Vào buổi bình minh của thập niên 1960, một chàng trai trẻ đến từ Omaha, Nebraska bắt đầu ráo riết mua cổ phần trong một công ty sản xuất dệt may thất bại với tên Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B). Tên ông là Warren Buffett, và ông đã trở thành cổ đông lớn nhất của Berkshire trong vòng hai năm sau khi mua cổ phần ban đầu của mình trong công ty. Chuyển nhanh đến hơn 50 năm sau khoản đầu tư ban đầu đó và Berkshire Hathaway đã phát triển từ một doanh nghiệp đang gặp khó khăn thành một trong những tập đoàn lớn nhất và đa dạng nhất thế giới. Với mức vốn hóa thị trường 508 tỷ USD tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2018, công ty sở hữu hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng, dầu khí, nông nghiệp và vận tải.
Buffett bắt đầu thoái vốn sự quan tâm của Berkshire đối với hàng dệt may ngay sau khi ông trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Ban đầu, ông sử dụng tiền của công ty để mua các công ty bảo hiểm sinh lợi, hy vọng rằng số tiền tăng thêm có thể giúp tài trợ cho các khoản đầu tư và mua lại trong tương lai. Nếu giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway là bất kỳ dấu hiệu nào, đặt cược của Buffett đã được đền đáp. Từ năm 1964 đến 2017, cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã trả lại tỷ lệ gộp 20, 9% hàng năm. Đặt điều đó vào viễn cảnh, Chỉ số 500 của Standard & Poor (S & P 500) đã trả về tỷ lệ gộp 9, 9% hàng năm trong cùng thời kỳ.
Mặc dù Berkshire Hathaway là một cổ đông lớn trong nhiều công ty giao dịch công khai bao gồm Apple (AAPL), American Express (AXP) và Coca-Cola (KO), tập đoàn đa quốc gia cũng sở hữu một danh mục đầu tư của các công ty tư nhân. Trên thực tế, Berkshire Hathaway có hơn 50 công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn sở hữu 200 công ty con khác.
Warren Buffett: InvestoTrivia Phần 1
Dưới đây là những câu chuyện đằng sau những công ty nổi tiếng nhất của Berkshire Hathaway.
GEICO
Với hơn 13 triệu chủ hợp đồng trên khắp Hoa Kỳ, Công ty Bảo hiểm Nhân viên Chính phủ (GEICO) là công ty bảo hiểm ô tô chịu trách nhiệm cho khẩu hiệu "15 phút có thể giúp bạn tiết kiệm 15% hoặc hơn cho Bảo hiểm Xe hơi". Tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2018, công ty bảo hiểm hơn 27 triệu xe trên đường. Được thành lập vào năm 1936 bởi Leo Goodwin, GEICO ban đầu nhắm đến các sản phẩm của mình cho nhân viên của chính phủ liên bang. Goodwin tin rằng sẽ có ít rủi ro hơn trong việc bảo hiểm cho các nhân viên chính phủ so với công chúng nói chung. Sau khi được Berkshire Hathaway mua lại vào năm 1996, công ty bắt đầu tiếp thị các chính sách bảo hiểm của mình cho các cá nhân nằm ngoài khu vực công.
Mỗi năm GEICO dành một khoản tiền rất lớn cho quảng cáo. Ví dụ: 1, 1 tỷ đô la hoặc 6, 8% doanh thu của công ty trong năm 2012 đã được chi cho tiếp thị. Năm 2013, GEICO đã tăng tiền cược, cùng với ngân sách quảng cáo, đã chi 1, 18 tỷ đô la trong năm đó và trở thành thương hiệu được quảng cáo nhiều thứ năm trong bất kỳ ngành nào. Để so sánh, State Farm chỉ chi 802, 8 triệu đô la cho quảng cáo vào năm 2013. Không giống như hầu hết các nhà cung cấp bảo hiểm, GEICO bán chính sách trực tiếp cho người tiêu dùng trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Mô hình này giúp loại bỏ chi phí đắt đỏ khi trả hoa hồng cho các đại lý bảo hiểm.
Nữ hoàng sữa
Bò sữa, một chuỗi thức ăn nhanh phổ biến, là một công ty con khác của Berkshire Hathaway. Nhượng quyền được mua lại vào năm 1997 với giá $ 585 triệu bằng cả tiền mặt và cổ phiếu phổ thông Berkshire Hathaway. Tính đến tháng 11 năm 2018, Công ty sữa Queen điều hành 4.503 cửa hàng tại Mỹ và 2.552 địa điểm khác trên toàn thế giới.
Sơn Moore Moore
Benjamin Moore & Co., một nhà sản xuất sơn cao cấp của Mỹ đã gia nhập đế chế Berkshire Hathaway vào tháng 11 năm 2000. Công ty được thành lập vào năm 1883 chỉ với 2.000 đô la vốn của Benjamin và Robert Moore, hai anh em từ Brooklyn, New York. Berkshire mua lại công ty với giá 2 tỷ đô la.
NetJets
Năm 1964, hai Tướng quân Không quân Hoa Kỳ tên là Curtis LeMay và Paul Tibbets đã thành lập Executive Jet Aviation, một trong những công ty quản lý và điều lệ máy bay kinh doanh tư nhân đầu tiên trên thế giới. Chưa đầy một thập kỷ sau đó, Executive Jet Aviation đang phục vụ khoảng 250 khách hàng với một hạm đội mà bay hơn 3 triệu dặm mỗi năm.
Năm 1984, Executive Jet Aviation được mua lại bởi Richard Santulli, cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs (GS), người sau đó đã đổi tên công ty thành NetJets. Trong khoảng thời gian đó, công ty đã đưa ra một sáng kiến mới cho ngành hàng không được gọi là quyền sở hữu máy bay phân đoạn. Chương trình cho phép khách hàng của NetJets mua cổ phần vốn trong một chiếc máy bay có nhiều chủ sở hữu. Quyền sở hữu máy bay Fractional cho phép khách hàng của NetJets có những lợi ích của việc sở hữu một máy bay riêng trong khi chia sẻ các chi phí đi kèm với việc mua và bảo trì một chiếc. Berkshire Hathaway trở thành khách hàng của NetJets vào năm 1995 và sau đó mua lại công ty vào năm 1998.
Duracell
Duracell là một trong những thương hiệu pin phổ biến nhất trên toàn cầu với lịch sử bắt nguồn từ những năm 1920. Kể từ khi thành lập, nhà sản xuất pin đã trải qua một số vụ sáp nhập và mua lại. Năm 2014, Berkshire Hathaway tuyên bố sẽ mua công ty từ Procter & Gamble (PG) với giá 4, 7 tỷ USD. Giao dịch được tài trợ bởi những gì được gọi là tách ra. Điều đó có nghĩa là thay vì thanh toán bằng tiền mặt, Berkshire đã trao đổi cổ phần của mình trong Procter & Gamble cho công ty con Duracell. Thỏa thuận đã được hoàn tất vào đầu năm 2016.
Quả của máy dệt
Có trụ sở tại bang Kentucky, Fruit of the Loom là một trong những nhà sản xuất quần áo lớn nhất của đất nước. Fruit of the Loom được thành lập vào năm 1851 bởi một nhà công nghiệp người Anh tên là Robert Knight. Vào những năm 1990, công ty đã trải qua một loạt khó khăn tài chính dẫn đến việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào năm 1999. Điều này dẫn đến thiệt hại lớn cho các cổ đông của công ty. Từ đầu năm 1997 đến mùa xuân năm 2000, giá cổ phiếu của Fruit of the Loom đã giảm từ $ 44 xuống $ 1 mỗi cổ phiếu. Luôn luôn tìm kiếm những món hời, Buffett và nhóm của ông tại Berkshire Hathaway bắt đầu đàm phán mua lại công ty vào năm 2001. Vào tháng 11 năm đó, Berkshire tuyên bố sẽ mua lại công ty với giá 835 triệu đô la tiền mặt. Giao dịch được hoàn tất vào tháng 4/2002.
Điểm mấu chốt
Berkshire Hathaway là một cường quốc đầu tư hơn 50 năm hình thành. Dưới sự quản lý của Buffett, nhiều cổ đông của Berkshire đã trở thành tỷ phú hoặc tỷ phú. Tính đến tháng 11 năm 2018, Berkshire Hathaway đứng thứ ba trong Danh sách 500 toàn cầu của tạp chí Fortune theo doanh thu hàng năm.
