phiếu quốc tế được tổ chức trong VXUS cung cấp cho các nhà đầu tư một cơ hội duy nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư ở cả thị trường phát triển và mới nổi trên toàn thế giới. Phong trào chứng khoán của các công ty có trụ sở ở nước ngoài không phải lúc nào cũng có mối tương quan trực tiếp với giá cổ phiếu trong nước, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tận dụng các biến động thị trường có thể khác với sự thay đổi trong thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ đầu tư chứng khoán quốc tế Vanguard Total đầu tư ít nhất 95% tổng tài sản quỹ nhằm cố gắng bắt chước hiệu suất của FTSE Global All Cap ex US Index. VXUS có trọng lượng lớn nhất ở châu Âu, với 42, 5% đầu tư vào khu vực, tiếp theo là 29, 6% ở Thái Bình Dương, 20, 6% ở các thị trường mới nổi và 6, 6% ở Bắc Mỹ. Nắm giữ hàng đầu phù hợp với chỉ số mục tiêu của quỹ, bao gồm Royal Dutch Shell, Nestlé, Tencent Holdings và Samsung Electronics.
