Bất kể bạn giao dịch ở thị trường nào - cổ phiếu, ngoại hối hay tương lai - mỗi giây thị trường đều mở mang đến cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, không phải mỗi giây cung cấp một giao dịch có xác suất cao . Trong một biển các khả năng gần như vô hạn, hãy đặt từng giao dịch mà bạn xem xét thông qua thử nghiệm năm bước để bạn chỉ thực hiện các giao dịch phù hợp với kế hoạch giao dịch của mình và mang lại tiềm năng lợi nhuận tốt cho rủi ro được thực hiện. Áp dụng thử nghiệm cho dù bạn là người giao dịch hàng ngày, người giao dịch hay nhà đầu tư. Lúc đầu, bạn sẽ thực hiện một số thực hành, nhưng một khi bạn đã quen với quy trình này, chỉ mất vài giây để xem liệu giao dịch có vượt qua bài kiểm tra hay không, cho bạn biết liệu bạn có nên giao dịch hay không.
Bước 1: Thiết lập giao dịch
Thiết lập là các điều kiện cơ bản cần phải có để thậm chí xem xét một giao dịch. Ví dụ: nếu bạn là nhà giao dịch theo xu hướng, thì xu hướng cần phải có mặt. Kế hoạch giao dịch của bạn nên xác định xu hướng có thể giao dịch là gì (đối với chiến lược của bạn). Điều này sẽ giúp bạn tránh giao dịch khi không có xu hướng. Hãy nghĩ về "thiết lập" là lý do của bạn để giao dịch. (Để biết thêm, xem: Hướng dẫn giao dịch tùy chọn thiết yếu .)
Hình 1 cho thấy một ví dụ về điều này trong hành động. Giá cổ phiếu đang di chuyển tổng thể cao hơn, như được biểu thị bằng mức cao và thấp cao hơn, cũng như giá nằm trên mức trung bình động 200 ngày. Thiết lập giao dịch của bạn có thể khác nhau, nhưng bạn nên đảm bảo rằng các điều kiện thuận lợi cho chiến lược được giao dịch.
Hình 1. Cổ phiếu trong xu hướng tăng, cung cấp các thiết lập giao dịch có thể có cho các nhà giao dịch theo xu hướng
Nếu lý do giao dịch của bạn không có mặt, đừng giao dịch. Nếu lý do của bạn để giao dịch - thiết lập - có mặt, sau đó tiến hành bước tiếp theo.
Bước 2: Kích hoạt giao dịch
Nếu lý do giao dịch của bạn là hiện tại, bạn vẫn cần một sự kiện chính xác cho bạn biết bây giờ là thời gian để giao dịch. Trong Hình 1, cổ phiếu đã di chuyển trong một xu hướng tăng trong toàn bộ thời gian, nhưng một số thời điểm trong xu hướng tăng đó cung cấp cơ hội giao dịch tốt hơn so với những người khác.
Một số thương nhân muốn mua ở mức cao mới sau khi giá đã dao động hoặc kéo trở lại. Trong trường hợp này, một kích hoạt thương mại có thể là khi giá tăng trên vùng kháng cự $ 122 vào tháng Tám.
Các thương nhân khác muốn mua trong một pullback. Trong trường hợp này, khi giá quay trở lại hỗ trợ gần $ 115, hãy đợi giá hình thành mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc hợp nhất cho một số thanh giá và sau đó vượt lên trên mức hợp nhất. Cả hai đều là những sự kiện chính xác tách biệt các cơ hội giao dịch khỏi tất cả các biến động giá khác (mà bạn không có chiến lược nào).
Hình 2. Các yếu tố kích hoạt thương mại có thể có trong chứng khoán tăng
Hình 2 cho thấy ba kích hoạt thương mại có thể xảy ra trong xu hướng tăng cổ phiếu này. Kích hoạt giao dịch chính xác của bạn là gì phụ thuộc vào chiến lược giao dịch bạn đang sử dụng. Đầu tiên là hợp nhất gần hỗ trợ: Giao dịch được kích hoạt khi giá di chuyển trên mức cao nhất của hợp nhất. Một kích hoạt giao dịch khả thi khác là mô hình engulfing tăng giá gần hỗ trợ: Một chuỗi dài được kích hoạt khi nến tăng giá hình thành. Kích hoạt thứ ba để mua là một cuộc biểu tình lên một mức giá cao mới sau khi pullback hoặc phạm vi.
Trước khi giao dịch được thực hiện, hãy kiểm tra để đảm bảo giao dịch đó có giá trị . Với một kích hoạt giao dịch, bạn luôn biết điểm nhập cảnh của bạn ở đâu trước. Ví dụ, trong suốt tháng 7, một nhà giao dịch sẽ biết rằng một kích hoạt giao dịch có thể là một đợt tăng trên mức cao nhất của tháng Sáu. Điều đó cung cấp thời gian để kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch, với các bước từ ba đến năm, trước khi giao dịch thực sự được thực hiện.
Bước 3: Dừng lỗ
Có các điều kiện phù hợp để nhập cảnh và biết kích hoạt giao dịch của bạn không đủ để tạo ra một giao dịch tốt. Rủi ro đối với giao dịch đó cũng phải được quản lý bằng lệnh dừng lỗ. Có nhiều cách để đặt lệnh dừng lỗ. Đối với các giao dịch dài, mức dừng lỗ thường được đặt ngay dưới mức thấp gần đây và đối với giao dịch ngắn chỉ cao hơn một chút so với mức cao gần đây. Một phương pháp khác được gọi là dừng lỗ trung bình (ATR); nó liên quan đến việc đặt lệnh dừng lỗ một khoảng cách nhất định so với giá vào, dựa trên biến động.
Hình 3. Ví dụ giao dịch dài với vị trí dừng lỗ
Thiết lập nơi dừng lỗ của bạn. Khi bạn biết giá vào và dừng lỗ, bạn có thể tính kích thước vị trí cho giao dịch.
Bước 4: Mục tiêu giá
Bây giờ bạn biết rằng các điều kiện thuận lợi cho giao dịch, cũng như điểm đầu vào và điểm dừng lỗ sẽ đi đến đâu. Tiếp theo, hãy xem xét tiềm năng lợi nhuận.
Mục tiêu lợi nhuận dựa trên một cái gì đó có thể đo lường được và không chỉ được chọn ngẫu nhiên. Các mẫu biểu đồ, ví dụ, cung cấp các mục tiêu dựa trên kích thước của mẫu. Các kênh xu hướng cho thấy giá đã có xu hướng đảo ngược; nếu mua gần cuối kênh, hãy đặt mục tiêu giá gần đầu kênh.
Trong Hình 3, mô hình tam giác EUR / USD là khoảng 600 pips tại điểm rộng nhất của nó. Đã thêm vào giá phá vỡ tam giác, cung cấp mục tiêu là 1, 1650. Nếu giao dịch một chiến lược đột phá tam giác, đó là nơi đặt mục tiêu thoát khỏi giao dịch (với lợi nhuận).
Thiết lập nơi mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ dựa trên xu hướng của thị trường bạn đang giao dịch. Một điểm dừng lỗ cũng có thể được sử dụng để thoát khỏi các giao dịch có lợi nhuận. Nếu sử dụng lệnh dừng lỗ, bạn sẽ không biết trước tiềm năng lợi nhuận của mình. Mặc dù vậy cũng tốt, bởi vì lệnh dừng lỗ cho phép bạn trích lợi nhuận từ thị trường theo cách có hệ thống (không phải ngẫu nhiên). (Để biết thêm, xem: Kỹ thuật Trailing-Stop .)
Chỉ thực hiện giao dịch nếu vượt qua bài kiểm tra 5 bước này
Bước 5: Phần thưởng cho rủi ro
Phấn đấu chỉ giao dịch khi tiềm năng lợi nhuận lớn hơn 1, 5 lần rủi ro. Ví dụ: mất 100 đô la nếu giá đạt đến mức dừng lỗ của bạn có nghĩa là bạn nên kiếm được 150 đô la trở lên nếu đạt được giá mục tiêu.
Trong Hình 3, rủi ro là 210 pips (chênh lệch giữa giá vào lệnh và dừng lỗ), nhưng tiềm năng lợi nhuận là 600 pips. Đó là tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro là 2, 86: 1 (hoặc 600/210).
Nếu sử dụng mức dừng lỗ kéo dài, bạn sẽ không thể tính toán phần thưởng cho rủi ro trong giao dịch. Tuy nhiên, khi tham gia giao dịch, bạn vẫn nên cân nhắc xem tiềm năng lợi nhuận có khả năng cao hơn rủi ro hay không.
Nếu tiềm năng lợi nhuận tương đương hoặc thấp hơn rủi ro, hãy tránh giao dịch. Điều đó có thể có nghĩa là làm tất cả công việc này chỉ để nhận ra rằng bạn không nên thực hiện giao dịch. Tránh các giao dịch xấu cũng quan trọng đối với thành công như tham gia vào các giao dịch thuận lợi.
Những ý kiến khác
Thử nghiệm năm bước hoạt động như một bộ lọc để bạn chỉ thực hiện các giao dịch phù hợp với chiến lược của mình, đảm bảo rằng các giao dịch này cung cấp tiềm năng lợi nhuận tốt liên quan đến rủi ro. Thêm vào các bước khác cho phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ, các nhà giao dịch hàng ngày có thể muốn tránh các vị trí ngay trước khi số lượng kinh tế lớn hoặc thu nhập của công ty được công bố. Trong trường hợp này, để thực hiện giao dịch, hãy kiểm tra lịch kinh tế và đảm bảo không có sự kiện nào như vậy được lên lịch trong khi bạn có khả năng tham gia giao dịch.
Điểm mấu chốt
Đảm bảo các điều kiện phù hợp để giao dịch một chiến lược cụ thể. Đặt một kích hoạt cho bạn biết bây giờ là thời gian để hành động. Đặt mức dừng lỗ và mục tiêu, sau đó xác định xem phần thưởng có cao hơn rủi ro hay không. Nếu có, hãy giao dịch; nếu không, hãy tìm một cơ hội tốt hơn. Xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn và thực hiện các bước bổ sung nếu được yêu cầu. Điều này có vẻ như là một quá trình dài, nhưng một khi bạn biết chiến lược của mình và làm quen với các bước, sẽ chỉ mất vài giây để chạy qua toàn bộ danh sách. Đảm bảo rằng mỗi giao dịch được thực hiện vượt qua bài kiểm tra năm bước là giá trị nỗ lực. (Để đọc thêm, hãy xem: Tạo chiến lược giao dịch của riêng bạn .)
