Các quỹ ETF của Nga cung cấp khả năng tiếp xúc chuyên môn cao cho quốc gia đông dân thứ chín và nền kinh tế thị trường tương đối mới. Thành phần BRIC này, cùng với Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc, thể hiện một điểm nóng trong phát triển kinh tế toàn cầu, tạo ra phần lớn tăng trưởng công nghiệp trong hai thập kỷ qua. Sự phụ thuộc liên tục của phương Tây vào các quốc gia này dường như là không thể tránh khỏi khi thị trường tài chính hướng đến thập kỷ tiếp theo.
Cổ phiếu và quỹ của Nga giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ bùng nổ về số lượng trong năm 2014 và 2015, do phản ứng với sự can thiệp của quân đội Ukraine làm suy yếu nhiều năm quan hệ hòa bình với phương Tây. Căng thẳng chính trị và quân sự đã tiếp tục vào năm 2016, tăng cường bởi sự phụ thuộc năng lượng của Nga trong thời kỳ suy giảm hàng hóa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Hơn nữa, sự tham gia của Nga vào cuộc xung đột Syria đã làm tăng thêm căng thẳng, làm dấy lên những ký ức đen tối về kỷ nguyên Bức màn sắt.
Tổng quan về ETF Nga
Các nhà đầu tư và đồng hồ thị trường có thể giao dịch phát triển kinh tế và chính trị của Nga thông qua sáu quỹ ETF trên các sàn giao dịch của Mỹ. Đó là một nhóm cân bằng tốt, với ba quỹ vốn lớn tập trung vào tiếp xúc rộng, hai về tiếp xúc có đòn bẩy và nghịch đảo trong khi một quỹ duy nhất bao trùm vũ trụ nắp nhỏ của Nga. Dành thời gian để lựa chọn khôn ngoan giữa các công cụ này bởi vì hiệu suất có thể khác nhau rất nhiều.
Các quỹ vốn lớn cung cấp tiếp xúc quá mức cho ngành năng lượng, đã bị vùi dập bởi sự sụp đổ hàng hóa. Gazprom PJSC ADR, tập đoàn khí đốt tự nhiên của Nga, đứng đầu danh sách nắm giữ của họ và là thành phần hàng đầu của chỉ số, được sử dụng để tính giá trên các quỹ đòn bẩy và nghịch đảo. Chỉ có quỹ vốn nhỏ mới cho phép người chơi thị trường tránh tiếp xúc với loại vốn hóa lớn này, nơi có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới.
Các quỹ ETF hàng đầu của Nga
|
Tên |
Tài sản trong 1000 giây |
|---|---|
|
Vectơ thị trường Nga ETF (RSX) |
1.658.580 đô la |
|
iShares MSCI Nga đã đóng quỹ ETF (ERUS) |
213.844 đô la |
|
Cổ phiếu hàng ngày của Nga Bull 3x (RUSL) |
$ 167, 551 |
|
Hàng ngày Nga Bear 3x Shares (RUSS) |
34.297 đô la |
|
Vectơ thị trường Nga quỹ nhỏ vốn (RSXJ) |
$ 30, 957 |
|
SPDR S & P Nga ETF (RBL) |
$ 21, 536 |
Thị trường véc tơ Nga ETF cung cấp quỹ phổ biến nhất của nhóm, giao dịch hơn 13 triệu cổ phiếu trung bình mỗi ngày. Đây là một công cụ đắt tiền với tỷ lệ chi phí.63%, nhưng tính thanh khoản cao và giá thầu / yêu cầu chênh lệch chặt chẽ với chi phí cao hơn này. Nó đi vào cuộc sống vào tháng 8 năm 2007, ở đỉnh cao của thị trường tăng giá cuối cùng và đã bị kẹt trong một xu hướng giảm kể từ tháng 4 năm 2011, cùng lúc đó dầu thô đứng đầu. Không có gì đáng ngạc nhiên, nó được công bố lợi nhuận 5 năm là -57, 82%.
Quỹ theo dõi chỉ số thị trường theo tỷ lệ vốn hóa thị trường vốn hóa thị trường. Nó giữ trọng số 7, 72% Gazprom, trong khi ngành năng lượng chiếm 35% tổng trọng số. Các vật liệu cơ bản, tài chính và viễn thông cùng nhau tạo thành một trọng số gần như bằng nhau, cho phép quỹ cung cấp một cơ sở hiệu suất rộng hơn. Nó hiện đang trả lãi suất phân phối hàng năm 3, 61%.
iShares MSCI Russia Capped ETF có một cách tiếp cận khác, theo dõi Chỉ số MSCI Russia 25/50, một chỉ số trọng số vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do giới hạn trong 85% cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch Nga. Nó mang tỷ lệ chi phí cao ở mức.62% nhưng chênh lệch giá mua / bán chặt chẽ và 542K cổ phiếu mỗi ngày với chi phí trung bình thấp hơn. Quỹ này đã tồn tại kể từ tháng 11 năm 2010, công bố lợi nhuận 5 năm ảm đạm là -53, 69%
Gazprom cũng là tổ chức lớn nhất của quỹ này, trên RSX ở mức 8, 67%. Nó hiện có tổng số 27 cổ phần, với 63% trong danh mục blue chip đến mega cap. Sự cố ngành được phân bổ thành 50% năng lượng, trong khi các dịch vụ tài chính và vật liệu cơ bản chiếm 25% khác. Nó hiện đang trả lãi suất phân phối hàng năm 3, 90%.
SPDR S & P Russia ETF cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi nhất ở quốc gia, theo dõi Chỉ số BMI Sapped P của Nga, một chỉ số trọng số thị trường của các cổ phiếu giao dịch công khai trên các sàn giao dịch Nga. Không giống như ERUS, công ty nắm giữ các công ty Nga được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài, bao gồm cả Mỹ Quỹ có tỷ lệ chi phí thấp nhất trong nhóm ở mức 0, 59% nhưng giao dịch một trong những mức chênh lệch giá mua / bán rộng do khối lượng trung bình hàng ngày thấp chỉ hơn 12K cổ phiếu. Nó hiện đang trả lãi suất phân phối 3, 61%.
Vectơ thị trường Nga Small-Cap ETF theo dõi một chỉ số trọng số thị trường của các loại tiền nhỏ được niêm yết và lưu ký trao đổi của Nga. Nó mang tỷ lệ chi phí cao ở mức 0, 68% và chênh lệch giá mua / yêu cầu rộng tăng lên do khối lượng trung bình hàng ngày thấp 33, 8K. 20% tiếp xúc quỹ đến từ các công ty có trụ sở hoặc niêm yết bên ngoài Nga, với 17% Vương quốc Anh, 4, 6% Hoa Kỳ và 4% Thụy Điển. Năng lượng bao gồm tỷ trọng nhỏ hơn nhiều so với các quỹ khác trong nhóm, chỉ ở mức 1%. Nó hiện đang trả lãi suất phân phối 2, 14%.
Daily Russia Bull 3x Shares và Daily Russia Bear 3x Shares cung cấp khả năng tiếp xúc với quốc gia có đòn bẩy và nghịch đảo trong các công cụ có tính thanh khoản cao theo dõi Market Index Russia Index, cùng một chỉ số có giá trị vốn hóa thị trường được sử dụng để tính toán RSX. Đây là những khoản tiền tốn kém để giao dịch, với tỷ lệ chi phí lần lượt là 1, 11% và 0, 08%, nhưng đó là điển hình trong các công cụ đòn bẩy. Quỹ đầu tư tăng gần gấp năm lần khối lượng trung bình của quỹ gấu, ở mức 2, 05 triệu so với 422K cổ phiếu mỗi ngày.
Điểm mấu chốt
Sáu quỹ ETF của Nga cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với các công ty giao dịch công khai của quốc gia đó, với MarketF Russia ETF đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho phần lớn các mục tiêu đầu tư và bán khống.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Các quỹ ETF hàng đầu
Top 10 quỹ ETF được sử dụng nhiều nhất
Các quỹ ETF hàng đầu
Các quỹ ETF hàng đầu Trung Quốc cho năm 2020 là gì?
Tinh chất ETF
Top 5 quỹ năng lượng thay thế hàng đầu năm 2020
Các quỹ ETF hàng đầu
3 quỹ ETF REIT hàng đầu của Canada năm 2020
Quỹ ETF
SQQQ: ProShares UltraPro ngắn QQQ ETF
Các quỹ ETF hàng đầu
3 quỹ ETF toàn cầu lớn nhất toàn cầu
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Chỉ số MSCI EMU Index MSCI EMU Index là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường được duy trì bởi Morgan Stanley Capital International. nhiều quỹ ETF Nga Các quỹ ETF của Nga tìm cách tái tạo thị trường trung bình rộng của Nga; tài sản đầu tư có thể chiếm một phần cao trong giới hạn thị trường ròng của các cổ phiếu giao dịch công khai. Thêm Ấn Độ ETF Ấn Độ Các quỹ ETF theo dõi hiệu suất của cổ phiếu, ngành và chỉ số được liệt kê trên các sàn giao dịch chứng khoán khác nhau ở Ấn Độ Thêm EAFE Index Định nghĩa Chỉ số EAFE là chỉ số chứng khoán đóng vai trò là chuẩn mực hiệu suất cho các thị trường chứng khoán quốc tế chính được đại diện bởi 21 MSCI chính các chỉ số từ Châu Âu, Úc và Trung Đông. thêm Chỉ số Định nghĩa ETF Chỉ số ETF là các quỹ giao dịch trao đổi tìm cách theo dõi một chỉ số chuẩn như S & P 500 càng sát càng tốt. thêm Cách thức hoạt động của các quỹ ETF Một quỹ giao dịch trao đổi có đòn bẩy là một quỹ sử dụng các công cụ tài chính phái sinh và nợ để khuếch đại lợi nhuận của một chỉ số cơ bản. hơn