5 Tất cả

Mục lục

• 1. Joel Tillinghast
• 2. Sẽ Danoff
• 3. Tom Soviero
• 4 Sonu Kalra
• 5. John

Được thành lập tại Boston vào năm 1946, Fidelity Investments đã phát triển để trở thành một trong những công ty dịch vụ tài chính, môi giới và dịch vụ tài chính lớn nhất và được công nhận nhất trên thế giới. Đây cũng là ngôi nhà của một số nhà quản lý danh mục đầu tư nổi tiếng và thành công nhất trong kinh doanh quỹ tương hỗ, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch, người quản lý Quỹ Magellan hàng đầu của Fidelity từ năm 1977 đến 1990, mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 29% và thu hút đủ các nhà đầu tư để tăng tài sản của quỹ từ 20 triệu đô la lên gần 15 tỷ đô la.

Chìa khóa chính

• Trong số các nhà quản lý nổi bật tại Fidelity, Joel Tillinghast điều hành Quỹ chứng khoán giá thấp định hướng giá trị Fidelity và Quỹ cơ hội nội tại của Fidelity.Will Danoff quản lý Fideltiy Contrafund, quỹ được giao dịch rộng rãi nhất của Fidelity Cố vấn cho Quỹ hiểu biết mới với người được ủy quyền của mình, John Roth.Tom Soviero là người quản lý chính của Quỹ chứng khoán Fidelity Leveraged Company cũng như Quỹ chứng khoán chuyển đổi Fidelity.Sonu Kalra quản lý Quỹ tăng trưởng Fidelity Blue Chip, sau khi tiến hành phân tích công nghệ Fidelity đội ngũ trong hơn bảy năm.John Roth đã được Will Danoff cố vấn trong sự nghiệp 20 năm của mình tại Fidelity; ông hiện đang đồng quản lý, cùng với Danoff, Fidelity Advisor New Insights Fund, một quỹ tăng trưởng vốn hóa lớn.

1. Joel Tillinghast

Joel Tillinghast bắt đầu với Fidelity vào năm 1986, sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Peter Lynch. Sau cuộc trò chuyện, Lynch cúp máy và nói: "Chúng ta phải thuê anh chàng đó". Lynch đích thân cố vấn Tillinghast. Đến năm 1989, Tillinghast là một người quản lý danh mục đầu tư, nắm quyền quản lý của Quỹ chứng khoán giá thấp định hướng giá trị Fidelity. Quỹ này thường xuyên vượt qua Chỉ số S & P 500 trong 25 năm qua và chỉ trải qua bốn năm xuống. Kể từ năm 2012, Tillinghast cũng đã quản lý Quỹ Cơ hội nội tại của Fidelity Series, tăng giá trị tài sản ròng (NAV) từ 10 đô la lên hơn 16 đô la một cổ phiếu trong bảy năm.

Tillinghast nắm vững chiến lược đầu tư giá trị toàn diện, kiểm tra chặt chẽ tài chính và quản lý tài chính cơ bản của công ty, và tính đến các xu hướng kinh tế vĩ mô và công nghiệp. Quỹ chứng khoán giá thấp Fidelity đáng chú ý vì đồng thời có số lượng nắm giữ lớn nhất (khoảng 900), nhưng là một trong những tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư thấp nhất trong số các ưu đãi của Fidelity được quản lý tích cực.

Với 40.000 công ty liên kết trải rộng giữa Mỹ và 8 quốc gia khác ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc, Fidelity là một trong những công ty dịch vụ tài chính, môi giới và tài chính lớn nhất trên thế giới.

2. Sẽ Danoff

Will Danoff gia nhập Fidelity sau khi hoàn thành bằng MBA tại Trường Kinh doanh Wharton vào năm 1986. Danoff là một học sinh khác của Lynch. Trong khi Tillinghast là một nhà đầu tư giá trị được xác nhận, Danoff có xu hướng tập trung nhiều hơn vào đầu tư tăng trưởng. Anh ta tìm cách xác định các công ty vốn hóa lớn mà anh ta tin rằng sẽ tăng gấp đôi thu nhập trong vòng ba đến năm năm, hy vọng giá cổ phiếu của các công ty sẽ phù hợp.

Năm 1990, Danoff tiếp quản quản lý quỹ đã trở thành quỹ giao dịch rộng rãi nhất của Fidelity, Fidelity Contrafund, hiện có hơn 108 tỷ đô la trong tổng tài sản thuộc quyền quản lý (AUM). Quỹ đã trả lại hàng năm 15, 53 phần trăm trong năm năm qua và 13, 31 phần trăm trong thập kỷ qua. Contrafund là quỹ tương hỗ lớn nhất của Fidelity về tổng tài sản danh mục đầu tư. Trên đường đi, Danoff đã xây dựng danh tiếng của mình hơn nữa bằng cách đầu tư sớm đáng chú ý vào Facebook và Alibaba.

Danoff gần đây đã đưa học trò của mình, John Roth, trên tàu với tư cách là đồng quản lý của quỹ Fidelity lớn khác mà anh ấy xử lý, Fidelity Advisor New Insights Fund. Một số người tại Fidelity coi Roth là người kế vị của Danoff. Vấn đề ai sẽ thay thế người quản lý ngôi sao của Fidelity, Contrafund chắc chắn là một mối quan tâm quan trọng đối với quản lý Fidelity.

$ 7.4 nghìn tỷ

Tổng tài sản của khách hàng của Fidelity; công ty tài chính đa quốc gia cũng có 30 triệu nhà đầu tư cá nhân, tính đến năm 2019.

3. Tom Soviero

Tom Soviero là người quản lý chính của Quỹ chứng khoán Fidelity Leveraged Company. Quỹ này đã tạo ra lợi nhuận trung bình 10 năm là 12, 77% thông qua khả năng của Sovier trong việc xác định các công ty có thể sử dụng một cách thuận lợi mức nợ cao để tạo ra lợi nhuận.

Soviero tiếp quản quản lý quỹ vào năm 2003, và kể từ đó, quỹ này đã đánh bại S & P 500 và Chỉ số vốn chủ sở hữu đòn bẩy tín dụng. Anh ta có xu hướng xem xét các khoản đầu tư trong dài hạn và thường gắn bó với một khoản đầu tư ngay cả khi nó đi xuống trong thời gian gần nhất miễn là anh ta tin vào giá trị cơ bản của nó. Ông cũng đã quản lý, kể từ năm 2005, Quỹ Chứng khoán chuyển đổi Fidelity và tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư của ông chỉ bằng một phần ba mức trung bình.

Chiến lược đầu tư của Sovier tập trung vào việc xác định cổ phiếu bị định giá thấp của các công ty có dòng tiền mạnh so với tổng giá trị doanh nghiệp. Ông đặc biệt tìm kiếm các tình huống trong đó một chất xúc tác cụ thể, chẳng hạn như một sản phẩm mới, mua lại hoặc thay đổi quản lý, có thể đẩy cổ phiếu đi lên.

4. Sonu Kalra

Sau khi lấy bằng MBA từ Trường Kinh doanh Wharton, Sonu Kalra gia nhập Fidelity vào năm 1998, ban đầu là một nhà phân tích chứng khoán cho lĩnh vực truyền thông và giải trí. Sau khi làm việc với tư cách là nhà phân tích trong một số nhà cung cấp công nghệ đặc biệt, Kalra đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo ngành cho nhóm phân tích công nghệ của Fidelity vào năm 2002 và bắt đầu quản lý Danh mục đầu tư công nghệ Fidelity Chọn và Quỹ đầu tư công nghệ VIP Fidelity.

Năm 2009, Kalra đã đảm nhận vị trí quản lý chính của Quỹ tăng trưởng chip Fidelity Blue Chip, tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn vốn hóa lớn. Quỹ này đã là một quỹ hoạt động hàng đầu cho Fidelity kể từ khi Kalra nắm quyền, với lợi nhuận trung bình hàng năm trong năm năm là 11, 22%.

Giống như Soviero, Kalra tìm kiếm các tình huống đặc biệt hoặc chất xúc tác có thể làm tăng đáng kể giá trị cổ phiếu. Ông cũng tìm kiếm các cổ phiếu mà ông tin rằng có triển vọng tăng trưởng vững chắc trên mức ước tính thị trường đồng thuận. Giống như hầu hết tất cả những người chọn cổ phiếu nổi bật của Fidelity, anh ta thực hiện một phương pháp đầu tư giá trị nhằm xác định các công ty bị đánh giá thấp về cơ bản.

5. John

John Roth chủ yếu dưới sự giám hộ của Will Danoff kể từ khi đến Fidelity năm 1999. Ông đã quản lý một số quỹ Fidelity Chọn và được bổ nhiệm làm người quản lý Quỹ Thiên niên kỷ mới Fidelity vào năm 2006 và Quỹ chứng khoán Fidelity Mid-Cap vào năm 2011 Vào năm 2013, Roth đã được làm đồng quản lý, cùng với Danoff, của Fidelity Advisor New Insights Fund, một quỹ tăng trưởng vốn hóa lớn.

Roth được biết đến trong các văn phòng của Fidelity trong cuộc gọi năm 2004 để mua đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) của Google với giá 100 đô la một cổ phiếu, hoặc khoảng 600 đô la một cổ phiếu ít hơn so với cổ phiếu Google bán trong những ngày này.

Roth thực hiện một cách tiếp cận kết hợp cả phân tích đầu tư giá trị và phân tích đầu tư tăng trưởng, và ông đã mang lại sự thay đổi đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn một chút cho Quỹ hiểu biết mới. Ông và Danoff tìm kiếm các cổ phiếu nơi họ xác định các cơ hội được thể hiện bởi một cái nhìn khác, tích cực hơn về một công ty so với hầu hết các nhà phân tích.