Theo Viện CFA, một người nắm giữ điều lệ CFA không phải là nhà phân tích tài chính điều lệ. Viện CFA nhấn mạnh rằng chỉ định CFA không phải là danh từ. Để trở thành người nắm giữ chỉ định CFA, một người cần phải:
• Đồng ý tuân theo Quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Viện CFA.
• Vượt qua các kỳ thi CFA cho các cấp CFA I, II và III.
• Hoàn thành bốn năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp có trình độ trong việc ra quyết định đầu tư.
• Trở thành thành viên thường xuyên của Viện CFA và đăng ký làm thành viên trong một xã hội thành viên CFA địa phương.
Trở thành một CFA Charterholder
Bước quan trọng nhất để trở thành một điều lệ viên CFA là vượt qua ba kỳ thi CFA được cung cấp. Mỗi kỳ thi được tổ chức mỗi năm một lần, ngoại trừ kỳ thi CFA cấp I, được tổ chức hai lần một năm. Để chuyển sang cấp II, trước tiên bạn phải vượt qua cấp I; để chuyển sang cấp III, bạn phải vượt qua cấp II.
Sau khi vượt qua cả ba kỳ thi, bạn phải thực hiện các yêu cầu còn lại trước khi đăng ký để trở thành một người thuê tàu. Bạn có thể đạt được bốn năm kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện đồng thời với việc làm bài kiểm tra. Sau khi hoàn thành bốn năm làm việc đủ điều kiện và vượt qua cả ba kỳ thi, hãy đăng ký làm thành viên vào Viện CFA.
Để được chấp nhận vào Viện CFA với tư cách là thành viên, bạn cần thực hiện các yêu cầu sau:
• Có bằng cử nhân.
• Có 48 tháng kinh nghiệm làm việc chấp nhận được.
• Vượt qua kỳ thi CFA cấp I.
• Cung cấp tài liệu tham khảo chuyên nghiệp.
• Tuân theo quy tắc ứng xử.
• Trả phí.
Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu này, bạn sẽ được coi là một điều lệ viên CFA.
Cố vấn cái nhìn sâu sắc
Stephen Rischall CFP®, CRPC
Tập đoàn tài chính 1080, Los Angeles, CA
Nhà phân tích tài chính điều lệ, hay CFA, chứng chỉ là một trong những chỉ định khó khăn nhất để kiếm và học cho các kỳ thi đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự cống hiến và kỷ luật. CFA là một trong những chỉ định được tôn trọng và tìm kiếm nhiều nhất trong ngành đầu tư.
Kỳ thi CFA Cấp I chỉ được tổ chức hai lần mỗi năm, trong khi kỳ thi CFA Cấp II và CFA Cấp III chỉ được tổ chức một lần mỗi năm. Bởi vì các kỳ thi không được tổ chức thường xuyên, phải mất tối thiểu hai năm rưỡi để vượt qua cả ba cấp độ.
Tài nguyên tốt nhất để tìm hiểu thêm về chương trình phân tích tài chính điều lệ, các yêu cầu, bài kiểm tra và trở thành một người thuê tàu là trang web của Viện CFA.
