Harley-Davidson Inc. (HOG), hay Harley như thường được biết đến, là một nhà sản xuất xe máy có trụ sở tại Milwaukee, Wisconsin. Harley được thành lập vào năm 1903 bởi William S. Harley và anh em Walter và Arthur Davidson. Trong những năm kể từ đó, Harley đã trở thành một trong những công ty xe máy nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Trước quyết định thuế quan của Tổng thống Trump, công ty đã tuyên bố vào ngày 25 tháng 6 năm 2018 rằng họ sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất ra bên ngoài Hoa Kỳ, thu hút thêm sự chỉ trích từ ông. Tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2018, Harley có mức vốn hóa thị trường là 6, 5 tỷ đô la và cổ phiếu giảm 18, 06% từ đầu năm đến nay (YTD).
Sau đây là ba quỹ tương hỗ lớn nhất nắm giữ cổ phần của Harley.
Cổ phiếu Dodge & Cox (DODGX)
Chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn nhất, Dodge & Cox Stock (DODGX) sở hữu 5, 5 triệu cổ phiếu Harley, chiếm 3, 35% tổng số cổ phần nắm giữ kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018. Quỹ này được tạo ra vào năm 1930 và mục tiêu chính của nó là để có được lâu dài tăng trưởng kỳ hạn của tiền gốc và thu nhập. DODGX thực hiện điều này bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư được tạo thành từ những công ty dường như bị định giá thấp có triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực.
Tính đến tháng 8 năm 2018, DODGX có 73, 6 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM), tỷ lệ chi phí 0, 52%, tỷ lệ doanh thu là 13% và yêu cầu đầu tư tối thiểu 2.500 đô la. Lợi nhuận hàng năm của quỹ năm là 12, 36%.
Invesco Đa dạng cổ tức A (LCEAX)
Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2018, Invesco Đa dạng hóa cổ tức A (LCEAX) là chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn thứ hai của Harley với 4, 9 triệu cổ phiếu. Điều này chiếm 2, 93% tổng số cổ phần nắm giữ và chiếm 0, 92% danh mục đầu tư của LCEAX. Quỹ tập trung vào đầu tư cổ tức sẽ giúp tăng trưởng vốn và thu nhập hiện tại trong dài hạn.
Tính đến tháng 8 năm 2018, LCEAX có 21, 9 tỷ đô la AUM, tỷ lệ chi phí là 0, 83%, tỷ lệ doanh thu là 8% và yêu cầu đầu tư tối thiểu 1.000 đô la. Các quỹ có lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 8, 59%.
Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard (VTSMX)
Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard (VTSMX) được thành lập vào năm 1992 và chiến lược đầu tư của nó là để phù hợp với hiệu suất của thị trường chứng khoán nói chung bằng cách so sánh. Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, VTSMX là cổ đông lớn thứ ba của Harley khi sở hữu 2, 51% tổng số cổ phần nắm giữ. Điều này chiếm 0, 03% tổng tài sản của VTSMX.
Tính đến tháng 8 năm 2018, VTSMX có 725, 8 tỷ đô la AUM, tỷ lệ chi phí là 0, 14%, tỷ lệ doanh thu là 3% và yêu cầu đầu tư tối thiểu 3.000 đô la. Các quỹ có lợi nhuận hàng năm trong năm năm là 12, 76%.
