Đó là một huyền thoại phổ biến về các lựa chọn rằng chúng phức tạp và rủi ro. Tuy nhiên, thực tế là các tùy chọn không gì khác hơn là một phương tiện để tiếp xúc với cổ phiếu theo những cách khác nhau. Bạn thấy đấy, rất dễ để phân loại các tùy chọn là khó hiểu, nhưng chỉ cần biết một vài đặc điểm cơ bản về các tùy chọn làm cho chúng rất hữu ích và dễ hiểu. Bất cứ ai, và ý tôi là bất cứ ai, có thể học cách tự tin giao dịch quyền chọn.
Mẹo 1: Các tùy chọn nên thực sự được coi là một phần mở rộng cho cổ phiếu
Là một nhà giao dịch, bạn đã bao giờ ở một vị trí mà bạn không chắc chắn rằng mình nên nắm giữ một cổ phiếu hay để nó đi? Bất cứ ai đã giao dịch trước đây chắc chắn đã phải đối mặt với câu hỏi đó và thường xuyên, có các tùy chọn theo ý của bạn cho phép linh hoạt rất cần thiết khi đầu tư của bạn phải đối mặt với thất bại.
Với riêng giao dịch chứng khoán, bạn bị giới hạn trong việc bắt đầu tiếp xúc tăng giá bằng cách mua cổ phiếu và tiếp xúc giảm giá bằng cách rút ngắn cổ phiếu. Con đường của bạn cho một giao dịch chiến thắng nằm ở khả năng đoán chính xác hướng đi của cổ phiếu, trong khi với các tùy chọn bạn có thể đặt cược dài hoặc ngắn với rủi ro tổng thể ít hơn và chi phí vốn thấp hơn. Những lợi ích bổ sung này chỉ là một phần rất nhỏ của những gì có sẵn khi giao dịch quyền chọn. Nhưng, điều đáng nói chính ở đây là các tùy chọn không có gì khác hơn là các nhà giao dịch tùy chọn bổ sung có trong hộp công cụ của họ để thể hiện ý tưởng đầu tư.
Mẹo 2: Tùy chọn có thể đặt tỷ lệ cược có lợi cho bạn
Dù bạn có tin hay không, các tùy chọn giao dịch có thể cho phép bạn đặt tỷ lệ cược có lợi cho bạn, nghĩa là bạn có thể đặt các giao dịch mà bạn có khả năng sinh lãi cao hơn 50%! Và đây không phải là những giao dịch làm tăng thêm rủi ro so với giao dịch chứng khoán. Trong thực tế, họ thực sự có thể làm giảm rủi ro của bạn. Những kiểu thiết lập này làm cho các tùy chọn có lợi thế hơn nhiều so với chỉ giao dịch cổ phiếu. Tôi, đối với một người, thích xếp các tỷ lệ cược có lợi cho tôi khi thực hiện giao dịch và trong khóa học của tôi, Tùy chọn cho người mới bắt đầu, tôi thực hiện giao dịch trực tiếp trong đó các tỷ lệ cược được xếp theo ý tôi.
Khi bạn mua một cổ phiếu, bạn cần cổ phiếu tăng để bạn có lãi. Khi bạn bán khống một cổ phiếu, bạn muốn cổ phiếu đi xuống để bạn có lãi. Hai giao dịch đó mô tả 50% kết quả về cơ bản, không có lợi thế thực sự. Vì vậy, hãy tưởng tượng, bạn đang tăng giá cổ phiếu và bây giờ bạn có khả năng kiếm tiền nếu cổ phiếu tăng, đứng yên hoặc giảm một lượng nhỏ, đây là lúc các tùy chọn có thể trở nên quan trọng đối với danh mục đầu tư thành công.
Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Warren Buffett đặt tỷ lệ thành công có lợi cho anh ta khi anh ta đưa ra quyết định đầu tư. Những gì bạn có thể không nhận ra là anh ấy là một trong những người dùng tùy chọn lớn nhất trên thế giới. Nếu được sử dụng đúng cách, các tùy chọn cho phép bạn có nhiều cơ hội mang lại lợi thế cho bạn trong giao dịch. Và hãy thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều muốn giao dịch với một lợi thế.
Luke Downey đã hợp tác với Investopedia Academy để tạo Tùy chọn cho người mới bắt đầu, một khóa học trực tuyến để cho bạn thấy các chiến lược chính đằng sau giao dịch quyền chọn thành công. Kiểm tra nó ngày hôm nay!
Mẹo 3: Sợ hãi và tham lam có thể có nghĩa là lợi nhuận lớn cho nhà giao dịch quyền chọn
Câu ngạn ngữ là sợ hãi khi những người khác tham lam và tham lam khi những người khác sợ hãi có thể được sử dụng khi tìm kiếm các giao dịch quyền chọn có lợi nhuận. Có những thời điểm triển vọng cho một cổ phiếu vô cùng ảm đạm và phần thưởng rủi ro thiết lập độc đáo cho các nhà giao dịch quyền chọn. Thông thường, giao dịch chống lại sự đồng thuận có thể làm lệch tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đã thấy các cổ phiếu bị trả lại trên các báo cáo tin tức, tiếng ồn thị trường, v.v. - chỉ để thấy cổ phiếu cuối cùng trở lại giá trước đó. Có thể sử dụng các tùy chọn trong các sự kiện như thế này có thể cung cấp các thiết lập thương mại hấp dẫn nơi lòng tham và sự sợ hãi cung cấp cơ hội cho nhà đầu tư thông thái.
Một điều tôi muốn làm khi những cơ hội này xuất hiện là tính toán kết quả của tất cả các kịch bản từ trận đấu và khi mọi thứ xếp hàng, đã đến lúc tấn công. Sẵn sàng tận dụng sự biến động của thị trường là một tài sản mà nhà đầu tư kiên nhẫn biết cách sử dụng. Bạn sẽ không luôn đứng về phía chiến thắng của giao dịch, nhưng nếu bạn liên tục tìm kiếm các kịch bản đưa bạn trở thành nhà đầu tư vào vị trí có khả năng hưởng lợi nhiều nhất, bạn sẽ tiến lên trong dài hạn. Đầu tư là một trò chơi dài, do đó, việc chuyển sự tập trung của bạn khỏi việc trở thành người chơi cờ bạc trực tuyến và trở thành nhà cái, nhà cái sẽ mang lại cho bạn lợi thế bạn cần để thành công.
Mẹo 4: Tùy chọn có thể nâng cao danh mục đầu tư như không có công cụ nào khác có sẵn
Khi tôi nghĩ về việc tăng cường danh mục đầu tư, tôi không nói về việc tăng thêm rủi ro. Điều tôi thực sự đang nói đến là sử dụng các tùy chọn để giảm rủi ro và thêm thu nhập vào danh mục đầu tư, điều này không thể thực hiện được với các cổ phiếu giao dịch. Có những lúc tăng cường được bảo hành và có những lúc nó không. Điều quan trọng là phải cảnh giác với các thiết lập phù hợp có lợi cho danh mục đầu tư của bạn trong thời gian dài. Cho dù mục tiêu của bạn là tăng trưởng ổn định, định hướng thu nhập hay bản chất ngắn hạn, nếu bạn đặt cược đúng với tỷ lệ cược có lợi cho bạn, bạn sẽ được định vị thành công.
Khi đưa ra quyết định để tăng cường danh mục đầu tư của bạn, mục tiêu để thực sự phấn đấu là sự nhất quán. Có những thời cơ thích hợp cho một nhà giao dịch quyền chọn khi danh mục đầu tư được gia hạn và có những thời điểm thuận lợi khi danh mục đầu tư chịu áp lực. Có thể xác định những thời điểm với một cái đầu rõ ràng là tối quan trọng. Giống như một thợ sửa xe chỉ giỏi như những công cụ của anh ta cho phép, người giao dịch quyền chọn phải sử dụng đúng công cụ vào đúng thời điểm để nâng cao danh mục đầu tư.
Có các chiến lược nâng cao hiệu quả có sẵn cho bất kỳ cấp độ nào của nhà giao dịch quyền chọn, đặc biệt là người mới bắt đầu. Các giao dịch tùy chọn hiếm khi phải phức tạp để tạo ảnh hưởng đến danh mục đầu tư và tôi xem qua một số chiến lược yêu thích của mình trong khóa học Tùy chọn cho người mới bắt đầu tại Investopedia Academy.
Mẹo 5: Kiên nhẫn là con đường của người bán hàng tùy chọn để kiếm lợi nhuận
Có giao dịch tốt, giao dịch xấu, giao dịch thắng và giao dịch thua. Sẽ có những giao dịch tốt hóa ra thua (và không sao), và sẽ có những giao dịch xấu biến thành thắng. Chìa khóa là nhận ra rằng khả năng thành công cao nhất nằm ở việc tạo ra các giao dịch vững chắc, tốt. Một lĩnh vực mà các nhà giao dịch chứng khoán và các nhà giao dịch quyền chọn có thể đấu tranh là sự kiên nhẫn - họ cảm thấy cần phải luôn tích cực giao dịch. Tôi ví một người giao dịch quyền chọn bệnh nhân với một người đánh bóng trong hộp chờ đợi sân hoàn hảo. Các loại sân bay ngay trên đĩa và trong điểm ngọt ngào của bạn. Đó là những nốt nhạc bạn lắc lư vì thời gian là đúng và khả năng thành công cao. Kiên nhẫn trong giao dịch quyền chọn cũng không khác. Nếu bạn không có kế hoạch trò chơi và giao dịch một cách liều lĩnh, bạn có khả năng tấn công. Nhưng, nếu bạn chờ đợi thiết lập hoàn hảo xuất hiện, trong kho phù hợp - đó là tốc độ chậm của bạn.
Xác định sự khác biệt giữa giao dịch tốt và giao dịch xấu là hầu hết các trận chiến. Khi bạn bắt đầu tập trung vào giao dịch thông minh hơn, mức trung bình của bạn sẽ bắt đầu tăng lên. Những người giao dịch tốt nhất và những người giao dịch quyền chọn ngoài kia không nhất thiết phải có năng khiếu nhất; lợi thế của họ đến từ việc tuyệt vời trong việc tập trung tài năng của họ vào những giao dịch tốt hiếm có đó.
