Theo báo cáo 13F gần đây của tỷ phú Bill Ackman dường như đã có một quý 2 mạnh mẽ trong năm nay. Giá trị danh mục đầu tư 13F của tỷ phú tăng khoảng 20% trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, lên tới khoảng 5, 8 tỷ đô la. Trong quá trình này, Ackman đã tăng vị thế của mình trong United Technologies Corp (UTX) và tham gia vào một cổ phần mới trong Lowe's Enterprises Inc. (THẤP). Khoản đầu tư vào THẤP là một khoản đáng kể, vì hiện tại nó là khoản đầu tư lớn thứ ba trong danh mục đầu tư 13F của quỹ phòng hộ.
Đầu tư mới vào UTX và THẤP
Có lẽ tin tức lớn nhất từ quỹ của Ackman từ quý trước là họ đã đầu tư một số tiền đáng kể vào cửa hàng phần cứng Lowe's. Tính đến cuối tháng 6, THẤP chiếm khoảng 12, 7% danh mục đầu tư của Pershing. Ackman đã mua cổ phiếu với giá từ $ 81 đến $ 101; cổ phiếu hiện đang giao dịch ngay dưới mức cao hơn của phạm vi đó ở mức hơn 98 đô la mỗi cổ phiếu.
Ackman cũng tăng vị trí của mình trong UTX quý trước. Nó hiện chiếm khoảng 10% tổng danh mục đầu tư 13F của Pershing. Được thành lập lần đầu tiên vào quý 1 năm nay với mức giá cao tới 138 USD / cổ phiếu, vị trí UTX tăng hơn gấp đôi trong quý 2. Hiện tại, cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng $ 132 mỗi cổ phiếu. Ackman đã tham gia với nhà tài trợ phòng hộ đối thủ Dan Loeb của Third Point để quan tâm đến United Technologies; Điểm thứ ba đã thiết lập một cổ phần hoạt động trong UTX quý trước.
Một cái tên thứ ba mà Ackman mua trong quý 2 là Mondelez International (MDLZ). MDLZ chiếm khoảng 12% tổng danh mục đầu tư của quỹ, được thành lập vào nửa cuối năm 2015. Ackman thường được cắt giảm vị trí của mình trong các quý gần đây; Quý 2 chứng kiến mức tăng biên.
Cắt tỉa QSR và ADP
Mặc dù Ackman không thoát khỏi bất kỳ vị trí nào hoàn toàn trong quý trước, tuy nhiên, ông vẫn điều chỉnh một số cổ phần hiện có của mình bằng cách bán bớt cổ phiếu. Pers Breath đã bán hết khoảng 22% vị trí của mình trong Nhà hàng Brand International (QSR) giữa hai quý vừa qua. Tuy nhiên, QSR vẫn là vị trí 13F lớn nhất trong danh mục đầu tư của Ackman, chiếm hơn 20% tài sản của quỹ.
Ackman cũng giảm vị trí của mình trong Xử lý dữ liệu tự động (ADP), bán khoảng 47% cổ phần của mình trong quý này với mức giá cao tới 140 đô la. ADP vẫn chiếm khoảng 10% danh mục đầu tư của Pershing và tỷ phú cho biết trong một lá thư của nhà đầu tư rằng giá vào trung bình của quỹ của ông trên ADP là 105 đô la một cổ phiếu.
Danh mục đầu tư của Pers Breath Square tập trung nhiều; thật vậy, danh mục đầu tư 13F của quỹ chỉ có tám tên, tăng từ bảy trong Q1 năm nay. Số dư chính xác của các tên này có thể đã thay đổi kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo 13F gần đây nhất vào tháng Sáu.
Cập nhật: Một đại diện truyền thông của Pershing đã liên lạc với Investopedia với thông tin sau: "Mặc dù 13-f phản ánh việc bán cổ phần phổ thông, nhưng nó không bao gồm các tùy chọn mà PS nắm giữ, vì vậy quyền sở hữu ADP của nó lớn hơn nhiều so với 4.2 triệu cổ phiếu… 13-D gần đây phác thảo vị trí đó."
