Các quỹ giao dịch trao đổi đòn bẩy (ETF) sử dụng thị trường tương lai để phóng to lợi nhuận của một chỉ số cụ thể. Các quỹ giao dịch được sử dụng đòn bẩy (ETF) có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba lợi nhuận hàng ngày của một chỉ số, hoặc trả lại ngược lại với một chỉ số.
ETF đầu tiên, 500 ETF của State Street SPDR Standard & Poor, được ra mắt vào năm 1993. Kể từ đó, ngành công nghiệp đã nhanh chóng mở rộng với các quỹ ETF chiếm hơn 4 nghìn tỷ đô la tài sản. Các quỹ ETF đòn bẩy đầu tiên không xuất hiện cho đến năm 2006. Mặc dù các sản phẩm này chỉ chiếm một không gian nhỏ trong toàn bộ vũ trụ ETF, sự phổ biến của chúng đã tăng lên do khả năng thu nhập cao hơn trong một khoảng thời gian rất ngắn (miễn là xu hướng vẫn thuận lợi). Năm 2019, ProShares và Direxion đang dẫn đầu không gian ETF có đòn bẩy. Phần lớn các sản phẩm phổ biến nhất đến từ các tổ chức phát hành này.
Phù hợp hơn với các cơ hội giao dịch ngắn hạn, các quỹ ETF có đòn bẩy thường không đưa ra chiến lược đầu tư dài hạn phù hợp do cấu trúc chi phí đắt đỏ đi kèm với mức độ giao dịch cao cần thiết để duy trì vị thế của quỹ. Nhiều quỹ ETF đòn bẩy phổ biến có tỷ lệ chi phí là 0, 95%.
Các quỹ ETF có đòn bẩy có thể rất biến động và rủi ro mất gốc với các khoản tiền này là rất đáng kể. Bất kể, mười quỹ ETF được giao dịch nhiều nhất được giao dịch hàng ngày, tất cả giao dịch hàng triệu cổ phiếu hàng ngày.
1. VelocityShares 3x Dầu thô nghịch đảo ETN ETF
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số chuẩn: Dầu thô S & P GSCI®
VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF (DWT) tìm cách sao chép, tổng chi phí, gấp ba lần tỷ lệ nghịch của Chỉ số Dầu thô S & P GSCI® ER.
Sự bất ổn trong thị trường dầu mỏ toàn cầu dẫn đến sự tăng vọt của giá dầu và sự quan tâm tăng lên đối với các quỹ ETF có đòn bẩy cho các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, tính đến tháng 12 năm 2019, tổng lợi nhuận trong một tháng giảm -3, 28%, tổng lợi nhuận trong ba tháng giảm -28, 59% và tính đến thời điểm hiện tại (ngày 3 tháng 12 năm 2019), tổng lợi nhuận giảm -70, 39% cho quỹ ETF này.
ETF này giao dịch khoảng 25 triệu cổ phiếu hàng ngày.
2. Công ty khai thác vàng hàng ngày của Direxion chịu 3 lần chia sẻ quỹ ETF
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số điểm chuẩn: Công cụ khai thác vàng NYSEARCA
Công cụ khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bear 3x Shares ETF (DUST) tìm cách trả lại gấp ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số khai thác vàng NYSEARCA.
Vàng có nhiều tính chất vật lý làm cho nó mong muốn (độ bền, tính dễ uốn, dẫn nhiệt và điện), ngoài việc được sử dụng công nghiệp, trong trang sức và làm tiền tệ. Vì những lý do này, nó là một trong những kim loại quý phổ biến nhất cho mục đích đầu tư, khiến cho quỹ ETF này có nhu cầu giữa các thương nhân. Bạc Vào tháng 11 năm 2019, nó đã giao dịch khối lượng trung bình 18, 7 triệu cổ phiếu mỗi ngày.
ETF này giao dịch khoảng 17 triệu cổ phiếu mỗi ngày.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số điểm chuẩn: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) cung cấp đòn bẩy dài ba lần mỗi ngày cho Chỉ số NASDAQ-100. ETF này sử dụng một chỉ số thị trường sửa đổi, tìm cách nhắm mục tiêu các chứng khoán giao dịch NASDAQ lớn nhất, nhưng nó cũng loại trừ các cổ phiếu tài chính. Do NASDAQ 100 bị chi phối bởi các công ty công nghệ, hiệu suất của ETF này chủ yếu được quyết định bởi hiệu suất của ngành công nghệ.
ETF này giao dịch khoảng 15 triệu cổ phiếu hàng ngày.
4. Quỹ tương lai ngắn hạn ProShares Ultra VIX
Hệ số đòn bẩy: 1, 5 lần
Chỉ số điểm chuẩn: S & P 500
Quỹ tương lai ngắn hạn ProShares Ultra VIX (UVXY) cung cấp khả năng tiếp xúc một lần rưỡi với một chỉ số bao gồm các vị trí tương lai VIX tháng đầu tiên và tháng thứ hai với thời gian đáo hạn trung bình là một tháng. ETF này được thiết kế để tận dụng sự biến động của S & P 500. Nó có tỷ lệ chi phí cao là 1, 65% nhưng nó giao dịch một khối lượng lớn mỗi ngày và có 605, 35 triệu đô la tài sản được quản lý (AUM).
ETF này giao dịch khoảng 14 triệu cổ phiếu hàng ngày.
5. ProShares UltraPro QQQ ETF ngắn
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số điểm chuẩn: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) cung cấp khả năng tiếp xúc nghịch đảo ba lần với chỉ số trọng số thị trường được sửa đổi của 100 trong số các vấn đề phi tài chính lớn nhất được liệt kê trên NASDAQ. Giống như ProShares UltraPro QQQ, hiệu suất của ETF này phần lớn được quyết định bởi hiệu suất của ngành công nghệ thống trị chỉ số NASDAQ-100.
ETF này giao dịch khoảng 13 triệu cổ phiếu hàng ngày.
6. Công cụ khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bull 3x Shares ETF
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số điểm chuẩn: Công cụ khai thác vàng NYSE Arca
Công ty khai thác vàng hàng ngày Direxion Bull 3x Shares ETF (NUGT) cung cấp khả năng tiếp xúc gấp ba lần với chỉ số trọng số thị trường của các công ty khai thác vàng và bạc toàn cầu. DUST (vị trí số ba trong danh sách này) và NUGT là hai quỹ ETF vàng được giao dịch nhiều nhất.
ETF này giao dịch khoảng 10 triệu cổ phiếu hàng ngày.
7. Direxion Daily S & P 500 Bear 3x Shares ETF
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số điểm chuẩn: S & P 500
Direxion Daily S & P 500 Bear 3x Shares ETF (SPXS) tìm cách cung cấp khả năng tiếp xúc nghịch đảo ba lần với chỉ số trọng số thị trường của 500 công ty lớn nhất và thanh khoản cao nhất của Mỹ. ETF này là một đặt cược tích cực chống lại S & P 500.
ETF này giao dịch khoảng 6 triệu cổ phiếu hàng ngày.
8. Chỉ số thợ mỏ vàng hàng ngày của Direxion Bear 3x Shares ETF
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số điểm chuẩn: Công cụ khai thác vàng thị trường Junior Junior
ETF Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3x Shares (JDST) ETF cung cấp mức độ tiếp xúc -3x hàng ngày cho một chỉ số của các công ty khai thác vàng và bạc cơ sở từ các thị trường mới phát triển cũng như mới nổi. Nhìn chung, các công ty có xu hướng biến động.
ETF này giao dịch khoảng 6 triệu cổ phiếu hàng ngày.
9. ProShares siêu ngắn S & P 500 ETF
Hệ số đòn bẩy: 2x
Chỉ số điểm chuẩn: S & P 500
ProShares Ultra Short S & P 500 (SDS) ETF cung cấp khả năng tiếp xúc nghịch đảo hai lần với chỉ số trọng số thị trường của 500 công ty lớn và trung bình của Hoa Kỳ do Ủy ban S & P lựa chọn. Năm 2019, quỹ ETF này đang cung cấp tính thanh khoản cao, đó là trường hợp tốt nhất cho một quỹ hướng tới.
ETF này giao dịch khoảng 6 triệu cổ phiếu hàng ngày.
10. ProShares UltraPro S & P 500 ETF ngắn
Hệ số đòn bẩy: 3x
Chỉ số điểm chuẩn: S & P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày gấp ba lần so với S & P 500. cung cấp mức độ tiếp xúc -3x với chỉ số trọng số thị trường của 500 công ty lớn nhất và thanh khoản cao nhất của Hoa Kỳ. Năm 2019, quỹ ETF này đang cung cấp tính thanh khoản cao, đó là trường hợp tốt nhất cho một quỹ hướng tới.
ETF này giao dịch khoảng 5 triệu cổ phiếu hàng ngày.
