Đấu trường cho các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tuân thủ các nguyên tắc đầu tư về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) gần với việc chào đón một trong những người đánh thuê nặng nhất trong vũ trụ. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư, Vanguard nói rằng họ đã đệ trình kế hoạch với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để giới thiệu hai quỹ ESG: Vanguard ESG US Stock ETF và Vanguard ESG International Stock ETF. Những khoản tiền đó sẽ là quỹ ETF ESG đầu tiên do Vanguard cung cấp.
Vanguard, nhà tài trợ ETF lớn thứ hai của Mỹ chỉ sau iShares, đã cung cấp một quỹ chỉ số ESG. Theo dữ liệu của Vanguard, Quỹ chỉ số xã hội FTSE đã xuất hiện từ năm 2000. Trên các loại cổ phần khác nhau, quỹ chỉ số đó có 4, 4 tỷ đô la tài sản được quản lý vào ngày 31 tháng 5, theo dữ liệu của Vanguard.
"Vanguard ESG US Stock ETF sẽ tìm cách theo dõi FTSE US All Cap Choice Index, một chuẩn mực có giá trị vốn hóa thị trường bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ được sàng lọc theo các tiêu chí quản lý, xã hội và môi trường cụ thể", theo tuyên bố. Trong khi đó, quỹ đầu tư chứng khoán quốc tế Vanguard ESG sẽ theo chỉ số FTSE Global All Cap ex US Choice Index, có các cổ phiếu thị trường mới nổi và phát triển của Hoa Kỳ.
Có gần 70 ESG ETFs giao dịch ở Mỹ với tổng tài sản 7, 16 tỷ đô la được quản lý. Trong khi dân số của không gian ESG ETF đang tăng nhanh, 1, 12 tỷ đô la tài sản được phân bổ cho chỉ một thành viên của nhóm. Các quỹ ETF ESG lớn thứ hai và thứ ba kết hợp với khoảng 1, 23 tỷ đô la tài sản, cho thấy rằng một phần đáng kể tài sản của vũ trụ chỉ giới hạn trong một số lượng nhỏ tiền.
Vanguard có tiềm năng thay đổi điều đó với sự công nhận thương hiệu vượt trội, kênh phân phối mạnh và tất nhiên là phí thấp. Vanguard ESG US Stock ETF và Vanguard ESG International Stock ETF sẽ có tỷ lệ chi phí hàng năm lần lượt là 0, 12% và 0, 15%. Một số ESF ETF được thành lập đã có phí phù hợp, nhưng tỷ lệ chi phí trung bình hàng năm trên ESG ETF được liệt kê ở Mỹ là khoảng 0, 44%. (Để biết thêm, hãy xem: Cắt giảm phí thực hiện theo cách của ESG ETF .)
"Trong sự phát triển của các tiêu chuẩn, FTSE sàng lọc các chỉ số chứng khoán trong nước và quốc tế rộng lớn và loại trừ cổ phiếu của các công ty trong các ngành sau: giải trí người lớn, rượu, thuốc lá, vũ khí, nhiên liệu hóa thạch, cờ bạc và năng lượng hạt nhân", theo Vanguard. "Phương pháp xây dựng cũng sàng lọc các cổ phiếu của các công ty không đáp ứng các tiêu chí đa dạng nhất định cũng như lao động, nhân quyền, chống tham nhũng và các tiêu chuẩn môi trường được xác định theo các nguyên tắc nhỏ gọn toàn cầu của Liên Hợp Quốc."
Các quỹ ETF Vanguard dự kiến sẽ ra mắt vào tháng Chín. (Để đọc thêm, hãy xem: 5 quỹ ETF hàng đầu cho đầu tư tác động .)
