Những lo ngại về việc thu nhập doanh nghiệp chậm lại là một trong nhiều lý do được đề cập cho sự biến động tăng cao của tháng 12 và bán tháo thị trường dốc. Những lo ngại đó sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này khi các ngân hàng báo cáo thu nhập quý IV của họ một cách nghiêm túc.
Citigroup Inc. (C) khởi động thủ tục tố tụng hôm thứ Hai, tiếp theo là JPMorgan Chase & Co. (JPM) và Wells Fargo & Company (WFC) vào thứ ba. Các ngân hàng đầu tư thống trị toàn cảnh thu nhập vào thứ Tư, với kết quả từ The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) và Morgan Stanley (MS). Thêm một báo cáo ngân hàng khu vực như một hành động hỗ trợ và các nhà đầu tư đột nhiên hiểu rõ hơn về câu chuyện thu nhập có thể diễn ra như thế nào trong năm 2019.
Các nhà phân tích hy vọng thu nhập của ngân hàng sẽ có được sự gia tăng từ tăng trưởng cho vay thương mại và công nghiệp cũng như từ sự gia tăng trong hoạt động giao dịch từ một phần tư bị chi phối bởi sự dao động của thị trường hoang dã và khối lượng giao dịch tháng 12 cao bất thường.
Jay Pestrichelli, đồng sáng lập của công ty đầu tư ZEGA Financial, cho biết: "Rất nhiều điều đã xảy ra vào tháng 12 và nó có khối lượng lớn vào thời điểm mà chúng ta thường không có điều đó". Mặt khác, Pestrichelli đã đề cập rằng một quý chậm hơn trong hoạt động sáp nhập và mua lại có thể dẫn đến phí ngân hàng đầu tư thấp hơn.
Từ quan điểm kỹ thuật, các quỹ giao dịch tài chính trao đổi tài chính (ETF) nằm gần các mức hỗ trợ chính trước báo cáo ngân hàng dài một tuần. Các thương nhân muốn tiếp xúc ngắn với lĩnh vực này nên suy ngẫm về ba cơ hội giao dịch tiềm năng này.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Được tạo ra vào năm 2008, Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) nhằm mục đích cung cấp ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số Dịch vụ Tài chính Russell 1000. Nó thực hiện điều này bằng cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai, giao dịch hoán đổi và / hoặc các vị trí ngắn. Mức chênh lệch trung bình của quỹ chỉ 0, 09% và thanh khoản sâu khiến nó trở thành công cụ phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn muốn đặt cược mạnh vào lĩnh vực tài chính. Kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, FAZ có tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 161, 17 triệu đô la, cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 56% và giảm gần 10% cho đến nay (YTD). Phí quản lý của ETF là 0, 95% phù hợp với mức trung bình 0, 94%.
Cổ phiếu FAZ giao dịch đi ngang trong hầu hết năm 2018 trước khi tăng 33% trong tháng 12 khi cổ phiếu tài chính giảm mạnh cùng với phần còn lại của thị trường. Mặc dù quỹ đã rút lại trong vài tuần đầu năm 2019, giá hiện tìm thấy hỗ trợ quan trọng ở mức 12 đô la từ một đường ngang kết nối mức cao nhất của tháng 2 và tháng 10, cũng như đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày. Các thương nhân có một vị trí dài nên tìm cách đặt lợi nhuận khi di chuyển trở lại mức cao tháng 12 gần $ 16, 50. Cân nhắc đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới SMA 200 ngày để bảo vệ vốn giao dịch.
ProShares UltraShort Tài chính ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), với tài sản ròng trị giá 30, 76 triệu USD, tìm cách trả lại hai lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số tài chính SM của Jones Jones. Quỹ này, được ra mắt vào năm 2007, cho phép các nhà giao dịch có được vị thế chống lại các công ty ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và đầu tư nặng ký của Mỹ, như Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase và Bank of America. SKF có tỷ lệ chi phí là 0, 95%, mang lại 0, 06% và giảm 6, 83% kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019.
Biểu đồ SKF tạo ra tín hiệu "thập giá vàng" tăng khi SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày vào giữa tháng 11. Kể từ thời điểm đó, những chú bò thực sự đã kiểm soát quỹ, đáng chú ý là vào tháng 12, khi cổ phiếu tăng gần 23%. Giống như FAZ, giá đã lùi vào đầu năm mới và hiện đang nằm trong sự hỗ trợ chính từ đường ngang và SMA 50 ngày. Do đó, những người muốn mua ETF nên tìm kiếm một điểm vào gần $ 22. Hãy suy nghĩ về lợi nhuận ngân hàng gần mức cao nhất năm 2018 của quỹ ở mức 27, 97 đô la và đóng cửa giao dịch thua lỗ nếu giá giảm xuống dưới 20 đô la.
Các ngân hàng khu vực hàng ngày của Direxion chịu 3 lần ETF (WDRW)
Được thành lập vào năm 2015, Ngân hàng khu vực hàng ngày Direxion chịu 3 lần quỹ ETF (WDRW) cố gắng cung cấp ba lần lợi nhuận hàng ngày nghịch đảo của Ngân hàng khu vực S & P Chọn Chỉ số ngành. Các thương nhân có thể sử dụng quỹ ETF để có được sự tiếp xúc ngắn hạn với các cổ phiếu ngân hàng khu vực Hoa Kỳ. Mainstay cấu thành trong chỉ số điểm chuẩn bao gồm KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) và SunTrust Banks, Inc. (STI). Mức chênh lệch trung bình của ETF là 0, 89% và doanh thu hàng ngày chỉ 6.500 cổ phiếu khiến nó phù hợp hơn với giao dịch thay vì giao dịch trong ngày. WDRW, với AUM là 2, 36 triệu đô la, giảm 18, 51% trong năm kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Tỷ suất cổ tức 0, 30% đã bù đắp một phần phí quản lý quỹ 0, 99%.
Giá cổ phiếu của ETF có xu hướng tăng mạnh trong khoảng từ tháng 9 đến cuối tháng 12 nhưng gần đây đã quay trở lại khi cổ phiếu tài chính đã bị trả lại. Khối lượng trên trung bình đã đi cùng với sự di chuyển cao hơn, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng từ những con bò đực. Các thương nhân nên tìm mua ở mức hiện tại, nơi quỹ tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc từ mức tăng cao trong tháng 10, đường xu hướng tăng bốn tháng và SMA 50 ngày. Tìm cách đặt một lệnh chốt lời gần mức cao nhất của tháng trước là $ 57, 86. Dừng có thể ngồi một vài điểm dưới giá nhập để cắt giảm giao dịch.
StockCharts.com
