Đây là một trò chơi kéo theo một cuộc chiến tranh giành cổ phiếu ô tô vào năm 2019. Một mặt, nền kinh tế phấn chấn do thị trường lao động chặt chẽ và tăng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng đã hỗ trợ tập đoàn, trong khi tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra bán hàng đã đưa ra những thách thức. Hiệu suất khôn ngoan, ngành công nghiệp đã tăng gần 30% trong năm nay, thoải mái vượt qua mức tăng 21, 17% của S & P 500.
Tập đoàn LKQ (LKQ) nhắc nhở các nhà đầu tư rằng ngành công nghiệp vẫn duy trì trạng thái tốt khi công ty phụ tùng ô tô công bố vào thứ năm rằng họ có kế hoạch tăng chương trình mua lại cổ phần và cũng đưa ra kết quả quý 3 (3Q). Phân khúc này đã nhận được một sự gia tăng hơn nữa sau khi công ty sản xuất hệ thống truyền động BorgWarner Inc. (BWA) báo cáo thu nhập hàng quý tốt hơn mong đợi.
Dưới đây chúng tôi xem xét kỹ hơn về từng công ty, cũng như nhà sản xuất thiết bị an toàn xe hơi Autoliv, Inc. (ALV). Chúng tôi cũng sẽ xem xét biểu đồ chứng khoán của từng công ty phụ tùng ô tô và xác định các lượt giao dịch có thể có.
Tập đoàn LKQ (LKQ)
Hoạt động tại Bắc Mỹ và Châu Âu, LKQ phân phối các bộ phận và linh kiện thay thế được sử dụng trong việc sửa chữa và bảo dưỡng xe. Như đã đề cập ở trên, công ty dự định mua lại thêm 500 triệu đô la cổ phiếu, tăng ủy quyền chương trình mua lại tổng hợp lên 1 tỷ đô la. Kể từ khi bắt đầu chương trình mua lại vào tháng 10 năm 2018, công ty đã mua lại 13, 2 triệu cổ phiếu với giá 352 triệu đô la. Về mặt thu nhập, LKQ báo cáo lợi nhuận 61 xu mỗi cổ phiếu, đứng đầu kỳ vọng của Phố là bốn xu. Trên cơ sở hàng năm (YOY), lợi nhuận của nhà phân phối phụ tùng ô tô hậu mãi tăng 8, 9%. Trong khi đó, doanh thu trong quý 9 đạt 3, 15 tỷ USD, cao hơn dự báo là 3, 12 tỷ USD. Giao dịch ở mức 33, 99 đô la với vốn hóa thị trường là 10, 48 tỷ đô la, cổ phiếu đã tăng 43, 24% trong năm nay, vượt xa mức trung bình của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô khoảng 13% kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019.
Cổ phiếu của LKQ đã tổ chức một đợt bùng nổ bùng nổ từ giai đoạn hợp nhất ba tháng vào giữa tháng 9 trước khi hình thành mô hình tiếp tục giống như cờ hiệu trong sáu tuần tới. Tin tức về sự mua lại và thu nhập ấn tượng của công ty đã khiến cổ phiếu tăng cao hơn gần 8% với khối lượng trên trung bình ngày hôm qua. Các nhà giao dịch muốn tận dụng đà tăng giá mạnh nên cân nhắc thiết lập một lệnh chốt lời ban đầu gần ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 38 đô la và hạn chế nhược điểm với một điểm dừng ngay dưới đường xu hướng hàng đầu.
Công ty TNHH BorgWarner (BWA)
BorgWarner cung cấp các giải pháp cho xe đốt, hybrid và điện trên toàn cầu. Nó hoạt động thông qua hai phân khúc kinh doanh: Engine và Drivetrain. Nhà sản xuất phụ tùng ô tô có trụ sở tại Michigan này đã công bố lợi nhuận quý 3 là 96 xu mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính 85 xu của các nhà phân tích. Doanh thu trong giai đoạn 2, 49 tỷ USD tăng 0, 6% so với quý trước. Ban quản lý ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong bộ phận Drivetrain của công ty, đạt 993 triệu đô la, cho kết quả hàng quý đáng khích lệ. Từ quan điểm định giá, công ty giao dịch với thu nhập gấp khoảng 10 lần, thấp hơn đáng kể so với bội số trung bình năm năm của nó là 23, 14 lần. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, cổ phiếu của BorgWarner có giá trị thị trường là 8, 61 tỷ đô la, mang lại 1, 73% và tăng 14, 39% tính đến thời điểm hiện tại (YTD).
Giá cổ phiếu của BorgWarner đã giao dịch trong một kênh giảm dần được xây dựng lỏng lẻo kể từ cuối tháng ba. Thu nhập đáng khích lệ của công ty phụ tùng ô tô đã giúp đẩy giá cổ phiếu của nó lên trên đường xu hướng trên của mô hình kênh và đặt mức cao nhất trong ba tháng. Hơn nữa, sự đột phá xảy ra với khối lượng hàng ngày đáng kể nhất trong gần 12 tháng có thể thúc đẩy mua dựa trên đà tiếp theo trong các phiên giao dịch tiếp theo. Những người vào đây nên tìm cách chuyển đến vùng kháng cự từ $ 46 đến $ 50. Bảo vệ vốn giao dịch với lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới hỗ trợ trung gian ở mức 40 đô la.
Autoliv, Inc. (ALV)
Autoliv có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển sản xuất và cung cấp các hệ thống an toàn ô tô cho ngành công nghiệp ô tô. Các sản phẩm của công ty bao gồm túi khí, dây an toàn, vô lăng, máy cắt cáp pin và công nghệ bảo vệ người đi bộ. Công ty thiết bị an toàn tự động trị giá 6, 8 tỷ đô la này đã mang lại thu nhập điều chỉnh trong quý 3 là 1, 30 đô la với doanh thu 2, 03 tỷ đô la. Con số này so với các con số tương ứng là 1, 35 đô la và 2, 03 tỷ đô la trong quý 3 năm 2018. Autoliv đã trích dẫn chi phí nguyên liệu thô tăng và sự sụt giảm mạnh trong sản xuất xe hạng nhẹ toàn cầu (LVP) cho kết quả mờ nhạt. Đầu tháng trước, nhà phân tích Chris McNally của Evercore ISI đã nâng cấp cổ phiếu Autoliv thành hàng không phù hợp, lưu ý rằng công ty có thể nhận được một sự gia tăng từ chi tiêu theo mùa. Cổ phiếu Autoliv đã trả lại gần 14% YTD, tăng hơn 8% trong ba tháng qua kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019. Nhà đầu tư cũng nhận được tỷ lệ cổ tức 3, 18%.
Kể từ khi chạm đáy đôi trong những tháng mùa hè, cổ phiếu của công ty đã tiếp tục tăng cao hơn. Trong một chiến thắng khác dành cho những chú bò, SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 200 ngày vào giữa tháng 10 để tạo ra tín hiệu mua "thập giá vàng" và xác nhận xu hướng tăng mới. Các nhà giao dịch swing nên tìm kiếm một điểm vào gần $ 76, là sự gặp gỡ về giá hỗ trợ từ cả SMA cao trong tháng 7 và SMA 50 ngày. Khi đã giao dịch, hãy suy nghĩ về việc đặt lệnh dừng dưới 75 đô la và nhắm mục tiêu di chuyển lên mức cao nhất năm 2019 ở mức 85, 22 đô la.
StockCharts.com
