Di chuyển chính
Chỉ số chứng khoán là những công cụ vô cùng hữu ích vì chúng cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về những gì thị trường nói chung đang làm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các chỉ mục cũng có thể che khuất một số thông tin bằng cách lấy trung bình nó với rất nhiều thông tin khác.
Ví dụ, hầu hết các nhà giao dịch muốn xem S & P 500 để hiểu được liệu thị trường chứng khoán hiện đang tăng hay giảm. Nhưng do cách thức S & P 500 được xây dựng, chúng tôi thực sự không có được cái nhìn về toàn bộ thị trường bằng cách nhìn vào nó. Chúng tôi chủ yếu nhận được một cái nhìn về cách một số cổ phiếu lớn nhất trên Phố Wall đang hoạt động.
Bạn thấy đấy, S & P 500 là một chỉ số có giá trị vốn hóa thị trường. Điều đó có nghĩa là, vốn hóa thị trường của cổ phiếu càng lớn thì tác động của chuyển động của cổ phiếu đó đối với chỉ số càng lớn.
Hiện tại, cổ phiếu lớn nhất trong S & P 500 là Tập đoàn Microsoft (MSFT), với mức vốn hóa thị trường là 973, 39 tỷ USD. Ở đầu kia của phổ, cổ phiếu nhỏ nhất trong chỉ số là Fossil Group, Inc. (FOSL), với mức vốn hóa thị trường chỉ 582, 75 triệu USD. Do sự khác biệt về kích thước này, khi Microsoft thực hiện một chút di chuyển, S & P 500 di chuyển rất nhiều, nhưng khi Fossil Group thực hiện một bước chuyển lớn, chỉ số hầu như không phản ứng.
Để chống lại sự mất cân bằng này trong tác động, các nhà phân tích đã tạo ra một phiên bản có trọng số tương đương của S & P 500, cho phép mọi cổ phiếu trong chỉ số có cơ hội như nhau để ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số. Bạn có thể theo dõi chỉ số này bằng cách sử dụng Invesco S & P 500 Equal weight ETF (RSP).
Vậy điều gì xảy ra khi bạn so sánh hiệu suất của chỉ số S & P 500 tiêu chuẩn - sử dụng SPDR S & P 500 ETF (SPY), trong trường hợp này - với hiệu suất của RSP trong biểu đồ cường độ tương đối? Bạn có thể thấy liệu chuyển động giá của S & P 500 tiêu chuẩn đang được điều khiển chủ yếu bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn hơn trong chỉ số hoặc bởi sự kết hợp rộng rãi của các cổ phiếu trong chỉ số.
Nếu biểu đồ sức mạnh tương đối SPY / RSP đang tăng cao hơn, nó cho bạn biết rằng SPY đang vượt trội hơn RSP, điều đó có nghĩa là các cổ phiếu vốn hóa lớn đang thúc đẩy phần lớn lợi nhuận. Nếu biểu đồ sức mạnh tương đối SPY / RSP đang giảm xuống, nó sẽ cho bạn biết rằng RSP đang vượt trội so với SPY, điều đó có nghĩa là một loạt các cổ phiếu đang thúc đẩy mức tăng.
Nhìn vào biểu đồ so sánh SPY / RSP bên dưới, bạn có thể thấy rằng SPY đã hoạt động tốt hơn RSP trong hầu hết năm 2019. Điều này cho tôi biết rằng tôi cần để mắt đến các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trong chỉ số để xem thị trường đang diễn ra ở đâu để đi tiếp
Dưới đây là 10 cổ phiếu hàng đầu theo giới hạn thị trường trong S & P 500:
- MicrosoftAmazon.com, Inc. (AMZN) Apple Inc. (AAPL) Bảng chữ cái Inc. (GOOGL) Facebook, Inc. (FB) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) Johnson & Johnson (JNJ) Visa Inc. (V) JPMorgan Chase & Co. (JPM) Tập đoàn Exxon Mobil (XOM)
S & P 500
S & P 500 tạm dừng trong phiên thứ Sáu. Nó trôi cao hơn một chút trong một lúc và sau đó trôi thấp hơn một chút trước khi giải quyết ngay giữa phạm vi giao dịch của nó trong ngày.
Các dojis hàng đầu, giống như một loại được hình thành ngày hôm nay, không cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về thị trường sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng thực tế là S & P 500 vẫn ở trên mức hỗ trợ tại 2.816.94 đầy hứa hẹn
:
Điều tra hiệu quả của các quỹ ETF cân bằng
S & P 500 ETF: Trọng lượng thị trường so với trọng lượng tương đương
Giới thiệu về đầu tư chỉ số cơ bản
Các chỉ số rủi ro - Nợ ký quỹ
Tôi luôn tìm kiếm sự xác nhận về tình cảm của thương nhân trên Phố Wall. Nếu tôi có thể xác nhận rằng các nhà giao dịch đang tăng giá, tôi cảm thấy tin tưởng hơn vào triển vọng tăng giá của mình. Ngược lại, nếu tôi có thể xác nhận rằng các nhà giao dịch đang giảm giá, tôi cảm thấy tin tưởng hơn vào triển vọng giảm giá của mình. Rốt cuộc, thương nhân lái xe giá.
Một trong những cách yêu thích của tôi để xem các nhà giao dịch tăng giá như thế nào là xem các nhà giao dịch đang vay bao nhiêu tiền để mua các cổ phiếu mà họ đang giao dịch. Thương nhân có thể vay tới 50% giá mua cổ phiếu - theo Quy định T của Hội đồng Dự trữ Liên bang. Vì vậy, nếu một cổ phiếu có giá 100 đô la, bạn chỉ phải sử dụng 50 đô la tiền của chính mình để mua cổ phiếu. Bạn có thể mượn $ 50 khác.
Vay tiền để mua cổ phiếu được gọi là mua ký quỹ và số tiền bạn đã vay để mua cổ phiếu được gọi là "nợ ký quỹ". Theo dõi tổng số nợ ký quỹ được sử dụng để mua cổ phiếu có thể cho bạn cảm giác tốt về mức độ tự tin của các nhà giao dịch. Thương nhân tự tin có xu hướng vay nhiều hơn. Thương nhân thần kinh có xu hướng vay ít hơn.
Nợ ký quỹ đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 668.940.000.000 đô la vào tháng 5 năm 2018. Sau đó, nó bắt đầu ổn định vào giữa năm 2018. Đến cuối năm 2018, nợ ký quỹ bắt đầu rút lui, giảm xuống 607.645.000.000 vào tháng 10 và sau đó đạt mức thấp gần đây là 554.285.000.000 vào tháng 12 năm 2018. Kể từ tháng 12 năm 2018, mức nợ ký quỹ đã tăng lên. Nợ ký quỹ đã tăng trở lại lên 588.721.000.000 vào tháng Tư - theo dữ liệu được phát hành gần đây từ FINRA.
FINRA công bố dữ liệu nợ ký quỹ một tháng sau khi thực tế. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy dữ liệu cho tháng tư. Chúng ta sẽ phải đợi đến tuần cuối cùng của tháng 6 để xem dữ liệu của tháng Năm. Mặc dù vậy, sự gia tăng của việc vay để mua cổ phiếu xác nhận rằng các nhà giao dịch đang ngày càng tự tin. Đây là một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho S & P 500.
:
FINRA: Cách thức bảo vệ nhà đầu tư
Tôi có thể vay bao nhiêu với tài khoản ký quỹ?
Tóm lại - Tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần
Thị trường tài chính Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai để tuân thủ Ngày Tưởng niệm. Điều đó có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc cổ phiếu của bạn tăng hay giảm. Tận hưởng kỳ nghỉ của bạn!
