Các quỹ trái phiếu toàn cầu đã trở nên phổ biến hơn trong số các nhà đầu tư trong những năm qua. Nguồn vốn từ các thị trường mới nổi cũng tăng lên, mặc dù đã có những giai đoạn dòng chảy và dòng chảy. Với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang tại Hoa Kỳ hướng tới lãi suất thấp kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi suất tốt hơn cả xa và rộng. Do đó, dòng vốn vào trái phiếu toàn cầu đã tăng lên. Một số quỹ trong không gian trái phiếu toàn cầu cung cấp cho các nhà đầu tư những lựa chọn vững chắc.
Vanguard Total Fund Index Index (VTIBX)
Quỹ chỉ số trái phiếu quốc tế Vanguard Total cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với trái phiếu cấp đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ. Quỹ theo dõi hiệu suất của một chỉ số bao gồm chính phủ quốc tế, đại lý và chứng khoán nợ doanh nghiệp từ các nước phát triển và mới nổi. Trái phiếu trong quỹ có thời gian đáo hạn hiệu quả trung bình là 8, 9 năm với thời gian trung bình là 7, 4 năm. Thời hạn thấp hơn cho thấy quỹ có ít rủi ro hơn khi tăng lãi suất. Quỹ có tỷ lệ chi phí thấp là 0, 23%, tương tự như hầu hết các quỹ Vanguard.
Quỹ này có 62, 3 tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) và lợi suất 1, 46%. Quỹ chỉ bắt đầu giao dịch vào năm 2013. Nó đã có thể tích lũy tài sản một cách nhanh chóng do Vanguard chỉ đạo một phần tài sản từ quỹ ngày đích của nó vào đó.
Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton (TPINX)
Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton tìm cách cung cấp thu nhập hiện tại và tăng trưởng vốn và tăng trưởng bằng cách đầu tư ít nhất 80% tài sản vào trái phiếu chính phủ và đại lý trên toàn thế giới. Các nhà quản lý danh mục đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư trên các loại tiền tệ và lãi suất để có lợi nhuận hợp lý, cũng như đa dạng hóa danh mục đầu tư đáng kể. Quỹ này có 45, 2 tỷ đô la AUM với lợi suất hấp dẫn 2, 93%. Quỹ có tỷ lệ chi phí cao hơn một chút là 0, 88%. Các quỹ có tỷ lệ chi phí cao hơn có thể ăn vào hiệu suất theo thời gian. Tuy nhiên, bất cứ điều gì dưới 1, 0% thường phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư.
Quỹ có thời gian đáo hạn trung bình thấp là 2, 58 năm. Danh mục đầu tư chứa 241 cổ phần. Quỹ có 74, 18% tài sản đầu tư vào chứng khoán thu nhập cố định quốc tế với số tiền còn lại được giữ bằng tiền mặt. Nó có gần 33% cổ phần ở châu Á, tiếp theo là 21% ở châu Âu và châu Phi. Khu vực Châu Mỹ đứng thứ tư với khoảng 19%. 10 cổ phần hàng đầu của quỹ chiếm 21, 6% toàn bộ danh mục đầu tư. Ba nắm giữ hàng đầu là trái phiếu do chính phủ Mexico phát hành. Quỹ bắt đầu giao dịch vào năm 1986.
Quỹ trái phiếu toàn cầu PIMCO chưa được xác nhận (PIGLX)
Quỹ trái phiếu toàn cầu Pimco Unhedged tập trung đầu tư vào các nước phát triển chất lượng cao trên toàn thế giới. Quỹ tìm cách cung cấp tiếp xúc với nhiều nền kinh tế, lãi suất và đường cong lợi suất. Điều này có thể có thể bù đắp sự biến động của danh mục đầu tư chứng khoán và có thể giúp giảm thiểu rủi ro lãi suất tăng ở Hoa Kỳ. Như đã lưu ý trong tên của quỹ, nó không ngăn chặn sự tiếp xúc tiền tệ vốn có trong các khoản đầu tư thu nhập cố định quốc tế.
Tuy nhiên, quỹ đã có một số hoạt động tiêu cực trong vài năm qua. Quỹ có lợi nhuận -5, 04% trong năm 2013 và giảm -2, 44% tính đến tháng 10 năm 2015. Tỷ lệ Sharpe ba năm kéo dài là -0, 46, cho thấy quỹ không có hiệu suất rất tốt trên cơ sở điều chỉnh rủi ro. Nhà đầu tư nên xem xét hiệu suất này trước khi mua cổ phiếu trong quỹ.
Quỹ có lợi suất khoảng 1, 88%. Tỷ lệ chi phí hợp lý ở mức 0, 55%. Trái phiếu trong quỹ có thời hạn hiệu lực là 7, 75 năm với thời gian đáo hạn hiệu quả là 11, 14 năm. Hơn 32% trái phiếu trong quỹ có kỳ hạn từ 5 đến 10 năm.
Quỹ trái phiếu toàn cầu AB (ANAGX)
Quỹ trái phiếu toàn cầu AB đầu tư vào chứng khoán thu nhập cố định từ các thị trường phát triển và mới nổi. Quỹ tìm kiếm cơ hội trong nhiều lĩnh vực. Quỹ có 870 cổ phần và lợi suất 3, 5%. Quỹ có khoảng 4, 44 tỷ đô la trong AUM. Chứng khoán có thu nhập cố định có thời hạn hiệu lực là 5, 26 năm.
Hơn 41% cổ phần là trái phiếu từ các chính phủ toàn cầu, tiếp theo là các tập đoàn cấp đầu tư ở mức 19, 5%. Quỹ nắm giữ một lượng đáng kể chứng khoán thu nhập cố định từ Hoa Kỳ ở mức 56, 6%. Tiếp theo là Vương quốc Anh với 6, 42% và Nhật Bản ở mức 5, 46%. Quỹ có thể không có nhiều sự tiếp xúc quốc tế so với các quỹ trái phiếu toàn cầu khác.
Hơn 43% cổ phần của quỹ được xếp hạng AAA, theo sau là xếp hạng BBB ở mức 23, 1%. Quỹ này có 4, 8% cổ phần chưa được thống nhất. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 90%.
Quỹ thu nhập cố định toàn cầu 5 năm của DFA (DFGBX)
Quỹ thu nhập cố định toàn cầu 5 năm của DFA tìm cách cung cấp tỷ lệ lợi nhuận thị trường với mức biến động thấp cho lợi nhuận. Như tên của quỹ cho biết, nó đầu tư vào cả chứng khoán nợ của Mỹ và nước ngoài với kỳ hạn từ năm năm trở xuống. Thời gian đáo hạn ngắn hơn này có nghĩa là quỹ có độ biến động thấp hơn. Nếu trái phiếu trong một quỹ có thời gian đáo hạn dài hơn, có rủi ro lãi suất cao hơn. Quỹ có độ lệch chuẩn rất thấp là 2, 18 với tỷ lệ Sharpe hợp lý là 0, 74.
Quỹ có 12, 3 tỷ đô la trong AUM. Nắm giữ có thời gian đáo hạn trung bình thấp là 3, 9 năm với thời gian 3, 27 năm. Nó có tỷ lệ chi phí thấp là 0, 27%. Quỹ đã cung cấp lợi nhuận 1, 64% kể từ năm 2012. Quỹ có lợi suất hàng năm hiện tại khoảng 1, 54%.
Hơn 33% cổ phần của trái phiếu có xếp hạng tín dụng AAA. Các cổ phần còn lại có xếp hạng tín dụng là AA. Trong số 10 nắm giữ hàng đầu của quỹ là chứng khoán thu nhập cố định từ Apple, Cisco và Pfizer.
