Phần lớn năm 2018 là màu hồng cho lĩnh vực công nghiệp. Các công ty tập trung vào các dịch vụ và hoạt động công nghiệp và thương mại bùng nổ khi sản xuất toàn cầu tăng trưởng trong suốt phần đầu tiên của năm. Các doanh nghiệp có tiền mặt dư thừa vào đầu năm đã thúc đẩy chi tiêu cho thiết bị và các sản phẩm công nghiệp khác. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, những áp lực tiêu cực đối với lĩnh vực này lớn hơn những điều tích cực. Viễn cảnh thấp thoáng về cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, bốn lần tăng lãi suất của Fed và thị trường chứng khoán ngày càng giảm vào năm 2019, tất cả đều kéo cổ phiếu công nghiệp đi xuống. Kết quả là lĩnh vực này là một trong những hoạt động tồi tệ nhất trong năm nay.
Với hiệu suất chung kém của ngành công nghiệp năm 2018, không có gì ngạc nhiên khi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào các cổ phiếu này cũng bị ảnh hưởng. Thật vậy, chỉ có một quỹ ETF tập trung vào công nghiệp tạo ra lợi nhuận tích cực cho năm 2018 và quỹ đó chỉ xoay sở để làm điều đó bằng cách tiếp cận giảm giá mạnh đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong khi tất cả phần còn lại của các quỹ ETF công nghiệp hiện có sẵn cho các nhà đầu tư bị lỗ, một số quỹ đó chịu ít hơn những khoản khác. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét năm người biểu diễn hàng đầu trong không gian ETF công nghiệp, mặc dù trong nhiều trường hợp, có thể tốt hơn khi nghĩ về các quỹ này là những quỹ ETF có hiệu suất tiêu cực ít ỏi nhất. Chúng tôi sẽ so sánh hiệu suất của các quỹ này với hiệu suất của Chỉ số ngành chọn S & P 500, cho thấy lợi nhuận trung bình là -15, 3%.
1. ProShares UltraShort Công nghiệp ETF (SIJ)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 21, 2%
2. VanEck vectơ dịch vụ môi trường ETF (EVX)
Lợi nhuận cho năm 2018: -4, 2%
3. Quỹ không gian vũ trụ và quốc phòng SPDR S & P (XAR)
Lợi nhuận cho năm 2018: -4, 8%
4. Quỹ tài nguyên nước Invesco (PHO)
Lợi nhuận cho năm 2018: -6, 4%
5. ETF hàng không vũ trụ và quốc phòng Hoa Kỳ (ITA)
Lợi nhuận cho năm 2018: -7, 4%
ProShares UltraShort Công nghiệp ETF
ETF duy nhất cung cấp khả năng tiếp xúc ngược với không gian công nghiệp là ProShares UltraShort ngành công nghiệp ETF (SIJ). SIJ không chỉ cung cấp độ phơi sáng ngược mà còn cung cấp đòn bẩy: nó nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận gấp 2 lần lợi nhuận của điểm chuẩn mục tiêu của nó, Chỉ số công nghiệp Dow Jones. Do đó, quỹ cung cấp sự tiếp xúc đa dạng cho các công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, máy móc và công nghiệp nói chung. Với tỷ lệ chi phí là 0, 95%, quỹ này không hề rẻ và nó cũng mang đến những lo ngại về thanh khoản do một phần cơ sở tài sản nhỏ bé chỉ dưới 4 triệu đô la. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào quỹ, vì nó thường được dự định hoạt động như một thiết bị giao dịch trong một ngày. Bởi vì nó hợp chất hàng ngày, lợi nhuận của quỹ bị sai lệch trong thời gian dài hơn một ngày.
SIJ đã được đưa ra vào tháng 1 năm 2007, nó đã tăng 21, 2% trong suốt năm 2018.
VanEck vectơ dịch vụ môi trường ETF
Sau SIJ, các khoản tiền còn lại trong danh sách những người hoạt động hàng đầu của chúng tôi đều bị lỗ toàn bộ trong năm 2018. Tuy nhiên, trong số này, quỹ Dịch vụ Môi trường VanEck vectơ tạo ra lợi nhuận ít âm nhất. EVX đã trả lại -4, 2% trong năm. Quỹ này nhắm đến các công ty dịch vụ môi trường ở Mỹ, Pháp và Canada. Nó đặc biệt tập trung vào các công ty quản lý chất thải, nắm giữ danh mục đầu tư gồm 30 tên như vậy được chia thành các bậc theo giới hạn thị trường. Nó có xu hướng tập trung vào các công ty nhỏ hơn là các công ty lớn hơn, với hơn 15% danh mục đầu tư hiện tại của nó trong các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
EVX được ra mắt vào tháng 10 năm 2006 và mang tỷ lệ chi phí 0, 55%. Đây là một quỹ nhỏ, với số tiền dưới 21 triệu đô la trong cơ sở tài sản của nó.
SPDR S & P Không gian vũ trụ & Quốc phòng ETF
Đúng như tên gọi, SPDR S & P Aerospace & Defense ETF (XAR) nhắm vào các công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng ở Mỹ Một điều khiến quỹ này khác biệt là cách tiếp cận trọng số của nó. Nó nhằm mục đích cân bằng các cổ phiếu vốn hóa lớn, trung bình và vốn hóa nhỏ ở mức 40%, 40% và 20%, trong khi điểm chuẩn có xu hướng tập trung chủ yếu vào các tên vốn hóa lớn. Điều này có nghĩa là XAR không theo dõi điểm chuẩn của nó một cách hoàn hảo và nó có xu hướng mang lại rủi ro cao hơn một chút so với các đối thủ nặng ký trên thị trường. XAR đã mất 4, 8% trong năm 2018, giúp nó chiếm vị trí thứ ba trong danh sách các quỹ ETF công nghiệp hiệu suất hàng đầu của chúng tôi trong năm.
XAR ra mắt vào tháng 9 năm 2011 và mang tỷ lệ chi phí 0, 35%, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF công nghiệp có giá cả phải chăng hơn. Nó có một cơ sở tài sản khoảng 1, 1 tỷ đô la.
Tài nguyên nước Invesco ETF
Quỹ tài nguyên nước Invesco (PHO) đã trả lại -6, 4% cho năm 2018, giành vị trí thứ tư trong danh sách của chúng tôi. Quỹ tập trung vào các công ty Hoa Kỳ tạo ra các sản phẩm liên quan đến thanh lọc và bảo tồn nước. Đây là một trong những quỹ nước phổ biến nhất trên thị trường và thích thanh khoản mạnh mẽ. Quỹ có xu hướng tập trung vào các công ty nhỏ và cân bằng chỉ số của mình theo tính thanh khoản của việc nắm giữ.
PHO được ra mắt vào tháng 12 năm 2005 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 62%. Quỹ hiện có hơn 727 triệu đô la tài sản được quản lý.
iShares US Aerospace & Defense ETF
Giống như quỹ SPDR ở trên, iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) tập trung vào các nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối thiết bị của Hoa Kỳ liên quan đến các ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, trong khi XAR áp dụng cách tiếp cận trọng số duy nhất, ITA sẽ cân nhắc chỉ số của nó theo giới hạn thị trường. Tuy nhiên, nó phân bổ ít trọng lượng hơn cho các công ty lớn nhất so với hầu hết các điểm chuẩn. Năm 2018, ITA đã trả lại -7, 4%.
ITA đã được đưa ra vào tháng 5 năm 2006 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 43%. Đây là một quỹ khá lớn, với 4, 33 tỷ đô la trong cơ sở tài sản của mình.
