- Công ty: MoneyCoachJob Tiêu đề: CHỨNG NHẬN TÀI CHÍNH CỨU & Người sáng lập Chứng nhận: CFP®
Kinh nghiệm
Patrick Traverse, người sáng lập MoneyCoach, đã quyết định tham gia các dịch vụ tài chính sau một sự nghiệp khúc côn cầu chuyên nghiệp 18 năm. Hành trình đến với sự nghiệp mới của anh bắt đầu với tư cách là một nhà đầu tư trẻ trong những năm hai mươi tuổi khi anh trở nên thất vọng với kiểu giúp đỡ mà anh nhận được từ các cố vấn của mình. Anh cảm thấy bắt buộc phải tự học về mọi thứ anh cần biết để đưa ra quyết định tài chính đúng đắn. Niềm đam mê mới của anh ấy đối với sự phức tạp của thị trường và tài chính cá nhân đã thúc đẩy anh ấy chọn kế hoạch tài chính như một nghề nghiệp thứ hai.
Patrick và nhóm của anh ấy biết rằng khách hàng đang bận rộn với cuộc sống của họ và đôi khi cảm thấy họ không có thời gian để học mọi thứ họ cần biết. Patrick nghĩ rằng điều quan trọng là ông tư vấn cho khách hàng của mình về mọi khía cạnh của đời sống tài chính của họ. Anh ta cảm thấy rằng mọi mảnh ghép tay trong tay với nhau và nếu một khu vực tài chính của họ bị lãng quên, điều đó có nghĩa là toàn bộ kế hoạch cuộc sống của họ có thể sụp đổ.
Sau hơn 4 năm kinh doanh, Patrick thành lập MoneyCoach vào năm 2016. Anh sử dụng kinh nghiệm của mình như một vận động viên cấp cao nhất để giúp khách hàng của mình thành công về mặt tài chính. Ông cảm thấy rằng thành phần thiếu quan trọng nhất mà hầu hết các nhà đầu tư không có là trách nhiệm. Bằng cách là huấn luyện viên tài chính của họ, Patrick hướng dẫn khách hàng của mình kiểm soát tiền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: MoneyCoach LLC và / hoặc Patrick Traverse cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính thông qua Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (một Belpointe), một cố vấn đầu tư đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán và trao đổi). Đăng ký với SEC không nên được hiểu là ngụ ý rằng SEC đã phê duyệt hoặc chứng thực bằng cấp hoặc các dịch vụ mà Belpointe Asset Management cung cấp, hoặc nhân viên của nó có trình độ kỹ năng, chuyên môn hoặc đào tạo cụ thể. Các sản phẩm bảo hiểm được cung cấp thông qua Belpointe Insurance, LLC và Belpointe Special hiểm, LLC. MoneyCoach LLC không liên kết với Belpointe Asset Management, LLC. Thông tin bổ sung về Quản lý tài sản Belpointe có sẵn trên trang web của SEC tại www.adviserinfo.sec.gov.
Giáo dục
Patrick có bằng lãnh đạo tổ chức từ Đại học Quinnipiac.
Trích dẫn từ Patrick Traverse
Giám đốc đầu tư và quản lý đầu tư đã được chứng nhận và quản lý đầu tư. Anh ấy đã thành lập MoneyCoach để trở thành công ty mà anh ấy muốn thuê làm nhà đầu tư khi chơi khúc côn cầu chuyên nghiệp."
