Vốn chủ sở hữu thị trường mới nổi ETF cung cấp một danh mục hấp dẫn cho các nhà đầu tư tăng trưởng hoặc nhà đầu tư đang tìm cách mở rộng chân trời đầu tư của họ với việc bổ sung các khoản đầu tư quốc tế. Danh mục này là một trong ba nhóm địa lý lớn phân chia các khoản đầu tư trên toàn cầu. Vũ trụ công bằng thị trường mới nổi nói chung bao gồm cổ phiếu thị trường mới nổi từ 25 quốc gia thị trường mới nổi trên thế giới. Các quốc gia này báo cáo rủi ro và lợi nhuận tiềm năng cao hơn so với các thị trường phát triển nhưng rủi ro thấp hơn so với các thị trường biên giới.
Đầu tư vốn cổ phần thị trường mới nổi thường được đặc trưng bởi các chỉ số thụ động như Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI và Chỉ số thị trường mới nổi của S & P được các công ty quỹ sử dụng cho các quỹ nhân rộng chỉ số cung cấp cho thị trường rộng rãi. Tuy nhiên, với 25 quốc gia, thể loại này tạo ra một vũ trụ rộng lớn cho các nhà đầu tư và mỗi quốc gia cung cấp những lợi thế riêng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm cách thêm các thị trường mới nổi vào danh mục đầu tư của mình, các quỹ ETF có thể là một sự thay thế tuyệt vời cho việc chọn cổ phiếu riêng lẻ. Dưới đây chúng tôi cung cấp bốn trong số các quỹ hàng đầu cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với các khoản đầu tư tốt nhất mà danh mục này cung cấp. Các quỹ đã được chọn dựa trên tổng lợi nhuận thực hiện trong một năm tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2018.
Direxion Daily Các thị trường mới nổi của MSCI mang cổ phiếu 3X (EDZ)
- Nhà phát hành: DirexionAssets thuộc quyền quản lý (AUM): 97, 6 triệu đô la Hiệu suất năm: 20, 17% Tỷ lệ chi phí: 1, 12% Giá: 65, 07 đô la
Các thị trường mới nổi của Direxion Daily MSCI Bear 3X Shares ETF (EDZ) là đối nghịch với đối tác của nó là Direxion Daily mới nổi thị trường Bull 3X ETF. Direxion là công ty dẫn đầu thị trường trong các quỹ ETF có đòn bẩy và EDZ cung cấp tùy chọn cho các nhà đầu tư đang tìm cách đi đến các thị trường mới nổi ngắn. EDZ có vị thế giảm giá trên các thị trường mới nổi cho phép các nhà đầu tư đạt được lợi nhuận gấp ba lần từ việc rút ngắn các chứng khoán cơ bản trong Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI với đòn bẩy. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng đầu tư có đòn bẩy có thể gây thêm rủi ro. Quỹ này cũng tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày có thể là tối ưu cho các nhà giao dịch ngắn hạn và chỉ hứa hẹn ba lần lợi nhuận từ việc rút ngắn các chứng khoán cơ bản trong một ngày.
Quỹ tìm kiếm ba lần hiệu suất bên ngắn của Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI. Do đó, nó sử dụng chiến lược sao chép chỉ số ngắn cùng với đầu tư có đòn bẩy để đạt được kết quả mục tiêu. Trong khoảng thời gian một năm tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2018, EDZ là công ty hàng đầu trong danh mục ETF của các thị trường mới nổi với tổng lợi nhuận là 20, 17%.
ProShares UltraShort MSCI Thị trường mới nổi (EEV)
- Nhà phát hành: ProSharesAUM: 27, 4 triệu USD Hiệu suất năm: 15, 28% Tỷ lệ chi phí: 0, 95% Giá: 54, 26 đô la
ProShares UltraShort MSCI Chợ mới nổi ETF (EEV) là một quỹ ETF cung cấp gấp 2 lần hiệu suất phụ của Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI. ProShares là một nhà lãnh đạo thị trường khác trong các quỹ ETF có đòn bẩy. Nó cung cấp một loạt các tùy chọn dài và ngắn trên một loạt các chỉ số thị trường.
EEV có lợi nhuận một năm là 15, 28%. Nó sử dụng chiến lược sao chép chỉ mục ngắn với đòn bẩy để có được lợi nhuận phù hợp với Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI (-200%).
ProShares Thị trường mới nổi MSCI (EUM)
- Nhà phát hành: ProSharesAssets đang quản lý: $ 253, 1 triệu Hiệu suất năm: 9, 87% Tỷ lệ chi phí: 0, 95% Giá: $ 20, 84
Cùng với sự vượt trội về mặt ngắn hạn ở các thị trường mới nổi trong năm qua, quỹ đòn bẩy ngắn này từ ProShares cũng đứng đầu danh sách hiệu suất. Nó sử dụng một chiến lược ngắn tiêu chuẩn cũng liên quan đến việc nhân rộng. ETF tìm cách khớp với lợi nhuận nghịch của Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI (-100%).
Trong số các thị trường mới nổi ETFs bên ngắn, nó là một trong những phổ biến nhất về AUM với tài sản đầu tư $ 253, 1 triệu. EUM cung cấp ít rủi ro nhất cho các thị trường mới nổi ETF. Nó thường có thể được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận khi suy thoái trong thị trường chứng khoán mới nổi.
Legg Mason Thị trường mới nổi Biến động thấp ETF cổ tức cao (LVHE)
- Nhà phát hành: Legg MasonAssets thuộc quyền quản lý: 6, 3 triệu USD Hiệu suất năm: 5, 22% Tỷ lệ chi phí: 0, 51% Giá: 26, 46 USD
Thị trường mới nổi Legg Mason Biến động thấp ETF cổ tức cao (LVHE) là công ty hàng đầu được xếp hạng thứ tư theo tổng lợi nhuận trong một năm. ETF có lợi nhuận một năm là 5, 22%. ETF này đưa ra ánh sáng hiệu suất mạnh mẽ của biến động thấp, cổ phiếu cổ tức cao trong thời gian giảm hiệu suất cổ phiếu thị trường mới nổi. Trên toàn cầu biến động thấp, cổ phiếu cổ tức cao thường được coi là một số khoản đầu tư giá trị dài hạn tốt nhất của thị trường. Do đó, sự vượt trội cho thấy túi tiền này của thị trường đang giữ vững vị thế của mình khi bán cổ phiếu thị trường mới nổi.
LVHE giao dịch ở mức khoảng 27 đô la. Nó có tỷ lệ chi phí hàng năm thấp là 51 điểm cơ bản. ETF tìm cách theo dõi tỷ lệ nắm giữ và lợi nhuận của Chỉ số cổ tức cao biến động thấp của QS. Chỉ số được tạo và được tài trợ bởi QS Investors, LLC. Nắm giữ hàng đầu trong Chỉ số và ETF tương ứng bao gồm: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Ngân hàng công cộng 2, 79% và Tập đoàn viễn thông Emirates 2, 75%.
Điểm mấu chốt
Lợi nhuận ở các thị trường mới nổi trong năm qua đã đạt được về mặt ngắn nhưng biến động thấp, cổ phiếu cổ tức cao cũng có kết quả tích cực. Bốn quỹ ở đây đại diện cho tổng lợi nhuận một năm hàng đầu bao gồm cả cổ tức với lợi nhuận giảm đáng kể sau LVHE.
Trong các thị trường mới nổi, sự sụt giảm trong chứng khoán Trung Quốc đã có tác động lớn đến lợi nhuận một năm cho toàn bộ danh mục thị trường mới nổi. Kể từ tháng 10 năm 2018, chỉ số Thượng Hải hàng đầu của Trung Quốc có lợi nhuận một năm là -24%. Cổ phiếu đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại toàn cầu và một số động lực thay đổi trong nước. Các nhà đầu tư quan tâm đến các thị trường mới nổi nên duy trì một chiếc đồng hồ về Trung Quốc vì hiệu suất của nó cùng với các quốc gia BRIC hàng đầu khác (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) thường có thể có xu hướng trở thành một hướng dẫn cho định hướng của danh mục.
