Công ty viễn thông T-Mobile Inc. (TMUS) có thể không có cùng tầm với như các nhà lãnh đạo thị trường AT & T Inc. (T) và Verizon Communications Inc. (VZ), nhưng triển vọng của nó không nên bị đánh giá thấp, theo một nhóm nghiên cứu về Đường phố.
Vào thứ ba, Guggenheim đã bắt đầu bảo hiểm cho cổ phiếu T-Mobile khi mua, cùng với mục tiêu giá 12 tháng là $ 80, phản ánh mức tăng 22% từ sáng thứ Ba. Giao dịch tăng 1, 5% và 65, 52 đô la, TMUS đã hoạt động kém hơn thị trường trong 12 tháng gần đây, tăng 5, 9% so với lợi nhuận 17, 9% của S & P 500 so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong tháng qua, cổ phiếu TMUS đã tăng hơn 12, 6%, so với mức tăng 5, 3% của thị trường. Vào tháng 12, công ty đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1, 5 tỷ đô la.
Trong một lưu ý cho khách hàng vào thứ Hai có tiêu đề "The Uncarrier Trông không thể ngăn cản", Mark McCormack của Guggenheim chỉ ra rằng công ty truyền thông di động được đặt ra để giành thêm thị phần từ các đối thủ của mình khi tăng gấp đôi trên mạng và chuyển dòng tiền mặt tích cực. McCormack viết: "T-Mobile ở một vị trí độc nhất trong số các nhà mạng. Mặc dù không được hưởng lợi từ quy mô kinh tế của AT & T và Verizon, nhưng nó có lợi thế nhờ có vị thế tăng trưởng vượt trội khi có sự chia sẻ liên tục từ các nhà mạng khác".. "Công ty cũng đang tận hưởng thành quả của sự tăng trưởng và đã chuyển dòng tiền mặt tích cực."
Bước ngoặt thành công
McCormack, người đã tuyên bố TMUS ý tưởng tốt nhất của công ty đầu tư trong lĩnh vực viễn thông, đã nhấn mạnh vai trò của Giám đốc điều hành John Legere trong việc xoay quanh sự thay đổi của nhà mạng sau vụ sáp nhập thất bại với Sprint Corp (S) vào năm 2017.
"Đau khổ vì sự thấp kém của mạng, thiếu iPhone và hình ảnh thương hiệu mòn mỏi, nhóm mới bắt đầu hành trình phục hồi, " ông viết. "Chiến đấu thông qua doanh thu trung bình giảm trên mỗi người dùng, khi công ty chuyển sang các gói cước không được chứng nhận, tăng trưởng thuê bao đã thúc đẩy sự quay vòng của công ty và vượt xa sự tăng trưởng của các nhà mạng khác. doanh thu."
Nhà phân tích dự đoán động thái chiến lược tiếp theo của T-Mobile khi tăng sự hiện diện bán lẻ sau khi mở 1.500 cửa hàng bán lẻ vào năm ngoái và có được phổ tần để xây dựng phạm vi địa lý của mình, một "cách dễ dàng" có nghĩa là đánh cắp thị phần từ các đối thủ cạnh tranh chính. Điều đó đang được nói, McCormack đánh giá cổ phiếu của Verizon và AT & T khi mua, và khuyến nghị bán Sprint, nơi mà ông coi là thách thức cạnh tranh trong bối cảnh "thay đổi chuyển đổi nhanh" trong không gian viễn thông.
