Nhóm đầu tư tại hầu hết các công ty bên mua bao gồm nhiều lớp bao gồm quản lý danh mục đầu tư, giao dịch, phân tích danh mục đầu tư, rủi ro, tuân thủ và các nhóm pháp lý. Mỗi lớp là một thành phần cần thiết để đảm bảo danh mục đầu tư được quản lý theo hướng dẫn của khách hàng và khách hàng. Một nhà phân tích danh mục đầu tư làm việc với nhiều lớp nhóm.
Nhiệm vụ và giáo dục
Phân tích danh mục đầu tư là một công việc rất liên quan và toàn diện, đòi hỏi một nền tảng tài chính mạnh mẽ thông qua kinh nghiệm và giáo dục trong quá khứ. Mặc dù bằng cử nhân tài chính, kinh tế hoặc kế toán là yêu cầu giáo dục phổ biến nhất, nhiều nhà phân tích danh mục đầu tư có bằng cấp cao.
Nhiệm vụ công việc cần thiết của các nhà phân tích danh mục đầu tư rất khác nhau giữa các công ty. Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt, các nhà phân tích danh mục đầu tư thường thực hiện một số nhiệm vụ chung, chẳng hạn như tiến hành phân tích danh mục chi tiết và chuẩn bị báo cáo. Bao gồm trong phân tích danh mục đầu tư là so sánh các ngành công nghiệp khác nhau, xem xét các xu hướng lịch sử và hiểu biết về các số liệu tài chính và các hạn chế pháp lý / pháp lý có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư. Các nhà phân tích danh mục đầu tư thường sử dụng các ứng dụng phần mềm cụ thể thuộc tính hiệu suất danh mục đầu tư để phân bổ tài sản hoặc chứng khoán riêng lẻ. Các nhà phân tích danh mục đầu tư cũng có thể tiến hành các cuộc họp của khách hàng và truyền đạt thông tin danh mục đầu tư cho khách hàng và các yêu cầu của khách hàng cho các nhà quản lý. Thông thường, các nhà phân tích danh mục đầu tư chuyển lên làm người quản lý danh mục đầu tư hoặc các thành viên nhóm đầu tư khác chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định đầu tư.
Đền bù
Phạm vi mức lương hàng năm cho các nhà phân tích danh mục đầu tư rơi vào khoảng 54.000-108.000 đô la với mức lương trung bình là 78.140 đô la (theo Glassdoor). Bồi thường ưu đãi (tiền thưởng hàng năm) được báo cáo trung bình khoảng 11.322 đô la, nâng tổng mức bồi thường trung bình lên 89.265 đô la. Phương sai của tổng bồi thường cho các nhà phân tích danh mục đầu tư có thể rộng, tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm và loại công ty, và sự khác biệt thường được phân chia giữa lương hàng năm và bồi thường khuyến khích.
Ngoài ra, vị trí địa lý đóng một vai trò quan trọng trong mức độ bồi thường. Ví dụ, các nhà phân tích danh mục đầu tư trong khu vực đô thị New York có thể kiếm được nhiều hơn tới 23% so với mức trung bình quốc gia. Cuối cùng, các nhà phân tích danh mục đầu tư được trả tiền nhiều hơn so với các đồng nghiệp của họ. Theo Truth.com, mức lương của Nhà phân tích danh mục đầu tư trung bình của các bài đăng trên toàn quốc cao hơn 33% so với mức lương trung bình cho tất cả các bài đăng công việc trên toàn quốc, thể hiện tính chất được đền bù cao của các công việc này.
Dòng dưới cùng
Các nhà phân tích danh mục đầu tư có vai trò thú vị khi làm việc giữa các lớp nhóm đầu tư cho phép họ chạm vào các khía cạnh khác nhau của tổ chức đầu tư từ quản lý danh mục đầu tư đến rủi ro và pháp lý. Đây là một cách tốt để xác định khía cạnh nào của tổ chức đầu tư được quan tâm cho các cơ hội trong tương lai.
