Công cụ sàng lọc chứng khoán là gì?
Công cụ sàng lọc chứng khoán là một công cụ mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng để lọc các cổ phiếu dựa trên số liệu do người dùng xác định. Sàng lọc chứng khoán tồn tại miễn phí với giá đăng ký trên một số trang web và sàn giao dịch nhất định. Chúng cho phép người dùng chọn các công cụ giao dịch phù hợp với một hồ sơ cụ thể hoặc bộ tiêu chí. Ví dụ: người dùng có thể sàng lọc cổ phiếu theo giá, vốn hóa thị trường (vốn hóa thị trường), tỷ lệ giá trên thu nhập hoặc tỷ lệ P / E, tỷ suất cổ tức, tỷ lệ thay đổi giá 52 tuần, khối lượng trung bình và trung bình năm năm lợi tức đầu tư (ROI), trong số những người khác.
Một số nền tảng giao dịch và phần mềm cho phép người dùng sàng lọc bằng dữ liệu chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ: người ta có thể lọc các cổ phiếu đang giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày của họ hoặc có giá trị Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm trong một phạm vi được chỉ định.
Giải thích sàng lọc chứng khoán
Nhiều nhà đầu tư sử dụng sàng lọc để tìm các cổ phiếu đã sẵn sàng để hoạt động tốt theo thời gian. Các nhà giao dịch tích cực có thể sử dụng các công cụ sàng lọc chứng khoán để tìm các thiết lập xác suất cao cho các vị trí ngắn hạn. Người dùng có thể nhập số lượng bộ lọc khác nhau; khi nhiều bộ lọc được áp dụng, sẽ có ít cổ phiếu hơn được hiển thị trên màn hình. Sàng lọc chứng khoán cho phép các nhà đầu tư và nhà giao dịch phân tích hàng trăm cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn, cho phép loại bỏ những cổ phiếu không đáp ứng yêu cầu của người dùng và tập trung vào các công cụ nằm trong các số liệu được xác định.
Sàng lọc chứng khoán và chiến lược giao dịch
Sàng lọc chứng khoán có thể giúp nhiều nhà đầu tư với chiến lược giao dịch của họ. Chiến lược giao dịch là một bộ quy tắc mà một nhà đầu tư đặt ra. Bất kỳ giao dịch xuất nhập cảnh phải đáp ứng các quy tắc để hoàn thành. Thông số kỹ thuật có thể bao gồm kích thước của các mục thương mại, bộ lọc trên cổ phiếu, kích hoạt giá cụ thể và hơn thế nữa. Các nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu lịch sử, chẳng hạn như kết quả thu nhập trong quá khứ, ước tính của nhà phân tích và chỉ số kỹ thuật để thực hiện dự án trong tương lai.
Mặc dù các chiến lược giao dịch dựa trên quy tắc nghiêm ngặt rất hữu ích trong việc tránh các thành kiến cá nhân và phản ứng cảm xúc đối với các phong trào chứng khoán hoặc thị trường rộng lớn, nhưng có thể dễ dàng trở nên quá phụ thuộc vào chiến lược và không đưa các yếu tố định tính vào quy trình. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch phù hợp với một chiến lược cụ thể với dữ liệu được kiểm tra lại vượt trội hơn, nó có thể tạo ra cảm giác tự tin sai lầm mà không cần suy nghĩ thêm. Thành công trong quá khứ không bao giờ là sự đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai vì điều kiện thị trường trực tiếp luôn thay đổi.
Một số chiến lược giao dịch được phân loại là cơ bản; những yếu tố này dựa trên các yếu tố cơ bản như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, mức nợ và tính sẵn có của tiền mặt.
