- Công ty: Medicus Wealth PlanningJob Tiêu đề: Nhà hoạch định tài chính Chứng nhận: CFP®, EA
Kinh nghiệm
Kevin thích giúp đỡ khách hàng từ tất cả các giai đoạn trong cuộc sống với kế hoạch tài chính hợp lý. Kevin đặc biệt tìm thấy một lối đi riêng trong việc tư vấn cho các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn tạo hoặc cải thiện kế hoạch nghỉ hưu của công ty hiện tại.
Kevin bắt đầu trong ngành lập kế hoạch tài chính bằng cách đi làm cho một trong những công ty môi giới chiết khấu và quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới, Fidelity Investments. Khi còn ở Fidelity, Kevin đã giữ Giấy phép Series 7 và 63 cho phép anh ta làm việc như một thương nhân, hoàn thành các giao dịch bằng cổ phiếu, quỹ tương hỗ và các tùy chọn. Sau khi được đề bạt vào một bộ phận tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng với kế hoạch nghỉ hưu của công ty, Kevin đã tìm thấy những gì anh có niềm đam mê, giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ và nhân viên của họ chuẩn bị nghỉ hưu thành công.
Kevin rời Fidelity để đến làm việc với David Luke với tư cách là một đối tác trong Kế hoạch giàu có của Medicus. Có cơ hội làm việc với khách hàng trên cơ sở chỉ tính phí cho phép Kevin đưa ra lời khuyên lập kế hoạch tài chính khách quan và hợp lý mà không bao giờ bị vấy bẩn bởi một chương trình nghị sự ẩn.
Kevin tốt nghiệp Đại học Utah Valley với bằng Kế hoạch Tài chính Cá nhân. Chương trình lập kế hoạch tài chính của Đại học Utah Valley đã được công nhận trong nhiều trường hợp là Chương trình lập kế hoạch tài chính hàng đầu trong cả nước.
Ngay sau khi tốt nghiệp bằng Kế hoạch tài chính cá nhân, Kevin đã trở thành một Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận (CFP®).
Giáo dục
Kevin nhận được chứng nhận Kế hoạch tài chính cá nhân của mình từ Đại học Utah Valley.
Trích dẫn từ Kevin Michels
Kevin Kevin Michels, Nhà hoạch định tài chính với Kế hoạch tài sản của Medicus, tập trung vào việc cung cấp kế hoạch tài chính hàng giờ cho khách hàng cũng như các dịch vụ quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính đang diễn ra.
