- Công ty: Wealth Resources GroupJob Tiêu đề: Người sáng lập / Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận Chứng nhận: CFP®
Kinh nghiệm
Neal Frankle là một Nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận độc lập, có trụ sở tại Nam California. Ông thành lập Wealth Resources Group vào năm 1994 để cung cấp kế hoạch tài chính dựa trên phí toàn diện. Công ty của ông chuyên giúp đỡ khách hàng đưa ra quyết định thông minh về tiền của họ để họ có thể ngừng lo lắng và bắt đầu tận hưởng những điều quan trọng nhất với họ. Ông làm việc với những người về hưu và trước khi nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhân viên được trả lương cao và góa phụ / phụ nữ đã ly hôn.
Bởi vì Neal là một cố vấn đầu tư đã đăng ký chứ không phải là một nhà môi giới chứng khoán, anh ta có thể làm việc với khách hàng của mình bất kể họ sống ở đâu. Nhiều người trong số khách hàng của mình làm việc với anh ấy qua điện thoại và Internet mặc dù họ sống trong vòng năm dặm của văn phòng. Là một Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận ™, ông cung cấp kế hoạch tài chính toàn diện cho các cá nhân và gia đình. Ông tập trung vào kế hoạch thuế, lợi ích nhân viên, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch bất động sản, quản lý đầu tư và bảo hiểm.
Neal nói với khách hàng của mình rằng khi họ làm việc với anh ta, anh ta sẽ lắng nghe. Anh ấy sẽ dành thời gian để tìm hiểu mục tiêu thực sự của khách hàng là gì và sẽ là đối tác của họ trong việc phát triển một kế hoạch cá nhân để giúp họ đạt được những mục tiêu đó.
Neal biết những gì nó muốn có rắc rối tài chính. Cả bố mẹ anh đều qua đời khi anh vẫn còn học trung học. Ông lấy một khoản bồi thường bảo hiểm nhỏ cho một cố vấn tài chính. Thay vì giúp anh ta phát triển nó một cách an toàn để giúp anh ta vượt qua đại học, cố vấn đã khuấy động và đốt tài khoản. Thật là kinh khủng. Nhưng trải nghiệm này đã tác động sâu sắc đến Neal và giúp anh ta thực sự hiểu được tình huống khó khăn như thế nào với nguồn lực hạn chế và hầu như không hiểu gì về tài chính.
Kinh nghiệm này thúc đẩy anh ta giúp đỡ người khác bằng cách phát triển một công ty lập kế hoạch tài chính hàng đầu cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ lập kế hoạch tài chính và đầu tư toàn diện được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
Giáo dục
Neal nhận bằng cử nhân kế toán tại Đại học bang San Diego.
Trích dẫn từ Neal Frankle
Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Neal Frankle cam kết giúp mọi người lập kế hoạch lộ trình tài chính, phù hợp với giá trị của họ, để bảo vệ tài sản của họ và giúp họ đạt được mục tiêu.
