Mặc dù các cổ phiếu tài chính đã phục hồi tỷ trọng của con sư tử trong tháng 12 năm 2018, nhưng lĩnh vực này vẫn kém hiệu quả so với thị trường rộng lớn hơn khoảng 4% tính đến năm (YTD) vào năm 2019.
Với Cục Dự trữ Liên bang ở chế độ "kiên nhẫn" và hy vọng rằng nó sẽ không tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, các cổ phiếu ngân hàng có thể cảm thấy áp lực từ việc ép biên lãi ròng, vì họ sẽ không có nhiều cơ hội để tăng chênh lệch giữa những gì họ nhận được từ người vay và trả tiền cho người gửi tiền. Hơn nữa, khi đường cong lợi suất thay đổi như hồi tháng 3 - lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm nhẹ so với dự luật ba tháng - không chỉ dự báo suy thoái kinh tế sắp xảy ra mà còn đặt ra câu hỏi về tỷ suất lợi nhuận ngân hàng, khi các ngân hàng vay tiền với lãi suất ngắn hạn và cho vay với lãi suất dài hạn.
Với thu nhập từ một số tên tuổi lớn nhất của ngành như JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) và Bank of America Corporation (BAC) thống trị bối cảnh thu nhập trong hai tuần tới, các nhà giao dịch nên theo dõi ba tài chính này các quỹ giao dịch trao đổi nghịch đảo nằm ở hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Hãy xem qua một số ý tưởng giao dịch.
Các ngân hàng khu vực hàng ngày của Direxion chịu 3 lần cổ phiếu ETF (WDRW)
Được tạo ra vào năm 2015, Ngân hàng khu vực hàng ngày Direxion chịu 3 lần cổ phiếu ETF (WDRW) nhằm mục đích cung cấp gấp ba lần mức tiếp xúc hàng ngày đối với Ngân hàng khu vực S & P Chọn Chỉ số ngành. Nắm giữ hàng đầu trong điểm chuẩn được theo dõi bao gồm Ngân hàng OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) và Bancorp thứ năm (FITB). Mức chênh lệch trung bình 0, 78% của quỹ có thể quá rộng đối với các nhà đầu tư nhưng không nên ảnh hưởng quá nhiều đến các nhà giao dịch swing, những người có thể để lợi nhuận chạy để trang trải chi phí giao dịch. Giao dịch ở mức 28, 77 đô la với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 3, 35 triệu đô la và phát hành tỷ lệ cổ tức 0, 94%, WDRW giảm gần 40% YTD kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2019. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1, 07% cao hơn một chút so với mức trung bình 0, 94%.
Cổ phiếu của WDRW đã tăng mạnh trong ba tuần đầu tiên của tháng 3 nhưng kể từ đó đã lùi về hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) và đường xu hướng kéo dài đến cuối tháng Hai. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên xác nhận các điều kiện vượt bán khiến đây là khu vực có xác suất cao để mở một vị trí dài. Cân nhắc đặt lệnh chốt lời gần $ 38, 50 - trong đó giá có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự từ mức cao trong tháng 10 và tháng 3. Đặt một điểm dừng ngay bên dưới đường xu hướng để bảo vệ vốn giao dịch.
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ)
Với khối tài sản khá lớn là 176, 79 triệu USD, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) cố gắng cung cấp ba lần kết quả đầu tư hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số Dịch vụ Tài chính Russell 1000. Chỉ số cơ bản tiếp xúc với các tên tuổi như công ty bảo hiểm Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase và công ty thẻ tín dụng Visa Inc. (V) làm cho quỹ trở thành một cách hiệu quả về chi phí cho các nhà giao dịch để rút ngắn lĩnh vực tài chính rộng lớn. Lợi nhuận cho thời gian nắm giữ dài hơn một ngày có thể đi chệch khỏi đòn bẩy được quảng cáo, vì quỹ cân bằng lại hàng ngày. Kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2019, FAZ mang lại 0, 94% và đã trả lại -34, 73% trong năm.
Những con gấu đã thống trị hành động giá tại FAZ kể từ cuối tháng 12, khi tiền lãi mua trở lại vào cổ phiếu tài chính và thị trường rộng lớn hơn trong quý đầu tiên. Giá của quỹ hiện chỉ nằm ở mức thấp so với mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 8, 73 đô la được thiết lập vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Đáy đó kết hợp với việc đọc stochastic quá mức cung cấp hỗ trợ từ đó có thể xảy ra. Những người tham gia giao dịch nên tìm kiếm một thử nghiệm về mức kháng cự đường ngang $ 10. Các thương nhân có thể muốn chờ đợi một dấu hiệu của một sự đảo ngược, chẳng hạn như một mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc một cây nến búa, trước khi cam kết vốn. Cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới mức thấp nhất 52 tuần.
ProShares Tài chính ngắn hạn ETF (SEF)
Ra mắt ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính vào tháng 6 năm 2008, ProShares Short Financials ETF (SEF) tìm cách cung cấp khả năng tiếp xúc ngược với hiệu suất hàng ngày của Chỉ số SM của Tài chính Mỹ Jones Jones. Trọng số chỉ số chuẩn hàng đầu bao gồm các ngân hàng ở mức 29, 49%, tài chính đa dạng ở mức 27, 71%, bất động sản ở mức 19, 88% và bảo hiểm ở mức 13, 89%. Mức chênh lệch 0, 06% siêu mỏng và khối lượng đô la giao dịch hàng ngày trên 400.000 đô la khiến nó trở thành một sản phẩm lý tưởng cho các nhà giao dịch tìm kiếm một cuộc chơi ngắn hạn hoặc phòng ngừa rủi ro đối với các cổ phiếu tài chính. SEF tính phí quản lý cạnh tranh 0, 95%, trả tỷ lệ cổ tức 0, 70% và đã giảm 12, 47% so với đầu năm 8 tháng 4 năm 2019.
Giống như các quỹ ETF nghịch đảo tài chính khác được thảo luận, giá cổ phiếu của SEF đã theo dõi thấp hơn đều đặn kể từ cuối năm ngoái. Trong hai tuần trước, quỹ đã quay trở lại một khu vực tìm thấy sự hỗ trợ từ đường xu hướng kết nối mức thấp của tháng 6 và tháng 3, cũng tương ứng với việc đọc ngẫu nhiên sâu trong lãnh thổ quá bán. Các thương nhân mua điểm yếu hiện tại có thể đặt lợi nhuận ở mức kháng cự $ 23, 20 hoặc khi chỉ báo ngẫu nhiên vượt qua ngưỡng quá mua ở mức 80. Quản lý rủi ro bằng cách định vị lệnh dừng lỗ khoảng 25 xu dưới giá nhập.
StockCharts.com
