Mục lục
- Tài nguyên thiên nhiên rộng lớn
- Cổ phiếu phản ánh nền kinh tế
- Cách đầu tư
- Các quỹ ETF và quỹ tương hỗ
- ADR
- Điểm mấu chốt
Hành trình của Châu Phi từ khi nó được gắn thẻ là The Continent Continent Contin trên trang bìa của The economist vào tháng 5 năm 2000 đến tháng 12 năm 2011, khi cùng một ấn phẩm đã đưa ra Châu Phi Tăng lên trên trang bìa của nó (và sau đó là Aspires Châu Phi Hồi tháng 3 năm 2013) đã được bất cứ điều gì nhưng nhàm chán. Châu Phi đã trở thành điểm đến mới nhất cho các nhà đầu tư thị trường mới nổi. Từ năm 2000, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, "một nửa nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới đã ở Châu Phi". Ghana và Ethiopia cho thấy tăng trưởng GDP thực tế hơn 8% trong năm 2018.
Chìa khóa chính
- Trong 20 năm qua, Châu Phi đã bị coi là một "lục địa vô vọng" về tiềm năng tài chính, đến một triển vọng thú vị cho các nhà đầu tư thị trường mới nổi. Châu lục này có nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn, lực lượng lao động trẻ và ngày càng được giáo dục, ổn định hơn về mặt quản trị và nhiều triển vọng tăng trưởng kinh tế hơn so với những năm trước. Đối với các nhà đầu tư mới muốn đầu tư nhỏ, quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi có ý nghĩa nhất. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn cũng có thể coi biên lai gửi tiền của Mỹ (ADR) là một cách để tham gia.
Tài nguyên thiên nhiên rộng lớn
Lục địa châu Phi rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Nó có trữ lượng lớn khí đốt và dầu mỏ chưa được khai thác (10% trữ lượng của thế giới) và phần lớn là thủy điện chưa được khai thác. Đây là nơi có trữ lượng vàng, bạch kim, uranium, quặng sắt, đồng và kim cương rộng lớn. Hiện tại, chỉ có 10% diện tích đất trồng trọt của châu Phi đang được canh tác, nhưng nó chiếm khoảng 60% diện tích đất trồng trọt của thế giới. Như vậy, châu Phi đã trở thành một thỏi nam châm cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Châu Phi cũng có lợi thế về lực lượng lao động có trình độ học vấn lớn và tương đối rẻ. Châu lục này đang trải qua một sự chuyển đổi nhân khẩu học, với tuổi trẻ là chủ đề của nó; có một tỷ lệ rất cao người châu Phi ở độ tuổi 20 và 30 với ít người phụ thuộc hơn - cả già và trẻ - sẽ diễn ra trong thập kỷ tới.
Có sự ổn định về mặt quản trị; các quốc gia chứng kiến thời kỳ bất ổn khủng khiếp đã nổi lên như những câu chuyện thành công. Có chính sách tốt hơn, thương mại đã được cải thiện và môi trường kinh doanh cũng vậy.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2030, hơn 40% người châu Phi sẽ thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu, và sẽ có nhu cầu cao hơn về hàng hóa và dịch vụ. Năm 2030, tiêu dùng hộ gia đình dự kiến sẽ đạt 2, 5 nghìn tỷ đô la, cao hơn gấp đôi so với năm 2015 ở mức 1, 1 nghìn tỷ đô la.
Phần lớn trong số 2, 5 nghìn tỷ đô la sẽ được chi tiêu ở ba quốc gia: Nigeria (20%), Ai Cập (17%) và Nam Phi (11%). Nhưng Algeria, Angola, Ethiopia, Ghana, Kenya, Morocco, Sudan và Tunisia sẽ thu hút các công ty tìm cách thâm nhập thị trường mới. Các lĩnh vực dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong 30 năm tới là thực phẩm và đồ uống, giáo dục và vận tải, nhà ở, hàng tiêu dùng, khách sạn và giải trí, y tế, dịch vụ tài chính và viễn thông.
Cổ phiếu phản ánh nền kinh tế
Châu Phi cận Sahara có khoảng 29 sàn giao dịch chứng khoán đại diện cho 38 quốc gia trong đó có hai sàn giao dịch khu vực. Các sàn giao dịch này có rất nhiều sự chênh lệch về quy mô và khối lượng giao dịch của họ. Châu lục này có một số lượng lớn các sàn giao dịch nổi bật và nhiều sàn giao dịch mới và nhỏ được đặc trưng bởi khối lượng giao dịch nhỏ và một vài cổ phiếu niêm yết. Các nỗ lực đang được tất cả các quốc gia đưa ra để tăng cường trao đổi bằng cách cải thiện sự tự tin và giáo dục của nhà đầu tư, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn và làm cho các thủ tục trở nên minh bạch và chuẩn hóa hơn. Bảng dưới đây mô tả lợi nhuận được điều chỉnh bằng đô la (tính đến năm 2018) của các sàn giao dịch chứng khoán được lựa chọn ở châu Phi cận Sahara ( được liệt kê theo thứ tự abc ).
| THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | 1 triệu | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sàn giao dịch chứng khoán Botswana | -1, 2% | -13, 6% | -24, 9% | -28, 7% | -31, 0% | -18, 5% |
| BRVM | -10, 4% | -25, 2% | -39, 7% | -28, 7% | -18, 2% | -31, 0% |
| Sàn giao dịch chứng khoán Dar es Salaam | -2, 2% | -4.0% | -18, 5% | -21, 5% | 9.0% | -15, 8% |
| Sàn giao dịch Ai Cập | -9, 7% | -9, 0% | -20, 9% | Không có | Không có | -12, 3% |
| Sở giao dịch chứng khoán Ghana | -6, 0% | 8, 9% | 10, 3% | -38, 8% | Không có | 3, 5% |
| Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg | -10, 0% | -19, 4% | -15, 3% | -26, 4% | 58, 3% | -31, 0% |
| Sở giao dịch chứng khoán Lusaka | -0, 5% | -13, 7% | -3, 8% | -51, 3% | -37, 3% | -16, 1% |
| Sở giao dịch chứng khoán Malawi | -3, 3% | 33, 1% | 31, 8% | 18, 3% | Không có | 28, 0% |
| Sở giao dịch chứng khoán Nairobi | -4, 5% | -9, 2% | 5, 2% | -9, 1% | 73, 1% | -14, 5% |
| Sở giao dịch chứng khoán Namibia | -2, 4% | 1, 1% | 20, 5% | 30, 2% | 171, 8% | -12, 6% |
| Sở giao dịch chứng khoán Nigeria | -1, 1% | -12, 2% | -39, 0% | -62, 2% | -71, 7% | -15, 8% |
| Sở giao dịch chứng khoán Rwanda | -2, 5% | -4, 6% | -36, 4% | Không có | Không có | -6, 5% |
| Sở giao dịch chứng khoán Mauritius | 0, 3% | 1, 9% | 23, 7% | -1, 9% | 61, 3% | 0, 1% |
| Sở giao dịch chứng khoán Uganda | -3, 4% | 1, 7% | -8, 9% | -26, 7% | 32, 9% | -13, 4% |
| Sở giao dịch chứng khoán Zimbabwe | 28, 9% | -0, 6% | 291, 4% | 144, 2% | Không có | 58, 1% |
| S & P500 | -6, 9% | 5, 3% | 30, 4% | 54, 4% | 184, 2% | 1, 4 |
Cách đầu tư
Thị trường chứng khoán châu Phi có nhiều hương vị khác nhau, và họ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc để lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp. Đầu tư thông qua một quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một sự đánh cược tốt hơn cho các nhà đầu tư nhỏ muốn nếm thử một chút của châu Phi cận Sahara.
Truy cập trực tiếp
Cách để truy cập trực tiếp vào chứng khoán châu Phi là mở một tài khoản môi giới địa phương. Điều này có thể hơi phức tạp, vì các nhà đầu tư cần lọt vào danh sách cổ phiếu, cũng như các sàn giao dịch chứng khoán. Một số công ty môi giới phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến một quốc gia duy nhất bao gồm:
Tanzania: Chứng khoán quỹ đạo, Chứng khoán Vertex;
Kenya: Ngân hàng đầu tư Faida;
Ghana: Công ty môi giới CAL, Dịch vụ môi giới FirstBanc và Ngân hàng Stanbic Ghana Môi giới
Nigeria: Chứng khoán Zenith, Meristem và Cowry Securities;
Zimbabwe: Chứng khoán EFE và Lynton Edwards;
Nam Phi: Giao dịch trực tuyến Nedbank và Sanlam iTrade.
Một số công ty đáng chú ý trên các sàn giao dịch khác nhau là KenolKobil Ltd., Dangote Xi măng PLC, CRDB Bank, Ngân hàng tài chính vi mô quốc gia (NMB), Liên minh châu Phi, Bank of Kigali, Bralirwa Ltd., Equity Bank, KCB Bank, ARM Xi măng, Ecobank, UBA Plc, Bảo hiểm CIC, Britam, Courteville Business Solutions PLC và Naspers Ltd.
Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg (JSE) là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất ở châu Phi theo vốn hóa thị trường.
Các quỹ ETF và quỹ tương hỗ
Đầu tư thông qua các quỹ ETF và các quỹ tương hỗ đi kèm với lợi thế tích hợp dễ dàng (giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ), đa dạng hóa và quản lý chuyên nghiệp. Một số trong những người nổi bật là:
- Chỉ số thị trường châu Phi ETF (AFK), theo dõi một số cổ phiếu lớn nhất và thanh khoản cao nhất ở châu Phi. Nó nắm giữ khoảng 114 cổ phiếu và có sự phân bổ quốc gia của Ai Cập (21, 4%), Nam Phi (20, 7%), Nigeria (15%), Vương quốc Anh (12, 6%) và Morocco (6, 6%). SPDR S & P Trung Đông và Châu Phi ETF (GAF) được phân bổ 78, 39% cho Nam Phi, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (8, 23%), Qatar (7, 72%), Ai Cập (3, 97%) và Morocco (1, 61%). Chỉ số iShares MSCI Nam Phi (EZA) được phân bổ 99, 5% cho các công ty vừa và lớn ở Nam Phi trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, tùy ý người tiêu dùng và dịch vụ viễn thông. Thị trường Ai Cập ETF (EGPT) cho phép tiếp cận Ai Cập, nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Phi, với sự phân bổ khoảng 85%. Phần còn lại được lan truyền để đa dạng hóa về mặt địa lý trên khắp Luxembourg, Canada và Ireland. Global X Nigeria Index ETF (NGE) tập trung vào Nigeria với tài chính, mặt hàng tiêu dùng, năng lượng, vật liệu và công nghiệp là những ngành hàng đầu. Cloud Atlas Big50 ex- ex- SA ETF (AMIB50: SJ) là một quỹ ETF được đặt tại Nam Phi. Quỹ giao dịch trao đổi đầu tư vào 50 công ty đại diện trên khắp lục địa châu Phi, ngoại trừ Nam Phi, thông qua 15 sàn giao dịch chứng khoán châu Phi.
Các quỹ tương hỗ đầu tư vào châu Phi bao gồm Quỹ Alquity Châu Phi (ALQAFBG: LX), Investec Pan Africa (INVPNAS: GU), quỹ đầu tư Hải Vương II - Quỹ Hải vương châu Phi (NEPAFRB: LN), JPM Africa Equity (JPMAACU: LX) Quỹ Châu Phi (CAFRX) và Quỹ Nile Pan-Châu Phi A (NAFAX).
Đối với những người tham gia thị trường mới đầu tư vào các công ty châu Phi, quỹ tương hỗ và quỹ ETF là đặt cược an toàn nhất, tiếp theo là Biên lai lưu ký Hoa Kỳ của các công ty được chọn.
ADR
Biên lai lưu ký của Mỹ (ADR) là một cách tốt để các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ chọn giao dịch chứng khoán châu Phi chọn lọc trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ. Nhiều trong số đó là các tài nguyên thiên nhiên, như AngloGold Ashanti (AU), DRD Gold (DRD), Gold Field (GFI), Harmony Gold (HMY), Randgold (GOLD), Sibanye Gold và Sasol (SSL). Tất cả các công ty được đề cập trước đây đều đang khai thác, ngoại trừ Sasol, hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Ngoài ra, MiX Telographics (MIXT) đang kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ hậu cần. Có một vũ trụ rộng lớn hơn của các cổ phiếu châu Phi giao dịch trên thị trường Pink Sheets hoặc thị trường không kê đơn (OTC). Tấm màu hồng ít quy định hơn và được giao dịch trong khối lượng mỏng.
Điểm mấu chốt
Châu Phi vẫn còn rất nhiều để chiến đấu. Bất ổn chính trị và xã hội, thiếu cơ sở hạ tầng và nghèo đói là những vấn đề phổ biến. Nhưng bức tranh lớn hơn miêu tả sự tiến bộ của lục địa; ngày càng có sự ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ trong hệ thống ngân hàng của mình, với kế toán tốt hơn và minh bạch. Có nhu cầu ngày càng tăng từ tầng lớp trung lưu đang phát triển của nó, và các công ty địa phương đang lấp đầy nhu cầu mở rộng. Không ai có thể dự đoán quỹ đạo tăng trưởng với độ chính xác, nhưng châu Phi cận Sahara đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Thị trường quốc tế
Điểm đến Châu Phi: Những quỹ này cung cấp truy cập dễ dàng
Thị trường quốc tế
6 cách đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu hàng đầu Ấn Độ cho các nhà đầu tư Mỹ
Các quỹ ETF hàng đầu
5 quỹ ETF cổ phần quốc tế trả cổ tức tốt nhất (SDIV, LVL)
Thị trường mới nổi
Thị trường mới nổi: Phân tích GDP của Hàn Quốc
Thị trường quốc tế
FDI và FPI: Ý nghĩa của tất cả
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Các nền kinh tế sư tử Các nền kinh tế sư tử là một biệt danh được đặt cho các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Châu Phi, hầu hết trong số đó nằm ở châu Phi cận Sahara. thêm MSCI Inc MSCI Inc là một công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp các chỉ số, phân tích rủi ro danh mục và hiệu suất và các công cụ quản trị cho các nhà đầu tư tổ chức. thêm định nghĩa chỉ số EAFE Chỉ số EAFE là một chỉ số chứng khoán đóng vai trò là chuẩn mực hiệu suất cho các thị trường vốn quốc tế lớn, được đại diện bởi 21 chỉ số chính của MSCI từ Châu Âu, Úc và Trung Đông. Thêm định nghĩa Krugerrands Krugerrand là tiền vàng của Nam Phi được đúc vào năm 1967 và vẫn còn phổ biến trong các nhà đầu tư vàng ngày nay. thêm Hội đồng vàng thế giới (WGC) Hội đồng vàng thế giới là một hiệp hội phi lợi nhuận của các nhà sản xuất vàng, được thành lập để thúc đẩy việc sử dụng vàng. thêm Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI là gì? Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI được tạo bởi Morgan Stanley Capital International và được thiết kế để đo lường hiệu suất tại các thị trường mới nổi. hơn