Bạn muốn biết những gì các nhà quản lý tiền hàng đầu đang đặt cược vào những ngày này? Vâng, bạn có thể, nhờ các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp lớn báo cáo định kỳ về việc nắm giữ của họ. Mặc dù lựa chọn đồng thuận - ngay cả từ thứ tốt nhất và sáng nhất - không đảm bảo thành công vượt qua thị trường, nó đi kèm với một số đặc quyền.
Đối với một, các nhà đầu tư lớn như thế này có xu hướng đầu tư dài hạn, thường nhận ra tiềm năng trong các công ty mà những người khác không nhìn thấy. Một cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu tổ chức cao có xu hướng phản ánh nghiên cứu chuyên nghiệp mạnh mẽ.
Mặc dù không có phương pháp hay công thức rõ ràng nào để quyết định ai là người quản lý tiền tốt nhất, nhưng phiếu bầu dưới dạng đô la của nhà đầu tư nói lên nhiều điều. Dưới đây là danh sách từ những huyền thoại có tên hộ gia đình (gợi ý: "Buffett"), những người giành giải thưởng gần đây như Bruce Berkowitz và một số quỹ tương hỗ lớn nhất trên thế giới. Với mục đích rõ ràng, danh sách này chỉ có các chiến lược đầu tư "dài" và tránh phân tích nắm giữ quỹ phòng hộ.
Quản lý tiền hàng đầu: Warren Buffett
Anh ta thực sự không cần giới thiệu - anh chàng đã kiếm tiền từ trước khi hầu hết các bạn được sinh ra. Mặc dù ông không điều hành một quỹ tương hỗ điển hình, công ty cổ phần của ông, Berkshire Hathaway, đã đầu tư hàng tỷ vào một danh mục cổ phiếu. Việc nắm giữ cổ phiếu công ty sẽ đại diện cho một trong những quỹ tương hỗ lớn nhất trên thế giới. Với Buffett, bạn sẽ nhận được thêm lợi ích từ việc mua các công ty hiểu biết, hoàn toàn của anh ấy, các cuộc đối thoại chuyên sâu của anh ấy với các nhà đầu tư và nói chung về bộ não và quy trình của anh ấy.
Top 10 Holdings (không theo thứ tự cụ thể, kể từ ngày 31/12/2009)
- Công ty Coca-Cola (NYSE: KO) Công ty American Express (NYSE: AXP) Công ty Thực phẩm Kraft (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Công ty Proctor & Gamble (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE: USB) Cửa hàng Wal-Mart (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Quét qua danh sách này, bạn có thể thấy rằng Buffett thường thích các nhà lãnh đạo thị trường trong các ngành như ngân hàng, sản phẩm tiêu dùng và năng lượng. Đây là xương sống tốt cho bất kỳ danh mục đầu tư dài hạn nào, như hiệu suất nghiền nát thị trường của Buffett cho thấy. (Họ không gọi anh ấy là "The Oracle" vì không có gì. Tìm hiểu cách Buffett nghĩ ra những lựa chọn chiến thắng của anh ấy trong Think Like Warren Buffett .)
Quản lý tiền hàng đầu: Bruce Berkowitz
Giám đốc điều hành của Quỹ Fairholme và là người quản lý quỹ chứng khoán trong nước của thập kỷ gần đây của Morningstar, ông Berkowitz tự coi mình là môn đệ của phong cách đầu tư Buffett, tìm kiếm các giá trị sâu sắc và biên độ an toàn rộng khi chọn cổ phiếu.
Top 10 Holdings
- Tập đoàn Sears Holding (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) Công ty St. Joe (NYSE: JOE) Thuộc tính tăng trưởng chung (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp (NYSE: LUK)
Ông Berkowitz hiện đang đặt cược vào sự phục hồi của người tiêu dùng vì nó liên quan đến du lịch (Hertz), tín dụng (Americredit, Citigroup) và bất động sản thương mại (General Growth Properties, St. Joe). Các vị trí của ông cho thấy rằng ông cảm thấy lo ngại về cải cách chăm sóc sức khỏe đang bị thổi phồng, bằng chứng là những vụ cá cược lớn đối với các công ty bảo hiểm như Humana và WellPoint.
Nhà quản lý tiền hàng đầu: "Quỹ tăng trưởng của Mỹ"
Đây là quỹ nội địa lớn nhất ở Mỹ, vì vậy cái tên có vẻ hợp lý cho người khổng lồ này. Quỹ được điều hành bởi một nhóm các nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm và có vẻ cung cấp sự tăng trưởng vốn ổn định. Cổ tức và thu nhập là mối quan tâm thứ yếu mặc dù chúng đóng một vai trò trong quá trình đầu tư tổng thể, nhưng trọng tâm hơn là các công ty dành vốn của họ để tăng doanh thu và thu nhập.
Top 10 Holdings
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Tập đoàn Oracle (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) Công ty Coca-Cola (NYSE: KO) Công ty TNHH Schlumberger (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Tìm kiếm tăng trưởng của quỹ này đã khiến nó đặt cược vào các nhà lãnh đạo công nghệ như Microsoft, Google, Oracle, Cisco và Apple.
Quản lý tiền hàng đầu: Fidelity Contrafund
Thương hiệu Fidelity là một trong những thương hiệu dễ nhận biết nhất và Contrafund của họ tìm cách tìm các công ty "không được yêu thích" bởi các nhà đầu tư chính thống hoặc có giá trị chưa được Phố Wall đánh giá một cách thích hợp. Quỹ năm sao tự hào có hơn 50 tỷ đô la tài sản và đã đánh bại S & P 500 chỉ dưới 4% trong 10 năm qua.
Top 10 Holdings
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp (NYSE: DIS) Gilead khoa học (Nasdaq: GILD) Tập đoàn McDonald's (NYSE: MCD) Công ty Coca-Cola (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Năng lượng cao quý (NYSE: NE)
Lưu ý cách Berkshire Hathaway của Buffett xuất hiện trên một số danh sách. Dường như ngay cả các chuyên gia chọn cổ phiếu riêng lẻ cũng không đầu tư vào một cá nhân khác mà họ tin tưởng và tôn trọng. Contrafund cũng cao về cổ phiếu công nghệ và tài chính với triển vọng tăng trưởng tốt như Visa và Wells Fargo. Gilead Khoa học và Năng lượng cao quý lần lượt đặt cược vào các công ty đang phát triển nhanh chóng trong không gian dịch vụ công nghệ sinh học và năng lượng.
Quản lý tiền hàng đầu: Quỹ chứng khoán Dodge & Cox
Quỹ toàn sao lâu năm này đã có từ năm 1965, liên tục kiếm được lợi nhuận vững chắc và có được tài sản mới. Thu nhập là một xem xét thứ cấp cho sự tăng trưởng vững chắc trong đầu tư chứng khoán của nó, và doanh thu hàng năm thấp 18% cho thấy đội ngũ quản lý nhằm mục đích gắn bó lâu dài.
Top 10 Holdings
- Công ty Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) Công ty TNHH Schlumberger (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Ngoại trừ Hewlett-Packard, các cổ phiếu công nghệ rất thưa thớt trong danh sách này. Thay vào đó, các nhà quản lý đang tập trung vào năng lượng (Schlumberger), dược phẩm (Novartis, Merck, Glaxo) và truyền thông (Comcast, News Corp)
Đặc điểm chung & Chủ đề
Nói chung, không có cổ phiếu nào chiếm hơn 3 hoặc 4% số tiền này, bất kể các nhà quản lý có thể yêu thích cổ phiếu đó đến mức nào. Nguyên tắc này là những gì đa dạng hóa là tất cả, và bạn nên chắc chắn tuân theo nó trong cuộc sống đầu tư của riêng bạn. Cho dù một công ty tuyệt vời đến đâu, có những rủi ro ngoài kia có thể khiến cổ phiếu giảm giá đột ngột hoặc mất nhiều thời gian hơn để đạt được tiềm năng của nó so với những gì bạn mong đợi.
Gắn bó với một cơ sở rộng lớn của cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ đa dạng. Điều quan trọng là được đầu tư - trở thành người tham gia trò chơi chứ không chỉ là khán giả.
Có lẽ bạn cũng đã nghe nói về hầu hết các công ty này. Thêm một bằng chứng nữa là bạn không cần phải đầu tư vào một số thực thể lạ mà bạn chưa từng nghe nói để kiếm tiền. Nghiên cứu và tìm hiểu về các công ty bạn yêu thích và các sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Điểm mấu chốt
Được trang bị dữ liệu thực tế và kinh nghiệm của riêng bạn và quan điểm độc đáo, bạn đang trên đường xây dựng một danh mục đầu tư sinh lời không phải là gánh nặng để duy trì, nhưng thú vị để tạo và làm theo.
