Holdings là gì
Holdings là nội dung của một danh mục đầu tư được tổ chức bởi một cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn như quỹ tương hỗ hoặc quỹ hưu trí. Nắm giữ danh mục đầu tư có thể bao gồm một loạt các sản phẩm đầu tư, từ cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ đến các lựa chọn, tương lai và quỹ giao dịch trao đổi (ETF), và các công cụ tương đối bí mật như vốn cổ phần tư nhân và quỹ phòng hộ.
5 khoản đầu tư bạn không thể nắm giữ trong IRA
BREAKING DOWN Holdings
Số lượng và loại nắm giữ trong một danh mục đầu tư góp phần vào mức độ đa dạng hóa của nó. Một sự pha trộn giữa các cổ phiếu giữa các lĩnh vực khác nhau, trái phiếu có kỳ hạn khác nhau và các khoản đầu tư khác sẽ gợi ý danh mục đầu tư đa dạng, trong khi nắm giữ tập trung trong một số ít cổ phiếu trong một lĩnh vực cho thấy danh mục đầu tư với sự đa dạng hóa rất hạn chế.
Đa dạng hóa và mua lại Holdings
Tỷ lệ nắm giữ trong một danh mục đầu tư có tác động đáng kể đến lợi nhuận chung của nó. Hiệu suất của các cổ phần lớn nhất có ảnh hưởng lớn hơn đến lợi nhuận của danh mục đầu tư so với nắm giữ nhỏ hoặc cận biên trong danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư thường xuyên lùng sục danh sách nắm giữ của các nhà quản lý tiền hàng đầu để cõng trên các giao dịch của họ. Những nhà đầu tư này thường tìm cách tái tạo hoạt động giao dịch của những người quản lý tiền tốt nhất bằng cách mua cổ phiếu mà người quản lý đã bắt đầu một vị trí dài hoặc thêm đáng kể vào một vị trí hiện tại và bán các vị trí mà người quản lý đã thoát khỏi cổ phần. Chiến lược này có thể không phải lúc nào cũng thành công đối với nhà đầu tư trung bình, do độ trễ đáng kể giữa giai đoạn khi người quản lý tiền hoặc quỹ ảnh hưởng đến các giao dịch và thời điểm nắm giữ quỹ được phổ biến ra công chúng.
Ví dụ về Holdings
Nắm giữ của các nhà quản lý quỹ nổi tiếng và nhỏ hơn được xuất bản hàng quý thông qua hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được gọi là 13F. Các nhà đầu tư có 45 ngày cho đến cuối quý để báo cáo nắm giữ của họ cho quý trước. Yêu cầu chỉ áp dụng cho các vị trí cổ phiếu dài, tuy nhiên, điều đó có nghĩa là các nắm giữ khác như vị trí ngắn, quyền chọn và nắm giữ nước ngoài không được tiết lộ. Một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất mọi thời đại, Warren Buffett, có cổ phần hàng đầu sau đây trong danh mục đầu tư của mình kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017: Wells Fargo Corp, Apple Inc., Bank of America Corp, Coca-Cola Co., và Công ty American Express
Công ty mẹ
Công ty mẹ là một khái niệm liên quan chặt chẽ. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có thể chọn sở hữu cổ phần của mình thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Họ có thể làm như vậy để giảm rủi ro cá nhân, giảm thiểu thuế hoặc gộp các khoản đầu tư của họ với người khác, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh hoặc thành viên gia đình. Thông thường, một công ty cổ phần không tham gia kinh doanh trực tiếp mà chỉ đóng vai trò là phương tiện sở hữu của các công ty hoặc khoản đầu tư khác.
Một ví dụ rất nổi tiếng của một công ty như vậy là Berkshire Hathaway Inc., công ty ở bang Omaha, Nebraska mà Warren Buffett kiểm soát và quản lý. Berkshire Hathaway khởi đầu là một công ty sản xuất dệt may, nhưng trong nhiều thập kỷ, đây chỉ là một công ty cổ phần mà Buffett sử dụng để mua lại, nắm giữ và bán các khoản đầu tư khác nhau vào các công ty khác. Một số cổ phần lớn nhất của Berkshire Hathaway bao gồm Công ty Bảo hiểm Nhân viên Chính phủ (GEICO), Công ty bơ sữa Queen và Công ty Coca-Cola.
