Nếu bạn yêu thích xe hơi hoặc chỉ muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để tiếp xúc với một ngành công nghiệp đầy biến động có thể trả hết tiền, các quỹ giao dịch trong ngành công nghiệp ô tô (ETF) có thể là hướng đi.
Ngành công nghiệp ô tô đã là một túi hỗn hợp trong năm năm qua, và thật khó để dự đoán với bất kỳ sự chắc chắn nào sẽ đi theo hướng nào trong năm năm tới. Chiến thắng bất ngờ của tổng thống Donald Trump có thể có một số tác động bất ngờ, đặc biệt là nếu các chính sách của ông liên quan đến gia công thương mại và công việc trở thành hiện thực. Rốt cuộc, lao động chiếm một phần đáng kể trong chi phí của một chiếc xe hơi.
Sau đó, một lần nữa, Trump có thể không thể thay đổi sự tăng trưởng ổn định trong tự động hóa sản xuất sản xuất, điều này sẽ giảm thiểu chi phí lao động cao hơn. Và còn nhiều yếu tố khác - như sản xuất dầu khí, giá cả hàng hóa, thuế carbon và chính sách thuế tổng thể - gây khó khăn cho việc tiên lượng ngay cả những người theo dõi thị trường lành nghề nhất.
Hãy nhìn vào các quỹ ETF công nghiệp ô tô hàng đầu này. Một số theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp ô tô, trong khi những ngành khác bao gồm các ngành khác nhưng vẫn có tỷ lệ cao các công ty ô tô - vì vậy bạn có thể kết hợp nó với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Tất cả các số liệu hiệu suất hàng năm (YTD) được dựa trên khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2017. Các quỹ được chọn trên cơ sở cả tài sản thuộc quyền quản lý và hiệu suất. Tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2017.
Quỹ tín thác đầu tiên Nasdaq Global Auto Index ETF (CARZ)
- Tổ chức phát hành: Ủy thác đầu tiên được quản lý: 21, 0 triệu đô la Hiệu suất: 22, 25% Tỷ lệ chi phí: 0, 70%
Đây là một quỹ ETF công nghiệp ô tô thực thụ, theo dõi Chỉ số tự động toàn cầu Nasdaq OMX, chỉ bao gồm các công ty được phân loại là nhà sản xuất xe hơi. Chỉ số dựa trên vốn hóa thị trường. Các công ty trong Chỉ số phải có mức vốn hóa thị trường ít nhất 500 triệu đô la và khối lượng giao dịch trung bình ít nhất là 1 triệu đô la trong khoảng thời gian ba tháng. Như tên cho thấy, nó là một chỉ số toàn cầu và có những hạn chế về giới hạn để ngăn chặn sự thống trị của một hoặc hai công ty. Hiện tại có 34 cổ phần trong quỹ nắm giữ.
Với 70 điểm cơ bản trong phí hàng năm, CARZ có giá hơi cao, nhưng nó tập trung vào ngành công nghiệp ô tô. ETF tăng 28, 80% trong năm qua. Lợi nhuận ba năm và năm năm lần lượt là 13, 26% và 67, 31%.
BLDRS Châu Á 50 Quỹ chỉ số ADR (ADRA)
- Nhà phát hành: InvescoAssets đang quản lý: 24, 1 triệu đô la Hiệu suất: 25, 51% Tỷ lệ chi phí: 0, 30%
Một số người chơi ô tô lớn hiện đang ở châu Á và nếu bạn muốn tiếp xúc với những người khổng lồ trong ngành này, cũng như một số công ty vốn hóa lớn được giao dịch tích cực nhất trên thị trường châu Á, đây có thể là quỹ dành cho bạn. ADRA theo dõi BNY Mellon Asia 50 ADR Index, bao gồm các công ty có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 175 tỷ đô la. Chỉ số được cân bằng lại hàng quý.
Tập đoàn ô tô Toyota (TM) và Mitsubishi (MTU) là một trong năm công ty hàng đầu của quỹ, trong khi Honda Motor Co., Ltd. (HMC) đứng ở vị trí thứ tám. Tổng cộng, các công ty ô tô chiếm hơn 17% tài sản của ADRA. Lợi nhuận một năm, ba năm và năm năm lần lượt là 25, 69%, 14, 11% và 44, 75%.
iShares ETF tùy ý người tiêu dùng toàn cầu (RXI)
- Nhà phát hành: iSharesAssets đang quản lý: 204, 1 triệu USD Hiệu suất: 16, 26% Tỷ lệ chi phí: 0, 48%
Các nhà đầu tư tìm kiếm đầu tư ngành công nghiệp ô tô cũng sẽ tìm thấy sự tiếp xúc trong các quỹ ETF tùy ý của người tiêu dùng. RXI là một ví dụ. Trong khi quỹ không theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp ô tô quốc tế, nhiều công ty nắm giữ là các công ty xe hơi. Các nhà sản xuất ô tô trong số 20 tổ chức hàng đầu của quỹ bao gồm Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) và Ford (F). Nhìn chung, ngành công nghiệp ô tô chiếm hơn 10% danh mục đầu tư của RXI.
Quỹ tìm cách tái tạo hiệu suất của Chỉ số ngành tùy ý người tiêu dùng S & P Global 1200, với ngành công nghiệp ô tô chiếm một phần đáng kể trong nắm giữ của quỹ. Quỹ này được đa dạng hóa trên toàn cầu, với 60% cổ phần tại các công ty Mỹ và 14% tại các công ty Nhật Bản. Hiệu suất một năm, ba năm và năm năm của RXI lần lượt đạt 22, 04%, 27, 12% và 78, 50%.
