Trong khi các câu hỏi về tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ vẫn còn tồn tại, cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tiếp tục có triển vọng tích cực. Có lẽ điều này là do nhu cầu về các dịch vụ y tế tiếp tục tăng và hầu hết các công ty chăm sóc sức khỏe đang ngồi trên bảng cân đối kế toán bằng tiền mặt và tự hào về tài chính mạnh mẽ.
Tất cả những điều được xem xét, bây giờ có thể là thời điểm thích hợp để tăng cường tiếp xúc với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là một cái nhìn về một số quỹ tương hỗ chăm sóc sức khỏe đã được tổ chức trong năm nay, mặc dù những thách thức kinh tế rộng lớn.
Lưu ý: Các khoản tiền đã được chọn trên cơ sở hiệu suất hàng năm (YTD) và tổng tài sản ròng. Tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2019.
Chìa khóa chính
- Trong khi một số phát triển trong ngành chăm sóc sức khỏe có thể khiến các nhà đầu tư cảnh giác một chút, các cổ phiếu chọn lọc và quỹ tương hỗ trong lĩnh vực này sẽ mang đến cơ hội mua. Quỹ khoa học sức khỏe Rowe Price và danh mục cơ hội khoa học sức khỏe BlackRock. Tất cả các quỹ tương hỗ được đăng đều tăng từ 10% đến 20% vào năm 2019, bất chấp những câu hỏi liên tục về tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe tại Mỹ
1. Fidelity Chọn danh mục thiết bị và hệ thống y tế (FSMEX)
- Tổ chức phát hành: FidelityTotal Tài sản ròng: 6, 36 tỷ USD Tỷ lệ chi trả vượt trội: 0, 73% 2019 Hiệu suất YTD: 19, 06%
Quỹ này đầu tư vào các công ty liên quan đến nghiên cứu và phát triển (R & D), sản xuất và bán các thiết bị và thiết bị y tế, chủ yếu ở Mỹ (khoảng 95% danh mục đầu tư của quỹ là trong nước). Quản lý quỹ Eddie Yoon nhận thấy rất nhiều cơ hội trong thị trường thiết bị thông minh và các quy trình cải tiến khác có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai.
Quỹ này đã vượt xa cả Chỉ số Thiết bị & Thiết bị Chăm sóc Sức khỏe IMI của Mỹ và thậm chí cả S & P 500 với tổng lợi nhuận 1 năm là 14, 5%. Lợi nhuận hàng năm ba năm và năm năm lần lượt là 19, 29% và 16, 55%. Đầu tư tối thiểu $ 2.500 là bắt buộc.
10%
Mức tăng phần trăm cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe S & P 500 vào năm 2019; chỉ số này bao gồm 61 cổ phiếu, với Johnson & Johnson, UnitedHealth Group và Merck & Co., ba thành phần lớn nhất theo vốn hóa thị trường.
2. Quỹ chăm sóc sức khỏe Vanguard (VGHCX)
- Tổ chức phát hành: Tài sản ròng VanguardTotal: 45, 08 tỷ USD Tỷ lệ mở rộng: 0, 37% 2019 Hiệu suất YTD: 12, 35%
Quỹ Vanguard khổng lồ này cũng có sẵn dưới dạng cổ phiếu của Đô đốc (đầu tư tối thiểu 100.000 đô la so với 3.000 đô la cho cổ phiếu của Nhà đầu tư). Một quỹ được quản lý tích cực, VGHCX cung cấp chi phí thấp, tiếp xúc rộng rãi với ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu, bao gồm dược phẩm, thiết bị y tế và vật tư, và R & D. Hiện tại có 83 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ, vốn rất nặng về dược phẩm (45%).
Đây là một quỹ tương hỗ trưởng thành - kể từ khi thành lập vào năm 1984, quỹ này đã mang lại gần 17% lợi nhuận hàng năm trung bình. Tổng lợi nhuận 1 năm, 3 năm và 5 năm lần lượt là 8, 18%, 11, 45% và 7, 45%.
3. Quỹ khoa học sức khỏe T Rowe Price (PRHSX)
- Tổ chức phát hành: T. Rowe PriceTotal Tài sản ròng: 12, 58 tỷ USD Tỷ lệ chênh lệch: 0, 77% 2019 Hiệu suất của YTD: 11, 6%
Đây là một quỹ tăng trưởng dài hạn, đầu tư chủ yếu vào các loại vốn trung và lớn liên quan đến R & D, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống. Quỹ này có 170 cổ phần trong danh mục đầu tư của mình, với công nghệ sinh học (35, 6%), dịch vụ chăm sóc sức khỏe (24%) và dược phẩm (16, 6%) là các ngành lớn nhất. Quỹ có tỷ lệ doanh thu khá thấp 31, 6%.
Kể từ khi thành lập vào năm 1995, quỹ đã mang lại 14, 64% lợi nhuận hàng năm trung bình. Có một khoản đầu tư tối thiểu $ 2.500. Tổng lợi nhuận 1 năm, 3 năm và 5 năm lần lượt là 8, 18%, 11, 45% và 7, 45%.
4. Danh mục cơ hội khoa học sức khỏe BlackRock; Nhà đầu tư A (SHSAX)
- Tổ chức phát hành: Tài sản ròng BlackRockTotal: 7, 23 tỷ USD Tỷ lệ chi trả vượt trội: 1, 15% 2019 Hiệu suất YTD: 15, 05%
Chỉ số điểm chuẩn của quỹ này là Chỉ số chăm sóc sức khỏe Russell 3000 - hiện có 105 cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Các tổ chức hàng đầu bao gồm UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) và Stryker Corporation (SYK). Danh mục đầu tư khác với điểm chuẩn của nó trong đó nắm giữ khá cân bằng giữa thiết bị và vật tư y tế và dược phẩm / công nghệ sinh học.
Quỹ đã liên tục nhưng thu hẹp vượt trội so với điểm chuẩn của mình trong mỗi 10 năm qua. Kể từ khi thành lập vào năm 1999, quỹ đã mang lại 15, 30% lợi nhuận trung bình hàng năm. Có một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu $ 1.000. Tổng lợi nhuận 1 năm, 3 năm và 5 năm lần lượt là 11, 46%, 16, 56% và 10, 72%.
