Các quỹ môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong các nhà đầu tư. Trong nửa đầu năm, các quỹ của Mỹ tập trung vào các yếu tố ESG khi đưa ra quyết định đầu tư đã thu về tổng cộng 8.4 tỷ đô la so với mức 5, 4 tỷ đô la thu được cho cả năm 2018. ESG là một trong những chiến lược đầu tư tăng trưởng nhanh nhất, theo gửi Ngân hàng Mỹ.
Trong khi tổng số AUM của các quỹ ESG vẫn còn non trẻ, ESG là một trong những chiến lược tăng trưởng nhanh nhất trong những năm gần đây, các nhà phân tích đã viết tại ngân hàng trong một nghiên cứu gần đây. Trong số các chiến lược beta thông minh, ESG AUM đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất với 70% + CAGR trong năm năm qua.
Nó có nghĩa gì cho các nhà đầu tư
Trong số các cổ phiếu thừa cân nhất trong các quỹ ESG là Hanesbrands Inc. (HBI), Gap Inc. (GPS), Perrigo Co. Plc (PRGO), Alliance Data System (ADS), Hologic Inc. (HOLX), Pentair Plc (PNR), Tập đoàn IPG Photonics (IPGP), Xylem Inc. (XYL), Cummins Inc. (CMI) và Teleflex Inc. (TFX). Các lĩnh vực thừa cân nhất trong các quỹ ESG bao gồm công nghệ và vật liệu, trong khi thiếu cân nhất bao gồm năng lượng, tiện ích và dịch vụ truyền thông, theo Bank of America.
Các nhà đầu tư đang tìm cách cải thiện nội dung ESG trong danh mục đầu tư của họ cũng có thể xem xét một số quỹ ESG hàng đầu được xác định bởi công ty quản lý đầu tư Charles Schwab, bao gồm Calvert Bal cân A (CSIFX), iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE), SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX), JPMorgan Equity A Equity A (JFAMX) và RBC Chợ mới nổi Equity A (REEAX).
Khi các nhà đầu tư trở nên có ý thức xã hội và môi trường hơn và các quỹ ESG ngày càng phổ biến, đáng để xem xét một số quan điểm quan trọng. Một số ý kiến cho rằng quỹ ESG mang lại lợi nhuận tài chính thấp. Nhưng những nhà phê bình như vậy nên được nhắc nhở rằng lợi nhuận tài chính không phải là tất cả. Một số nhà đầu tư đạt được sự hài lòng cá nhân khi biết rằng tiền của họ sẽ dành cho các công ty hỗ trợ chia sẻ giá trị của họ. Đó là một lợi nhuận tích cực, ngay cả khi nó không phải là một tài chính.
Nhìn về phía trước
Mặt khác, những người ủng hộ ESG sẽ lập luận rằng các công ty có trách nhiệm với môi trường và bền vững với môi trường sẽ tồn tại lâu hơn các công ty không tồn tại. Các công ty trốn tránh các trách nhiệm xã hội và môi trường đang chấp nhận rủi ro mà cuối cùng họ sẽ trả tiền, cũng như những người đầu tư vào chúng. Hãy nghĩ về vụ bê bối khí thải của Volkswagen. Về lâu dài, có thể chính nhà đầu tư có ý thức về tính bền vững sẽ gặt hái được những lợi ích tài chính lớn hơn.
