Một chiến lược được tôn vinh theo thời gian cho các nhà đầu tư bảo thủ là tập trung vào các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao và lịch sử tăng cổ tức. "Các công ty liên tục tăng cổ tức của họ có xu hướng trở thành các công ty chất lượng cao có khả năng chống lại sự hỗn loạn của thị trường và họ vẫn có thể mang lại lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ theo thời gian", theo nhà cung cấp của ETF, theo trích dẫn của Barron. Do đó, xoay quanh một cách tiếp cận tập trung vào cổ tức có thể là một cách rõ ràng cho các nhà đầu tư chơi phòng thủ khi triển vọng tăng vốn trong tương lai giảm đi.
Barron's đã tìm thấy 53 cổ phiếu trong Chỉ số S & P 500 (SPX) đã tăng cổ tức của họ trong mỗi 25 năm qua. Trong số các cổ phiếu có năng suất cao nhất trong nhóm đó là: Kimberly-Clark Corp (KMB), 3M Co. (MMM), Consolidated Edison Inc. (ED), Cardinal Health Inc. (CAH), Leggett & Platt Inc. (LEG), PepsiCo Inc. (PEP) và Ủy thác đầu tư bất động sản liên bang (FRT). Kimberly-Clark đã tăng các khoản thanh toán trong 45 năm liên tiếp, trong khi cả 3M và Liên minh bất động sản đã làm như vậy trong ít nhất 50 năm liên tiếp.
Hiệu suất gần đây
Dưới đây là tỷ suất cổ tức và biến động giá cổ phiếu hàng năm của bảy cổ phiếu này, tính đến ngày 17 tháng 5, trên mỗi trang báo giá cổ phiếu của Barron:
| Năng suất | Đạt được | |
| Kimberly clark | 3, 8% | (13, 1%) |
| 3M | 2, 7% | (14, 9%) |
| Con Ed | 3, 9% | (13, 0%) |
| Sức khỏe hồng y | 3, 5% | (11, 3%) |
| Leggett & Platt | 3, 6% | (12, 3%) |
| PepsiCo | 3, 8% | (18, 3%) |
| Liên bang bất động sản | 3, 5% | (14, 0%) |
Để so sánh, năng suất trên S & P 500 là 1, 8%, trên multpl.com. Chỉ số này tăng 1, 7% so với đầu năm.
Lưu ý thận trọng
Tìm kiếm lợi tức cổ tức một mình có những khó khăn của nó, Barron cảnh báo, vì lợi suất cao có thể phản ánh một công ty gặp khó khăn với giá cổ phiếu bị đánh bại. Thật vậy, tất cả các cổ phiếu trong bảng đã bị giảm giá đáng kể trong năm 2018. Tuy nhiên, như ProShares gợi ý trong trích dẫn ở trên, lịch sử tăng cổ tức lâu dài, nhất quán là một chỉ số của công ty đã thể hiện sức mạnh tài chính trong một thời gian dài. Barron's nhận xét: "Ít nhất có tiềm năng cho sự phục hồi đẹp trai, bởi vì các công ty này thường là đối thủ cạnh tranh vững chắc với các hồ sơ đã được chứng minh."
Con Ed
Con Ed là tiện ích điện và khí đốt phục vụ Thành phố New York và vùng ngoại ô phía bắc của nó ở Quận Westchester. Các cổ phiếu tiện ích thường được sử dụng như là sự thay thế gần gũi cho trái phiếu, và do đó giá của chúng rất nhạy cảm với lãi suất, với tỷ lệ tăng sản xuất giảm giá. Mặt khác, triển vọng tăng cổ tức có nghĩa là các tiện ích mang đến triển vọng lợi suất tăng theo thời gian so với giá mua của nhà đầu tư, một tính năng hấp dẫn so với trái phiếu. Tình trạng của các tiện ích điện và khí đốt là độc quyền cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo tỷ lệ hoàn trả theo lý thuyết hạn chế tiềm năng nhược điểm. (Để biết thêm, xem thêm: Top 5 cổ phiếu suy thoái .)
Kimberly clark
Công ty sản xuất mặt hàng tiêu dùng nổi tiếng với dòng sản phẩm giấy được bán trên thị trường dưới tên thương hiệu như Scott, Kleenex, Cottonelle và Viva. Các thương hiệu vệ sinh cá nhân của nó bao gồm Huggies, Pull-Ups, Kotex, Depend và Poise, trong số những người khác. Tăng trưởng doanh thu gần đây đã bị hạn chế bởi sự cạnh tranh khốc liệt, ghi chú của Barron, nhưng tăng trưởng doanh số hữu cơ là 2% trong quý đầu tiên, đánh bại ước tính của các nhà phân tích.
Liên bang bất động sản
Các cổ phiếu của REIT, giống như các tiện ích, cũng có mối tương quan ngược chiều mạnh mẽ với lãi suất. Công ty tập trung vào phát triển các trung tâm mua sắm cao cấp, trong khi việc buôn bán gạch truyền thống đang bị tấn công ngày càng tăng bởi cạnh tranh trực tuyến. Tổng quát hơn, nhà đầu tư tỷ phú Sam Zell nằm trong số những người nhìn thấy sự phát triển quá mức và giá quá cao trong bất động sản. (Để biết thêm, xem thêm: Tại sao bạn nên tránh cổ phiếu: Tỷ phú Sam Zell .)
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Đầu tư thiết yếu
Hướng dẫn Investopedia để xem 'Tiền tỷ'
Quỹ ETF
5 quỹ ETF để bảo vệ chống lại sự thay đổi hoang dã của thị trường
Chiến lược giao dịch và giáo dục chứng khoán
Nhà đầu tư thường xuyên có thể đánh bại thị trường?
Thị trường
Bất cứ ai cũng có thể đánh bại thị trường?
Đầu tư thiết yếu
Điều đó có nghĩa là gì khi mọi người nói rằng họ "đánh bại thị trường"?
Cổ phiếu hàng đầu
7 cổ phiếu phòng thủ đang nghiền nát thị trường
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Định nghĩa chơi Wild Card Một cách chơi bài hoang dã mang lại cho người bán tương lai trái phiếu T quyền giao hàng sau khi giá đóng cửa được thiết lập và hợp đồng không còn giao dịch. thêm Định nghĩa swing Một swing có thể đề cập đến một loại chiến lược giao dịch hoặc biến động về giá trị của một tài sản, nợ hoặc tài khoản. thêm Định nghĩa giao dịch swing và chiến thuật Giao dịch swing là một nỗ lực để nắm bắt lợi nhuận trong một tài sản trong vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch swing sử dụng các chiến thuật khác nhau để tìm và tận dụng các cơ hội này. thêm Xoay cho hàng rào "Xoay cho hàng rào" là một nỗ lực để kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thị trường chứng khoán với các cược đậm. thêm Độ phân giải thấp Độ xoáy thấp Độ rung thấp là thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật dùng để chỉ các máng đạt được bằng giá hoặc chỉ báo bảo mật. thêm Cách thức hoạt động của tùy chọn swing Tùy chọn swing là một loại hợp đồng được sử dụng bởi các nhà đầu tư trong thị trường năng lượng cho phép người giữ quyền chọn mua một lượng năng lượng được xác định trước với mức giá được xác định trước trong khi có sự linh hoạt về số lượng mua và giá phải trả. hơn