Chiến thắng của tổng thống Donald Trump đã khiến thị trường rơi vào tình trạng quá tải, với các chỉ số chính lần đầu tiên đạt mức cao nhất vào năm 2016 kể từ năm 1999. Và mặc dù thị trường tăng trưởng đang bước vào năm thứ bảy, hầu hết các nhà phân tích vẫn nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của năm 2017, đặc biệt là về tài chính cổ phiếu.
Nếu Tổng thống Trump thực hiện đúng lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, các ngân hàng sẽ chứng kiến sự quay trở lại trong các quy định lớn, người đứng đầu Dodd-Frank trong số đó. Ngoài ra, thuế thấp hơn có thể mở đường cho lãi suất và lạm phát cao hơn - triển vọng ngọt ngào cho các tổ chức tài chính của quốc gia, vốn đứng trước lợi nhuận khi lãi suất tăng. Nếu bạn không có tâm trạng để lọc các cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ giao dịch ngân hàng hàng đầu (ETF) này là một giải pháp thay thế tuyệt vời để phòng ngừa rủi ro của bạn và tiếp xúc với các phong trào trong lĩnh vực tài chính.
Tất cả các số liệu hiệu suất hàng năm (YTD) phản ánh khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2017. Các quỹ được chọn dựa trên sự kết hợp của các tài sản thuộc quyền quản lý và hiệu suất. Số liệu đã chính xác kể từ ngày 4 tháng 8 năm 2017.
Chỉ số tài chính trung thực của quỹ ETI (FNCL)
- Nhà phát hành: FidelityAssets đang quản lý: 939, 78 triệu USD Hiệu suất: 8, 59% Tỷ lệ chi phí: 0, 08%
Quỹ được quản lý thụ động này tìm cách theo dõi Chỉ số tài chính IMI của MSCI USA, với ít nhất 80% tài sản được đầu tư vào các công ty trên chỉ số. Quỹ hiện có một rổ gồm 410 cổ phiếu, với 10 cổ phiếu hàng đầu bao gồm khoảng 44% danh mục đầu tư của quỹ. Các tên hộ gia đình như JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) và Bank of America Corporation (BAC) chiếm ba vị trí hàng đầu, với tổng trọng lượng kết hợp khoảng 23%. Lợi nhuận một năm của FNCL là 33, 87% và lợi nhuận hàng năm trong ba năm của FNCL là 14, 42%. Ngày thành lập của quỹ là tháng 10 năm 2013.
iShares Tài chính Hoa Kỳ ETF (IYF)
- Tổ chức phát hành: BlackRockAssets đang quản lý: 1, 85 tỷ USD. Hiệu suất của YTD: 9, 42% Tỷ lệ chi phí: 0, 44%
Quỹ này được điểm chuẩn theo Chỉ số Tài chính Hoa Kỳ của Dow Jones và có trọng số lớn đối với ngân hàng và các lĩnh vực tài chính đa dạng, với một ít bất động sản, bảo hiểm và phần mềm để hoàn thiện danh mục đầu tư. 10 cổ phần hàng đầu của quỹ chiếm khoảng 39% tổng tài sản, dẫn đầu là JPMorgan Chase & Co. (JPM) với 6, 86%. Lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm của IYF mạnh mẽ ở mức 27, 02%, 12, 56% và 16, 97%.
Danh mục đầu tư tài chính ưa thích của Invesco (PGF)
- Tổ chức phát hành: InvescoAssets đang quản lý: 1, 71 tỷ USD Hiệu suất: 9, 80% Tỷ lệ chi phí: 0, 63%
Quỹ này có rủi ro tương đối thấp và mang lại lợi nhuận ổn định, nếu không đặc biệt, sẽ mang lại lợi nhuận. Nó dựa trên Chỉ số tài chính chứng khoán lai và ưu tiên của Wells Fargo. Khoảng 90% tài sản của quỹ nằm trong vốn chủ sở hữu từ các công ty trên chỉ số. Quỹ được tái cân bằng và hoàn nguyên trên cơ sở hàng tháng. Các tổ chức hàng đầu của nó bao gồm HSBC Holding PLC (HSBC) và Barclays PLC (BCS). Lợi nhuận hàng năm một năm, ba năm và năm năm của PGF lần lượt là 4, 43%, 8, 08% và 7, 06%. Quỹ có tỷ lệ phân phối 12 tháng lành mạnh là 5, 28%.
SPDR S & P ETF ngân hàng khu vực (KRE)
- Nhà phát hành: Cố vấn toàn cầu của State StreetAssets Under Management: 3, 61 tỷ USD Hiệu suất: -0, 54% Tỷ lệ chi phí: 0, 35%
Quỹ này được điểm chuẩn theo Chỉ số Ngân hàng Khu vực Chọn S & P, được tạo thành từ các ngân hàng khu vực và ngân hàng tiết kiệm. Quỹ sử dụng chiến lược lấy mẫu đại diện để chọn cổ phiếu và hiện đang nắm giữ 102 cổ phiếu. KRE đã báo cáo dòng vốn đầu tư hơn 205 triệu đô la trong năm 2017. 10 công ty nắm giữ hàng đầu của nó chiếm khoảng 23% tổng danh mục đầu tư, và họ bao gồm CIT Group Inc. (CIT) và Zions Bancorpination (ZION). Con số hiệu suất hàng năm một năm, ba năm và năm năm của quỹ là ấn tượng lần lượt là 41, 72%, 15, 16% và 17, 81%.
