Slack Technologies Inc., nhà cung cấp các công cụ và dịch vụ dựa trên đám mây tạo điều kiện cho sự hợp tác tại nơi làm việc, sẽ ra mắt công chúng trong tuần này. Công ty đã nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Một số IPO được mời chào đã tung ra thị trường, khi các công ty tư nhân định hướng công nghệ tìm cách công khai trong khi các chỉ số thị trường chứng khoán lớn của Mỹ đang ở mức hoặc gần mức cao nhất mọi thời đại. Các sự kiện chính liên quan đến IPO Slack được tóm tắt trong các bảng dưới đây.
Slack Technologies IPO: Thông tin chính
- Được cấu trúc như một đợt chào bán công khai trực tiếp (DPO) Cổ phần hiện có của tư nhân sẽ được bán cho công chúng. Thị trường, không phải ngân hàng đầu tư, sẽ xác định giá chào bán sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 20 tháng 6 trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). CÔNG VIỆC "Công ty đã nhận được giá tham chiếu 26 đô la cho mỗi cổ phiếu, điều này sẽ mang lại cho công ty mức định giá 15, 7 tỷ đô la
điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu 400, 6 triệu đô la trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 Tăng 82% so với năm tài chính trước đó, 140, 7 triệu đô la trong năm tài chính gần nhất, so với 140, 1 triệu đô la trong năm trước Tỷ lệ đốt trong năm tài chính gần nhất là 97 triệu đô la. bởi vì khách hàng trả trước frontCash, các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể bán được: 841, 1 triệu đô la
Thống kê sử dụng
- Người dùng hoạt động hàng ngày vượt quá 10 triệu lượt sử dụng hàng tuần vượt quá 1 tỷ tin nhắn và 50 triệu giờ Người dùng trả phí không dây được kết nối trong 9 giờ trên ít nhất một thiết bị mỗi ngày làm việc Người dùng trả tiền không thường xuyên có hơn 90 phút sử dụng mỗi ngày làm việc
Dữ liệu thuê bao
- Được sử dụng bởi hơn 600.000 tổ chức có ba nhân viên trở lên. Hơn 500.000 tổ chức hiện đang có gói thuê bao miễn phí. Hơn 95.000 tổ chức là khách hàng trả tiền kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2019. Khách hàng trả tiền tăng 49% trong năm tài chính gần nhất từ năm trước Kế hoạch thanh toán là hàng tháng hoặc hàng năm, dựa trên số lượng người dùng Khách hàng trả tiền bao gồm hơn 65 công ty trong Fortune 100Has 575 khách hàng lớn trả 100.000 đô la trở lên hàng năm, tăng 93% 575 khách hàng lớn đóng góp 40% tổng doanh thu trong năm tài chính vừa qua
Thay đổi định hướng chiến lược
Slack là một ví dụ về một công ty đã thay đổi định hướng chiến lược khi nó phát triển. Khởi đầu là một công ty game có tên Tiny Speck vào năm 2009, Slack cuối cùng đã nhìn thấy cơ hội lớn hơn trong việc thương mại hóa phần mềm nhắn tin mà ban đầu nó đã phát triển nghiêm ngặt để sử dụng nội bộ, như là một thay thế cho e-mail truyền thống, Tạp chí lưu ý.
DPO so với IPO
Bằng cách chọn chào bán công khai trực tiếp (DPO), Slack sẽ tiết kiệm hàng chục triệu đô la phí mà nếu không sẽ được trả cho các chủ ngân hàng đầu tư, bảo lãnh và thành viên của tổ chức bán hàng trong một IPO điển hình như được mô tả dưới đây, Tạp chí lưu ý. Slack đã tham gia Morgan Stanley để tư vấn cho nhà tạo lập thị trường Citadel Securities LLC về việc đặt giá mở cửa cho cổ phiếu của mình, điều này sẽ phụ thuộc vào các lệnh mua và bán.
Morgan Stanley đã đóng một vai trò tương tự cho dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify SA (SPOT), khi công ty đó đi theo con đường DPO vào năm 2018, Tạp chí cho biết thêm. Kể từ ngày đóng cửa vào ngày 18 tháng 6 năm 2019, cổ phiếu của Spotify thấp hơn 9, 8% so với giá mở cửa vào ngày đầu tiên giao dịch, ngày 3 tháng 4 năm 2018 và thấp hơn 24, 8% so với mức cao nhất mọi thời đại của họ, đạt được trong giao dịch trong ngày 26 tháng 7, 2018.
IPO truyền thống khác nhau như thế nào
Trong phần lớn các IPO, một công ty sắp ra mắt công ty tham gia vào một công ty ngân hàng đầu tư để quản lý việc chào bán, ước tính nhu cầu và thiết lập số lượng cổ phiếu sẽ chào bán và giá chào bán phù hợp. Trong bất kỳ IPO nào có quy mô đáng kể, công ty ngân hàng đầu tư hàng đầu sẽ tập hợp một tập đoàn bao gồm các công ty ngân hàng và đại lý môi giới đầu tư khác sẽ xếp hàng mua, giữa cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.
Hai loại chính của IPO là những nỗ lực tốt nhất và các thỏa thuận cam kết chắc chắn. Trong một thỏa thuận cam kết chắc chắn, các chủ ngân hàng đầu tư đã ký kết nó hứa sẽ tăng một số tiền tối thiểu cụ thể cho tổ chức phát hành. Ngược lại, không có sự đảm bảo nào được thực hiện đối với một thỏa thuận nỗ lực tốt nhất. Do đó, các khoản phí mà công ty phát hành phải trả cho các tổ chức bảo lãnh của mình cho các thỏa thuận cam kết của công ty cao hơn, để bù đắp cho rủi ro gia tăng. Bằng cách chọn DPO, Slack về cơ bản đã chọn phiên bản giá rẻ cho những nỗ lực tốt nhất.
