Kích hoạt thương mại là gì?
Một kích hoạt giao dịch là bất kỳ sự kiện nào đáp ứng các tiêu chí để bắt đầu một giao dịch chứng khoán tự động không yêu cầu đầu vào giao dịch bổ sung. Một kích hoạt giao dịch thường là một điều kiện thị trường, chẳng hạn như tăng hoặc giảm giá của một chỉ số hoặc bảo mật, kích hoạt một chuỗi các giao dịch. Kích hoạt giao dịch được sử dụng để tự động hóa một số loại giao dịch nhất định, chẳng hạn như bán cổ phiếu khi giá đạt đến một mức nhất định.
Hiểu về kích hoạt thương mại
Kích hoạt giao dịch giúp các nhà giao dịch tự động hóa các chiến lược ra vào của họ. Thông thường, các kích hoạt thương mại được đặt bằng cách sử dụng các lệnh dự phòng liên quan đến cả lệnh chính và lệnh phụ. Khi lệnh đầu tiên thực thi, lệnh thứ hai được kích hoạt tự động và hoạt động để thực thi tùy thuộc vào bất kỳ điều kiện nào khác. Kích hoạt thương mại cũng có thể được sử dụng để đặt các giao dịch riêng lẻ dựa trên giá cả hoặc các yếu tố bên ngoài. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh giá thị trường hiện tại bằng cách đặt lệnh hủy một bên (OCO) trong đó việc thực hiện một bên sẽ ngay lập tức hủy bỏ bên kia, do đó cho phép nhà giao dịch tham gia thị trường, hy vọng theo hướng.
Chìa khóa chính
- Trình kích hoạt giao dịch là bất kỳ sự kiện nào đáp ứng các tiêu chí để bắt đầu giao dịch chứng khoán tự động không yêu cầu đầu vào giao dịch bổ sung. Ngoài ra, trình kích hoạt giao dịch được đặt bằng cách sử dụng các lệnh dự phòng liên quan đến cả lệnh chính và lệnh phụ., kích hoạt giao dịch có thể thêm một thành phần kỷ luật vào quá trình giao dịch.
Ví dụ kích hoạt thương mại
Giả sử rằng một nhà giao dịch muốn tạo một vị trí cuộc gọi được bảo hiểm. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh giới hạn để mua 100 cổ phiếu và nếu giao dịch được thực thi, hãy bán quyền chọn mua đối với cổ phiếu vừa mua. Bằng cách sử dụng các kích hoạt giao dịch, nhà giao dịch không phải lo lắng về việc theo dõi lệnh đầu tiên trước khi đặt giao dịch thứ hai theo cách thủ công. Người giao dịch có thể tự tin rằng cả hai đơn hàng được đặt ở mức giá phù hợp.
Thương nhân cũng có thể muốn sử dụng tiền thu được từ việc bán hàng để mua hàng. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đặt lệnh giới hạn để đóng vị trí quyền chọn và thiết lập trình kích hoạt giao dịch để sử dụng số tiền thu được để mua một hợp đồng quyền chọn khác. Nhà giao dịch không phải lo lắng về thời điểm của giao dịch thứ hai và thay vào đó có thể tập trung vào việc xác định các cơ hội mới.
Cuối cùng, kích hoạt thương mại có thể được sử dụng để thêm một chân vào chiến lược. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh giới hạn để mua một giao dịch và có một lệnh giới hạn dự phòng để bán một giao dịch. Chiến lược này có thể giúp các nhà giao dịch tạo ra một chiến lược tùy chọn phức tạp mà không cần thực hiện các giao dịch riêng lẻ, giúp giảm rủi ro đặt sai giao dịch hoặc chờ quá lâu để mở hoặc sửa đổi giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm
Các yếu tố kích hoạt thương mại có thể hữu ích trong việc tự động hóa các chiến lược ra vào, nhưng các nhà giao dịch nên thận trọng khi sử dụng chúng. Rốt cuộc, thật dễ dàng để các nhà giao dịch quên đi các vị trí được tạo ra hơn một ngày trước và việc thực hiện các ý tưởng giao dịch cũ có thể dẫn đến thua lỗ.
Các thương nhân nên chắc chắn xem xét lại bất kỳ kích hoạt giao dịch mở nào vào cuối mỗi ngày và xem xét chỉ sử dụng các đơn đặt hàng dài ngày để thiết lập các chiến lược này thay vì loại tốt cho đến khi bị hủy hoặc các loại lệnh khung thời gian dài hơn khác.
Nhờ thực hiện các hướng dẫn được xác định bởi nhà giao dịch, các kích hoạt giao dịch có thể thêm một thành phần kỷ luật vào quy trình giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ sử dụng các kích hoạt thương mại để đặt các lệnh ghép dựa trên một loạt các điều kiện được đáp ứng. Các thương nhân nên đảm bảo rằng các kích hoạt thương mại của họ vẫn có liên quan theo thời gian.
