Tìm tổng số phần trăm lãi hoặc lỗ trên danh mục đầu tư đòi hỏi một vài tính toán đơn giản. Trước tiên, bạn nên hiểu làm thế nào phần trăm lãi hoặc lỗ được tìm thấy trên một bảo mật cá nhân.
Tìm kiếm lãi hoặc lỗ ròng
Để tìm lãi hoặc lỗ ròng, hãy trừ giá mua vào giá hiện tại và chia chênh lệch cho giá mua của tài sản. Ví dụ: nếu bạn mua một cổ phiếu hôm nay với giá 50 đô la và ngày mai cổ phiếu trị giá 52 đô la, tỷ lệ phần trăm của bạn là 4% (/ 50 đô la).
Tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày cho danh mục đầu tư của bạn đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Bởi vì các cổ phiếu thường sẽ có giá mua khác nhau, mức tăng phần trăm trong một chứng khoán có thể không tương đương với mức tăng phần trăm bằng nhau trong một loại khác. Chỉ cần thêm lợi nhuận phần trăm riêng lẻ sẽ không cung cấp cho bạn một thước đo chính xác về lợi nhuận của danh mục đầu tư.
Tính tỷ lệ hoàn vốn của danh mục đầu tư của bạn
Bằng cách điều chỉnh phương pháp tìm kiếm lợi nhuận của cổ phiếu ở trên, bạn có thể tìm thấy tỷ lệ hoàn vốn của danh mục đầu tư. Thay vì sử dụng giá mua và giá trị hiện tại của cổ phiếu, bạn sẽ thực hiện các tính toán của mình dựa trên tổng giá trị của danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ: vào ngày 1 tháng 6, danh mục đầu tư của bạn có giá trị là $ 14, 5. Sau một tuần hoạt động thị trường, giá trị danh mục đầu tư của bạn tăng lên $ 15, 225. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của bạn trên danh mục đầu tư của bạn trong tuần là 5% (/ $ 14, 500).
