Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tháng vào tuần trước khi lo ngại về một cuộc nội chiến nổ ra ở Libya làm tăng thêm mối lo ngại rằng một cuộc xung đột ở quốc gia thành viên OPEC có thể ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu. Căng thẳng bùng lên khi lực lượng phiến quân trung thành với lãnh chúa Khalifa Haftar đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ chống lại Tripoli, quê hương của chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận của Libya.
Libya đã sản xuất 1, 2 triệu thùng mỗi ngày trước khi đụng độ Tripoli. Sản xuất giảm đáng kể có thể gây ra đột biến giá trong hàng hóa lỏng. Quốc gia Bắc Phi với dân số hơn 6 triệu người này đã trải qua tình trạng bất ổn chính trị kể từ năm 2011, khi đó, người đứng đầu nhà nước Muammar Qaddafi đã bị cách chức và bị giết.
"Tôi nghĩ rằng thị trường đã không tập trung vào Libya nhiều như có lẽ nên làm. Hiện tại chúng tôi thấy mối đe dọa đối với nguồn cung Libya trong ngắn hạn và trung hạn", Paul Horsnell nói. trưởng phòng nghiên cứu hàng hóa tại Standard Chartered, theo CNBC.
Tình trạng bất ổn ở Libya xảy ra vào thời điểm thị trường dầu mỏ phải đối mặt với áp lực tăng từ việc cắt giảm nguồn cung OPEC sáu tháng 1, 2 triệu thùng mỗi ngày trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 6 có thể tiếp tục vào nửa cuối năm 2019, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Những người tin rằng cuộc xung đột ở Libya có thể leo thang và tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao hơn nên thêm ba quỹ giao dịch trao đổi ngành năng lượng (ETF) này vào danh sách theo dõi của họ. Chúng ta hãy xem xét thêm về từng quỹ và các cấp kỹ thuật có thể hành động để giao dịch.
iShares Quỹ thăm dò và khai thác dầu khí Hoa Kỳ (IEO)
Với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 276, 46 triệu USD, Quỹ khai thác và khai thác dầu khí iShares US (IEO) tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương tự cho Chỉ số thăm dò và khai thác dầu của Dow Jones US Chọn. Như tên gọi của nó, ETF cung cấp tiếp xúc với cổ phiếu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực khai thác và khai thác dầu khí. Danh mục đầu tư của nó tương đối nặng, với 10 cổ phiếu hàng đầu mang tỷ trọng gần 65%. Quỹ phù hợp với tất cả các hình thức giao dịch với tỷ lệ chi phí cạnh tranh 0, 43% và mức chênh lệch trung bình siêu mỏng 0, 05%. IEO phát hành tỷ lệ cổ tức 1, 56% và đã tăng 19, 97% tính đến nay (YTD) kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.
Quỹ này đã kiếm được phần lớn lợi nhuận từ đầu năm của mình trong vài tuần đầu tiên của tháng một. Kể từ đó, nó đã giao dịch chủ yếu đi ngang khi những con bò và gấu vật lộn để kiểm soát. Giá đã phá vỡ trên phạm vi giao dịch Thứ Sáu ngày 13 tháng 4, khi căng thẳng ở Libya leo thang. Các thương nhân nên tìm cách mở một vị trí dài trên mức thoái lui đối với đường xu hướng hàng đầu của phạm vi, hiện đóng vai trò là một mức hỗ trợ đáng kể. Hãy suy nghĩ về lợi nhuận đặt phòng gần 70 đô la - một khu vực mà giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng ngang kết nối một số mức thấp trong năm 2018. Hạn chế rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày và di chuyển nó đến điểm hòa vốn nếu giá đạt đến SMA 200 ngày.
Invesco S & P 500 ETF năng lượng trọng lượng tương đương (RYE)
Ra mắt vào năm 2006, Invesco S & P 500 Equal weight Energy ETF (RYE) theo dõi hiệu suất của Chỉ số năng lượng cân bằng S & P 500, bao gồm các công ty trong ngành năng lượng Hoa Kỳ. Cấu trúc trọng lượng tương đương của quỹ mang lại cho nó một độ nghiêng đáng kể đối với midcaps - kết quả là, RYE vượt qua các nhà tinh chế lớn và cung cấp nhiều hơn cho các công ty sản xuất và thăm dò nhỏ hơn trong ngành. Một lần nữa, ETF bổ sung cho tất cả các phong cách giao dịch với mức chênh lệch trung bình 0, 04%, phí quản lý 0, 40% và doanh thu hàng ngày trên 50.000 cổ phiếu mỗi ngày. Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2019, RYE có 200 triệu đô la AUM, mang lại 1, 90% và tăng 23, 68% trong năm, khiến nó trở thành quỹ hoạt động tốt nhất trong ba cuộc thảo luận.
Giống như IEO, giá cổ phiếu RYE đã thêm một phần lớn lợi nhuận YTD của nó trong vài tuần đầu năm 2019 nhưng đã có xu hướng tăng hơn so với quỹ đó kể từ đó. Một hình tam giác tăng dần trên biểu đồ của ETF trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến giữa tháng 4 dường như đóng vai trò là một hình thức chạm đáy, với mức giá phá vỡ trên đường xu hướng trên của mô hình trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu. Những người muốn giao dịch RYE nên mua pullback đến điểm phá vỡ ban đầu ở mức 52 đô la và đặt lệnh chốt lời ở mức 58 đô la, trong đó giá có thể chạm ngưỡng kháng cự từ mức thấp trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. Đóng giao dịch mở nếu giá của quỹ giảm xuống dưới mức thấp trong tháng này là $ 49, 93.
Quỹ khai thác và sản xuất năng lượng động Invesco (PXE)
Quỹ khai thác và sản xuất năng lượng động lực Invesco (PXE), được tạo ra vào năm 2005, cố gắng mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số Intellidex sản xuất và thăm dò năng lượng động. Điểm chuẩn bao gồm các công ty sản xuất và thăm dò năng lượng của Hoa Kỳ dựa trên các số liệu định giá và tăng trưởng cụ thể. Nắm giữ chính trong rổ 29 cổ phiếu của ETF bao gồm Hess Corporation (HES), Anadarko Corporation Corporation (APC) và Occidental Oil Corporation (OXY). Vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 3, Tập đoàn Chevron (CVX) đã thực hiện một hợp đồng trị giá 33 tỷ đô la tiền mặt để mua lại Anadarko, loại bỏ một cách hiệu quả một cuộc đấu thầu của đối thủ bởi Occidental. Quỹ beta thông minh có 42, 43 triệu đô la tài sản ròng, tính phí quản lý 0, 65%, cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 19% và tăng 17, 77% so với đầu năm 16 tháng 4 năm 2019.
Cổ phiếu PXE đang giao dịch tăng gần 30% kể từ mức thấp ngày 26 tháng 12, đặt quỹ vững chắc trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng, nhưng cổ phiếu vẫn nằm trong phạm vi bị ràng buộc trong ba tháng qua. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm dưới ngưỡng quá mua của nó, cho thấy giá của ETF có chỗ để tăng cao hơn trước khi hợp nhất. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm một điểm nhập cảnh về mức bồi thường lên mức 20 đô la, trong đó mức tăng giá hỗ trợ từ đường xu hướng trên của phạm vi giao dịch trước đó. Xem xét nhân rộng ra khỏi vị trí, bán một nửa tại SMA 200 ngày và nửa còn lại gần mức thấp nhất tháng 8 năm 2018. Cân nhắc sử dụng SMA 50 ngày cho vị trí dừng.
StockCharts.com
