Theo dõi nắm giữ danh mục đầu tư là một phần không thể thiếu trong đầu tư vào chứng khoán. Ngay cả mua và nắm giữ các nhà đầu tư dài hạn cũng cần theo dõi các tin tức và xu hướng ảnh hưởng đến cả chứng khoán đầu tư và toàn thị trường. Điều này không chỉ cải thiện kiến thức về chứng khoán mà còn đưa ra quan điểm về thời điểm cần thêm vào các vị trí hoặc làm nhẹ chúng.
Nó cũng hỗ trợ trong việc tìm hiểu các mô hình thị trường và liệu sự chuyển động của chứng khoán có phải là do hiệu suất thực tế của công ty hay nếu đó là một tác động tiếp tuyến từ tin tức thị trường hoặc toàn ngành. Sử dụng một công cụ theo dõi, như Yahoo! Tài chính, có lẽ là cách dễ nhất để theo dõi danh mục đầu tư, đặc biệt nếu một nhà đầu tư có nhiều hơn một danh mục đầu tư (chẳng hạn như 401 (k) và tài khoản đầu tư cá nhân).
Yahoo! Tài chính cho phép người dùng đồng bộ hóa với tài khoản môi giới, tạo số liệu danh mục đầu tư tùy chỉnh và quan trọng nhất là hợp nhất các danh mục đầu tư ở một nơi.
Làm thế nào nó hoạt động?
Yahoo! Tài chính cung cấp trợ giúp với tất cả các chức năng liên quan đến thiết lập và theo dõi danh mục đầu tư trên trang web của riêng họ, nhưng dưới đây chúng tôi cung cấp hướng dẫn nhanh về cách sử dụng công cụ.
Sau khi nhấp vào
Danh mục đầu tư của tôi
liên kết trên Yahoo! Trang chủ tài chính (bên trái trang), người dùng có thể chọn liên kết tạo ra kiểu mới.
Tại đây, người dùng có thể đồng bộ hóa tới tài khoản đầu tư tại hơn 80 nhà môi giới và danh mục đầu tư mới được tạo.
Bước đầu tiên trong thiết lập thủ công là nhập các ký hiệu đánh dấu và chọn tên cho danh mục đầu tư. Ví dụ: tạo một danh mục đầu tư có tên là Danh mục đầu tư mới, bao gồm ba cổ phiếu - GE, IBM và Disney.
Sau đó chọn một chỉ mục để hoạt động như một chuẩn mực cho danh mục đầu tư. Trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng tôi đã chọn Dow Jones Industrial.
Cuối cùng, chọn những đặc điểm để theo dõi và xem cho mỗi bảo mật.
Mặc dù có chế độ xem mặc định, nhưng nó có thể được tùy chỉnh thêm bằng cách chọn liên kết hiện tại tùy chỉnh hiện tại của Wap sau khi danh mục đầu tư mới đã được lưu.
Sau khi lưu các lựa chọn, đầu ra là một màn hình duy nhất cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để theo dõi danh mục đầu tư.
Bước cuối cùng là tải xuống ứng dụng di động để các nhà đầu tư có thể theo dõi danh mục đầu tư bất cứ lúc nào.
Điểm mấu chốt
Dựa vào báo cáo hàng tháng để theo dõi tài khoản hưu trí hoặc giao dịch là không hiệu quả trong các thị trường phát triển nhanh hiện nay. Đó là nơi Yahoo! Tài chính đến. Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi hiệu suất đầu tư, hợp nhất tất cả các tài khoản đầu tư bao gồm cả các quỹ tương hỗ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được rủi ro đầu tư nằm ở đâu. Ví dụ: nếu cùng một bảo mật được sở hữu trong một số tài khoản, nó có thể vô tình tạo ra rủi ro cổ phiếu cụ thể cao hơn cho bạn.
