Mục lục
- Phòng chống thiên tai 101
- Xây dựng kế hoạch tổng thể hoàn hảo
- 1. Đánh giá kỹ năng
- 2. Chuẩn bị tinh thần
- 3. Đặt mức rủi ro
- 4. Đặt mục tiêu
- 5. Làm bài tập về nhà của bạn
- 6. Chuẩn bị thương mại
- 7. Đặt quy tắc thoát
- 8. Đặt quy tắc nhập cảnh
- 9. Giữ thành tích xuất sắc
- 10. Phân tích hiệu suất
- Điểm mấu chốt
Có một biểu hiện cũ trong kinh doanh rằng, nếu bạn không lập kế hoạch, bạn có kế hoạch thất bại. Nghe có vẻ hào nhoáng, nhưng những người nghiêm túc về việc thành công, bao gồm cả các nhà giao dịch, nên làm theo những từ đó như thể chúng được viết bằng đá. Hỏi bất kỳ nhà giao dịch nào kiếm tiền trên cơ sở nhất quán và họ có thể sẽ cho bạn biết rằng bạn có hai lựa chọn: 1) theo phương pháp theo kế hoạch bằng văn bản hoặc 2) thất bại.
Chìa khóa chính
- Có kế hoạch là điều cần thiết để đạt được thành công trong giao dịch. Kế hoạch giao dịch nên được viết bằng đá, nhưng phải được đánh giá lại và có thể được điều chỉnh cùng với thay đổi điều kiện thị trường. Kế hoạch giao dịch vững chắc xem xét phong cách và mục tiêu cá nhân của nhà giao dịch. một giao dịch cũng quan trọng như việc biết khi nào nên vào vị trí. Giá lỗ và mục tiêu lợi nhuận cao nhất cần được thêm vào kế hoạch giao dịch để xác định các điểm thoát cụ thể cho mỗi giao dịch.
Nếu kế hoạch của bạn sử dụng các kỹ thuật thiếu sót hoặc thiếu sự chuẩn bị, thành công của bạn sẽ không đến ngay lập tức, nhưng ít nhất bạn có thể lập biểu đồ và sửa đổi khóa học của mình. Bằng cách ghi lại quá trình, bạn tìm hiểu những gì hoạt động và làm thế nào để tránh những sai lầm tốn kém mà người mới giao dịch đôi khi phải đối mặt. Cho dù bây giờ bạn có kế hoạch hay không, đây là một số ý tưởng để giúp quá trình này.
Phòng chống thiên tai 101
Giao dịch là một công việc kinh doanh, vì vậy bạn phải đối xử với nó như vậy nếu bạn muốn thành công. Đọc một vài cuốn sách, mua một chương trình biểu đồ, mở một tài khoản môi giới và bắt đầu giao dịch bằng tiền thật không phải là một kế hoạch kinh doanh, nó giống như một công thức cho thảm họa.
Một kế hoạch nên được viết ra với các tín hiệu rõ ràng không có thể thay đổi trong khi bạn giao dịch, nhưng phải đánh giá lại khi thị trường đóng cửa. Kế hoạch có thể thay đổi theo điều kiện thị trường và có thể thấy sự điều chỉnh khi mức độ kỹ năng của thương nhân được cải thiện. Mỗi nhà giao dịch nên viết kế hoạch riêng, có tính đến các mục tiêu và phong cách giao dịch cá nhân. Sử dụng gói của người khác không phản ánh đặc điểm giao dịch của bạn.
Đầu tư sau thời kỳ hoàng kim
Xây dựng kế hoạch tổng thể hoàn hảo
Không có hai kế hoạch giao dịch giống nhau vì không có hai nhà giao dịch giống hệt nhau. Mỗi cách tiếp cận sẽ phản ánh các yếu tố quan trọng như phong cách giao dịch cũng như khả năng chấp nhận rủi ro. Các thành phần thiết yếu khác của một kế hoạch giao dịch vững chắc là gì? Dưới đây là 10 kế hoạch mà mọi kế hoạch nên bao gồm:
1. Đánh giá kỹ năng
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch? Bạn đã kiểm tra hệ thống của mình bằng cách giao dịch giấy, và bạn có tự tin rằng nó sẽ hoạt động trong môi trường giao dịch trực tiếp không? Bạn có thể làm theo tín hiệu của bạn mà không do dự? Giao dịch thị trường là một cuộc chiến cho và nhận. Những thuận lợi thực sự được chuẩn bị và thu lợi nhuận từ phần còn lại của đám đông, những người thiếu kế hoạch, thường cho tiền đi sau những sai lầm tốn kém.
2. Chuẩn bị tinh thần
Bạn cảm thấy thế nào? Bạn ngủ đủ chưa Bạn có cảm thấy thách thức phía trước? Nếu bạn chưa sẵn sàng về mặt cảm xúc và tâm lý để chiến đấu trên thị trường, hãy nghỉ ngày nếu không, bạn có nguy cơ bị mất áo. Điều này gần như được đảm bảo sẽ xảy ra nếu bạn tức giận, bận tâm hoặc bị phân tâm khỏi nhiệm vụ trong tay.
Nhiều nhà giao dịch có một câu thần chú thị trường mà họ lặp lại trước khi ngày bắt đầu để họ sẵn sàng. Tạo một cái đưa bạn vào khu vực giao dịch. Ngoài ra, khu vực giao dịch của bạn sẽ không có phiền nhiễu. Hãy nhớ rằng, đây là một doanh nghiệp và phiền nhiễu có thể tốn kém.
3. Đặt mức rủi ro
Bao nhiêu danh mục đầu tư của bạn nên rủi ro cho một giao dịch? Điều này sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn và chấp nhận rủi ro. Số lượng rủi ro có thể khác nhau, nhưng có lẽ nên dao động từ khoảng 1% đến 5% danh mục đầu tư của bạn vào một ngày giao dịch nhất định. Điều đó có nghĩa là nếu bạn mất số tiền đó vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn sẽ ra khỏi thị trường và đứng ngoài cuộc. Tốt hơn là nên nghỉ ngơi, và sau đó chiến đấu vào một ngày khác, nếu mọi thứ không theo cách của bạn.
4. Đặt mục tiêu
Trước khi bạn tham gia giao dịch, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và tỷ lệ rủi ro / phần thưởng. Rủi ro / phần thưởng tối thiểu bạn sẽ chấp nhận là gì? Nhiều nhà giao dịch sẽ không thực hiện giao dịch trừ khi lợi nhuận tiềm năng lớn hơn ít nhất ba lần so với rủi ro. Ví dụ: nếu điểm dừng lỗ của bạn là $ 1 mỗi cổ phiếu, mục tiêu của bạn sẽ là $ 3 mỗi cổ phiếu lợi nhuận. Đặt mục tiêu lợi nhuận hàng tuần, hàng tháng và hàng năm bằng đô la hoặc theo tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư của bạn và đánh giá lại chúng thường xuyên.
5. Làm bài tập về nhà của bạn
Trước khi thị trường mở cửa, bạn có kiểm tra những gì đang diễn ra trên khắp thế giới không? Là thị trường nước ngoài lên hay xuống? Chỉ số S & P 500 tương lai tăng hay giảm trong thị trường tiền mã hóa? Chỉ số tương lai là một cách tốt để đo lường tâm trạng trước khi thị trường mở cửa vì hợp đồng tương lai giao dịch cả ngày lẫn đêm.
Dữ liệu kinh tế hoặc thu nhập đáo hạn là gì và khi nào? Đăng một danh sách trên tường trước mặt bạn và quyết định xem bạn có muốn giao dịch trước một báo cáo quan trọng hay không. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, tốt hơn là đợi cho đến khi báo cáo được phát hành thay vì chấp nhận rủi ro không cần thiết liên quan đến giao dịch trong các phản ứng không ổn định đối với báo cáo. Ưu điểm thương mại dựa trên xác suất. Họ không đánh bạc. Giao dịch trước một báo cáo quan trọng thường là một canh bạc vì không thể biết thị trường sẽ phản ứng như thế nào.
6. Chuẩn bị thương mại
Dù bạn sử dụng hệ thống và chương trình giao dịch nào, hãy gắn nhãn các mức hỗ trợ và kháng cự lớn và nhỏ trên biểu đồ, đặt cảnh báo cho tín hiệu vào và ra và đảm bảo tất cả các tín hiệu có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc phát hiện bằng tín hiệu thị giác hoặc thính giác rõ ràng.
7. Đặt quy tắc thoát
Hầu hết các nhà giao dịch đều mắc sai lầm khi tập trung hầu hết các nỗ lực của họ vào việc tìm kiếm tín hiệu mua, nhưng rất ít chú ý đến thời điểm và nơi để thoát ra. Nhiều thương nhân không thể bán nếu họ xuống vì họ không muốn thua lỗ. Hãy vượt qua nó, học cách chấp nhận thua lỗ, hoặc bạn sẽ không biến nó thành một nhà giao dịch. Nếu điểm dừng của bạn bị tấn công, điều đó có nghĩa là bạn đã sai. Đừng mang nó theo cá nhân. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp mất nhiều giao dịch hơn họ thắng, nhưng bằng cách quản lý tiền và hạn chế thua lỗ, họ vẫn kiếm được lợi nhuận.
Trước khi bạn tham gia một giao dịch, bạn nên biết lối thoát hiểm của mình. Có ít nhất hai lối thoát có thể cho mỗi giao dịch. Đầu tiên, điểm dừng lỗ của bạn là gì nếu giao dịch đi ngược lại bạn? Nó phải được viết ra. Điểm dừng tinh thần không được tính. Thứ hai, mỗi giao dịch nên có một mục tiêu lợi nhuận. Khi bạn đến đó, hãy bán một phần vị trí của bạn và bạn có thể chuyển điểm dừng của mình trên phần còn lại của vị trí của bạn đến điểm hòa vốn nếu bạn muốn.
8. Đặt quy tắc nhập cảnh
Điều này xuất hiện sau các mẹo cho quy tắc thoát vì một lý do: Lối thoát quan trọng hơn nhiều so với mục nhập. Một quy tắc nhập cảnh thông thường có thể được diễn đạt như sau: "Nếu tín hiệu A cháy và có mục tiêu tối thiểu ít nhất gấp ba lần mức dừng lỗ của tôi và chúng tôi đang hỗ trợ, sau đó mua hợp đồng X hoặc cổ phiếu tại đây."
Hệ thống của bạn phải đủ phức tạp để có hiệu quả, nhưng đủ đơn giản để tạo điều kiện cho các quyết định nhanh chóng. Nếu bạn có 20 điều kiện phải đáp ứng và nhiều người chủ quan, bạn sẽ thấy khó khăn (nếu không thể) thực sự giao dịch. Trên thực tế, máy tính thường tạo ra các nhà giao dịch tốt hơn con người, điều này có thể giải thích tại sao gần 50% tất cả các giao dịch hiện đang diễn ra trên Sàn giao dịch chứng khoán New York được tạo ra bởi các chương trình máy tính.
Máy tính không phải suy nghĩ hoặc cảm thấy tốt để thực hiện giao dịch. Nếu điều kiện được đáp ứng, họ nhập. Khi giao dịch đi sai hướng hoặc đạt mục tiêu lợi nhuận, họ thoát ra. Họ không nổi giận với thị trường hoặc cảm thấy bất khả chiến bại sau khi thực hiện một vài giao dịch tốt. Mỗi quyết định dựa trên xác suất, không phải cảm xúc.
9. Giữ thành tích xuất sắc
Nhiều thương nhân giàu kinh nghiệm và thành công cũng rất xuất sắc trong việc lưu giữ hồ sơ. Nếu họ thắng một giao dịch, họ muốn biết chính xác tại sao và như thế nào. Quan trọng hơn, họ muốn biết điều tương tự khi họ thua, vì vậy họ không lặp lại những sai lầm không cần thiết. Viết chi tiết như mục tiêu, lối vào và lối ra của từng giao dịch, thời gian, mức hỗ trợ và kháng cự, phạm vi mở hàng ngày, thị trường mở và đóng cửa trong ngày và ghi nhận xét về lý do bạn thực hiện giao dịch cũng như bài học kinh nghiệm.
Bạn cũng nên lưu hồ sơ giao dịch của mình để có thể quay lại và phân tích lãi hoặc lỗ cho một hệ thống cụ thể, các khoản rút (là số tiền bị mất trên mỗi giao dịch sử dụng hệ thống giao dịch), thời gian trung bình trên mỗi giao dịch (cần thiết để tính hiệu quả giao dịch) và các yếu tố quan trọng khác. Ngoài ra, so sánh các yếu tố này với chiến lược mua và giữ. Hãy nhớ rằng, đây là một doanh nghiệp và bạn là kế toán viên. Bạn muốn doanh nghiệp của bạn thành công và có lợi nhuận cao nhất có thể.
80%
Tỷ lệ người giao dịch bỏ việc trong vòng hai năm, theo một bài báo năm 2010 có tiêu đề "Những người giao dịch hàng ngày tìm hiểu một cách hợp lý về khả năng của họ" của Barber, Lee, Liu và Odean.
10. Phân tích hiệu suất
Sau mỗi ngày giao dịch, cộng lãi hoặc lỗ là thứ yếu để biết lý do và cách thức. Viết kết luận của bạn trong tạp chí giao dịch của bạn để bạn có thể tham khảo chúng sau này. Hãy nhớ rằng, sẽ luôn luôn bị mất giao dịch. Những gì bạn muốn là một kế hoạch giao dịch chiến thắng trong dài hạn.
Điểm mấu chốt
Giao dịch thực hành thành công không đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy thành công khi bạn bắt đầu giao dịch tiền thật. Đó là khi cảm xúc xuất hiện. Nhưng giao dịch thực hành thành công sẽ mang lại cho người giao dịch niềm tin vào hệ thống họ đang sử dụng, nếu hệ thống tạo ra kết quả tích cực trong môi trường thực hành. Quyết định về một hệ thống ít quan trọng hơn việc đạt đủ kỹ năng để thực hiện giao dịch mà không cần đoán trước hoặc nghi ngờ về quyết định. Tự tin là chìa khóa.
Không có cách nào để đảm bảo một giao dịch sẽ kiếm tiền. Cơ hội của các nhà giao dịch dựa trên kỹ năng và hệ thống thắng và thua của họ. Không có gì gọi là thắng mà không thua. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết trước khi họ tham gia một giao dịch rằng tỷ lệ cược có lợi cho họ hoặc họ sẽ không ở đó. Bằng cách để lợi nhuận của họ đi và cắt lỗ, một thương nhân có thể thua một số trận chiến, nhưng họ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến. Hầu hết các thương nhân và nhà đầu tư làm ngược lại, đó là lý do tại sao họ không nhất quán kiếm tiền.
Các thương nhân chiến thắng liên tục coi giao dịch là một doanh nghiệp. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được tiền, nhưng có một kế hoạch là rất quan trọng nếu bạn muốn luôn thành công và tồn tại trong trò chơi giao dịch.
