Mục lục
- ETF khí tự nhiên là gì?
- Hiểu về ETF khí đốt tự nhiên
- Biết tiềm năng rủi ro nhược điểm
- Tương lai tiềm ẩn nhiều rủi ro
- Phụ thuộc vào thời tiết
- Nói chung không dành cho người mới bắt đầu
- Ví dụ về quỹ ETF khí đốt tự nhiên
- Top-7 2019 ETF khí đốt tự nhiên
ETF khí tự nhiên là gì?
Một quỹ giao dịch khí đốt tự nhiên (ETF) đầu tư vào các hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên hoặc các sản phẩm đầu tư khác, trong một nỗ lực để theo dõi chặt chẽ giá thị trường của khí đốt tự nhiên. Các quỹ ETF khí đốt tự nhiên được tổ chức như một nhóm hàng hóa, tạo ra lợi ích trong quan hệ đối tác hạn chế so với cổ phiếu. Những quỹ này cũng có thể đầu tư vào dầu nóng, dầu thô và xăng tương lai.
Giới thiệu về các quỹ giao dịch trao đổi (ETF)
Hiểu về ETF khí đốt tự nhiên
Nhà đầu tư vào các quỹ giao dịch khí đốt tự nhiên không sở hữu tài sản vật chất, khí đốt. Thay vào đó, họ sở hữu một bộ hợp đồng tương lai theo dõi một chỉ số hàng hóa, dao động dựa trên giá trị cơ bản của hàng hóa. Các quỹ ETF không theo dõi hàng hóa thường bao gồm nhiều loại chứng khoán giống như chứng khoán, có chung một hồ sơ đầu tư tương tự; hiệu suất của các cổ phiếu này thúc đẩy hiệu suất của ETF. Không giống như vốn chủ sở hữu và các quỹ ETF khác, các quỹ ETF khí đốt tự nhiên phản ánh giá của hàng hóa thay vì hiệu suất của một nhóm cổ phiếu; điều này làm cho các quỹ ETF khí tự nhiên dễ bị tổn thương trước sự biến động giá của khí tự nhiên.
Biết tiềm năng rủi ro nhược điểm
Bên cạnh việc dễ bị biến động giá cả của hàng hóa cơ bản, các quỹ ETF này còn rủi ro hơn các loại khác vì chúng bao gồm các công cụ phái sinh, như hợp đồng tương lai và giao dịch hoán đổi, là đầu cơ. Tất nhiên, tất cả các khoản đầu tư đều đi kèm với một mức độ rủi ro; nhưng về bản chất, các công cụ phái sinh là một trong những khoản đầu tư rủi ro hơn và điều này đặc biệt đúng đối với các quỹ ETF hàng hóa dựa trên tương lai.
Tương lai tiềm ẩn nhiều rủi ro
Bởi vì họ dựa vào tương lai, các quỹ ETF khí đốt tự nhiên dễ bị ảnh hưởng bởi một tình huống mà giá tương lai của một mặt hàng cao hơn giá giao ngay. Mỗi tháng khi các hợp đồng cũ hết hạn, hợp đồng tương lai sẽ chuyển sang các hợp đồng mới. Các hợp đồng mới có xu hướng có giá cao hơn một chút so với các hợp đồng cũ; vì vậy mỗi cuộn chi phí ETF thêm một chút. Theo thời gian, những lần tăng giá này có thể cộng lại để tạo ra lực cản lớn đối với hoạt động của quỹ.
Bởi vì chúng dựa trên các hợp đồng hàng hóa và tương lai, các quỹ ETF khí đốt tự nhiên có những rủi ro nhất định.
Phụ thuộc vào thời tiết
Thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của các quỹ ETF khí đốt tự nhiên. Nếu thời tiết ấm hơn bình thường, thì giá khí đốt tự nhiên có thể giảm. Tại Mỹ, khí đốt tự nhiên hiện đang ở mức giá thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2016 và có khả năng sẽ không quay đầu đáng kể cho đến khi có dự báo thời tiết xấu, có thể thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa. Những mùa thu ấm áp gần đây hơn bình thường ở Bờ Đông cũng ảnh hưởng đến nhu cầu về khí đốt: East Coasters không sử dụng gần như nhiều khí đốt để sưởi ấm nhà cửa, khiến giá giảm hơn nữa. Do đó, thị trường khí đốt tự nhiên đang rất giảm vì cung vượt cầu.
Nói chung không dành cho người mới bắt đầu
ETF khí đốt tự nhiên đã làm tốt khi lần đầu tiên mở trên thị trường chứng khoán Mỹ (AMEX); Tuy nhiên, trong những năm gần đây, họ đã có một chuyến đi gập ghềnh. Do yếu tố rủi ro tăng cao, các quỹ ETF khí tự nhiên không dành cho tất cả các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc thêm tiếp xúc với khí tự nhiên có thể có ý nghĩa như là một phần của chiến lược đầu tư đa dạng; có một cách lỏng hơn để truy cập khí đốt tự nhiên vì cả chơi đầu cơ và phòng ngừa rủi ro có thể là một công cụ hữu ích cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Đối với nhà đầu tư cá nhân, bạn có thể tìm thấy một số quỹ ETF khí đốt tự nhiên mà bạn có thể sử dụng một cách đơn giản và an toàn.
Chìa khóa chính
- Các quỹ giao dịch khí đốt tự nhiên (ETF) đầu tư vào tương lai khí đốt tự nhiên và theo dõi giá thị trường của khí đốt tự nhiên. Các quỹ ETF này có thể trải qua biến động hiệu suất dựa trên sự dao động giá cơ bản. Bởi vì các quỹ ETF khí tự nhiên đi kèm với một số rủi ro cố hữu, chúng thường tốt nhất cho các nhà đầu tư tinh vi.
Ví dụ về quỹ ETF khí đốt tự nhiên
Một ví dụ về một quỹ khí đốt tự nhiên được giao dịch rộng rãi là Quỹ khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ, do Quỹ hàng hóa Hoa Kỳ phát hành. Quỹ này bao gồm các hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên và giao dịch hoán đổi và giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) với tên gọi UNG. NYMEX được gắn với giá giao ngay Henry Hub, là chuẩn mực chính của Hoa Kỳ cho khí đốt tự nhiên. Quỹ khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ rất nhạy cảm với sự biến động của giá khí đốt tự nhiên, vì vậy các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ giá cả thị trường để cố gắng mang lại lợi nhuận.
Top-7 2019 ETF khí đốt tự nhiên
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến các quỹ ETF khí đốt tự nhiên, có rất nhiều quỹ để lựa chọn. Bảng dưới đây liệt kê, theo tài sản, bảy trong số các quỹ ETF khí tự nhiên hàng đầu cho năm 2019.
Carla Tardi / Investopedia.
Lưu ý: Dữ liệu tính đến thị trường vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. UGAZ, UNG, DGAZ, BOIL, KOLD, UNL, GAZ.
