Những con bò năng lượng đã mất tích trong hành động ở Phố Wall trong 12 tháng qua trong bối cảnh giá dầu và khí đốt giảm. Họ đã trở lại đấu trường vào đầu tháng 6 vì lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm bớt phần nào khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell gợi ý rằng ngân hàng trung ương đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất nếu cần để bù đắp thiệt hại chiến tranh thương mại.
Lá cờ đỏ gây ra vụ giẫm đạp cuối cùng đã được vẫy vào thứ Năm, ngày 20 tháng 6, khi các báo cáo xuất hiện rằng Iran - một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới - đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ, căng thẳng leo thang giữa hai nước, đã ngồi trên lưỡi dao sau Washington hồi đầu tháng này đã đổ lỗi cho Tehran về một cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu gần Vịnh Ba Tư.
Do đó, dầu thô giao tháng 7 (CL = F) đã tăng 6% khi giao dịch chỉ ở mức 57 USD / thùng, tăng khoảng 35% so với mức thấp cuối tuần 52/12 là 42, 36 USD. Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet, "Iran đã phạm một sai lầm rất lớn", thêm dầu vào cuộc biểu tình dầu mỏ, theo Barron.
Các thương nhân có thể đạt được tiếp xúc với giá năng lượng tăng vọt bằng cách sử dụng ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) này. Từng phá vỡ trên một đường xu hướng giảm ngắn hạn trong phiên giao dịch hôm qua, cho thấy những người đầu cơ giá lên có thể có kế hoạch tăng giá khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tăng. Hãy thảo luận về từng quỹ chi tiết hơn và thực hiện một số ý tưởng giao dịch.
Quỹ AlphaDEX năng lượng tin cậy đầu tiên (FXN)
Với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) 136 triệu đô la, Quỹ AlphaDEX năng lượng tin cậy đầu tiên (FXN) nhằm mục đích mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số năng lượng StrataQuant. Để đạt được điều này, ETF đầu tư ít nhất 90% tài sản của mình vào các thành phần của chỉ số cơ bản. Quỹ cố gắng chọn các cổ phiếu chiến thắng bằng cách sử dụng mô hình dựa trên số lượng và sơ đồ trọng số theo từng cấp. FXN cung cấp tiếp xúc quá mức cho các công ty thăm dò và khoan, phân bổ 51% danh mục đầu tư của mình cho ngành công nghiệp. Các công ty dầu khí tích hợp nhận được trọng số nhẹ hơn 4, 86%. ETF giữ chi phí giao dịch giảm với mức chênh lệch trung bình 0, 09% và khối lượng giao dịch hàng ngày trên 130.000 cổ phiếu. Kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019, FXN tính phí quản lý 0, 63%, phát hành tỷ lệ cổ tức 1, 46% và đã giảm gần 11% trong tháng qua.
Mặc dù FXN vẫn cố thủ trong một xu hướng giảm dài hạn, hành động giá gần đây cho thấy sự hình thành của một đáy đôi có thể. Những con gấu không thể giữ giá bị khóa dưới mức thấp cuối tháng 12 năm 2018, điều này khiến cho khu vực này trên biểu đồ trở thành một mức hỗ trợ đáng kể. Trong một dấu hiệu khác của động lực của người bán suy yếu, một sự phân kỳ giảm giá đã hình thành giữa giá và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI); tức là, giá đã hạ xuống thấp trong khi chỉ báo làm cho nông thấp hơn. Đột phá hôm thứ Năm trên đường xu hướng hai tháng có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng giá hơn nữa. Các thương nhân nên dự đoán một sự di chuyển lên đường xu hướng giảm ở mức $ 12, 75. Những người tham gia một mục nên đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp ngày 18 tháng 6 ở mức $ 10, 76.
Quỹ khai thác và sản xuất năng lượng động lực Invesco (PXE)
Ra mắt vào năm 2005, Quỹ khai thác và sản xuất năng lượng động lực Invesco (PXE) tìm cách trả lại kết quả đầu tư tương đương cho Chỉ số Intellidex sản xuất và thăm dò năng lượng động. Điểm chuẩn được theo dõi chọn các thành phần từ ngành công nghiệp sản xuất và thăm dò năng lượng của Mỹ bằng phương pháp trọng số theo cấp bậc. Ba phân bổ hàng đầu của quỹ 33, 73 triệu đô la bao gồm Tập đoàn Năng lượng Valero (VLO) ở mức 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) ở mức 5, 33% và Tập đoàn dầu khí Marathon (MPC) ở mức 5, 32%. Mức chênh lệch trung bình 0, 31% có thể hơi rộng khi cố gắng bắt các động thái nhỏ trong ngày nhưng không phải là vấn đề đối với các nhà giao dịch swing, những người có thể để lợi nhuận chạy để trang trải chi phí giao dịch cao hơn một chút. PXE cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 40%, kiểm soát tài sản ròng 33, 73 triệu đô la và đã giảm 10, 30% trong tháng qua. Nhà đầu tư phải trả phí quản lý hàng năm là 0, 65%.
Giống như FXN, PXE dường như đang hình thành đáy đôi. Giá của quỹ đã tăng từ mức hỗ trợ chính ở mức 16 đô la, vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn trong quá trình này. Một đường chéo tăng gần đây của đường phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) phía trên đường tín hiệu xác nhận động lượng tăng. Hơn nữa, chỉ báo RSI cho thấy chỉ số dưới 50 cho phép giá phòng rộng để kiểm tra các mức cao hơn. Những người có vị trí dài nên đặt mục tiêu lợi nhuận gần 19 đô la, trong đó quỹ có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng giảm dài hạn kéo dài đến tháng 10 năm 2018. Đặt mức dừng dưới mức thấp của ngày hôm qua, hoặc thấp trong tháng này, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro.
Invesco DWA Năng lượng đà ETF (PXI)
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) cố gắng tuân theo hiệu suất của Chỉ số kỹ thuật viên năng lượng Dorsey Wright - một chuẩn mực bao gồm các công ty năng lượng Hoa Kỳ được lựa chọn và cân nhắc theo đà tăng giá. Quỹ, cung cấp cho các nhà giao dịch một tùy chọn beta thông minh để giải quyết không gian dầu khí, nghiêng về các hoạt động thăm dò, lọc dầu và khai thác vốn hóa lớn và nhỏ. 10 phân bổ hàng đầu của PXI mang tỷ lệ tích lũy 35% trong danh mục đầu tư gồm 40 cổ phiếu. ETF có thanh khoản khối lượng đô la trung bình là $ 171.000 và giảm thiểu trượt giá với mức chênh lệch 0, 10% trong hầu hết các ngày. Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2019, PXI có AUM là 41, 1 triệu đô la, trả tỷ lệ cổ tức 1, 29% và giảm 6, 04% trong tháng qua.
Sau khi đi ngang giữa tháng hai và tháng tư, giá cổ phiếu PXI đã khuyến nghị xu hướng giảm của nó cho đến tháng Năm, làm cho giá năng lượng thấp hơn do lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Giá của quỹ bắt đầu hồi phục vào đầu tháng 6, thu thập thêm động lực trong phiên giao dịch hôm thứ Năm khi tin tức về việc bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ do Iran đánh vào các tin tức. Các thương nhân mua đột phá của ngày hôm qua nên xem xét thu lợi nhuận khoảng 33 đô la, trong đó giá tìm thấy sự hợp lưu của ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng ngang và đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA). Vị trí dừng dưới $ 27, 50 để bảo vệ chống lại sự đảo chiều đột ngột về giá.
StockCharts.com
