Apple Inc. (AAPL) là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là công ty đầu tiên của Mỹ đạt được mức định giá thị trường là 1 nghìn tỷ đô la. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, vốn hóa thị trường của công ty là 1, 06 nghìn tỷ đô la.
Dưới đây là bốn quỹ tương hỗ lớn nhất đặt cược vào Apple, Inc.
Vanguard Tổng chỉ số thị trường chứng khoán (VTSMX)
Quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Vanguard được biết đến trên Phố Wall như một cửa hàng duy nhất cho nhiều loại cổ phiếu vốn hóa lớn và nhỏ. Quỹ tìm cách thu được lợi nhuận trên toàn bộ thị trường chứng khoán và nắm giữ hơn 3.680 cổ phiếu. Mặc dù thành phần của VTSMX không khác nhiều so với S & P 500 ETF, khoản đầu tư vào nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã giữ nó trên các cổ phiếu khác trong vài năm. Khoảng 20, 1% tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, trong đó Apple là tài sản lớn nhất. Tính đến tháng 11 năm 2018, quỹ này sở hữu hơn 110, 5 triệu cổ phiếu Apple, chiếm 2, 29% cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu Apple chiếm 3, 28% danh mục đầu tư trị giá 756, 6 tỷ USD của quỹ.
Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 14%, chỉ thấp hơn một vài điểm so với mức trung bình. Lợi nhuận hàng năm trong ba năm của quỹ là 11, 15%.
Quỹ chỉ số Vanguard 500 (VFINX)
Một quỹ khác theo dõi S & P 500, Quỹ chỉ số Vanguard 500 cung cấp các mức độ khác nhau cho các cổ phiếu mà họ đầu tư dựa trên vị trí của họ trong danh sách S & P. Với tài sản ròng 459, 3 tỷ đô la tính đến tháng 11 năm 2018, phân bổ tài sản của quỹ nghiêng về công nghệ thông tin và tài chính, lần lượt hình thành 21% và 13, 3% danh mục đầu tư. Công ty nắm giữ 85, 4 triệu cổ phiếu của Apple, tương đương 1, 77% công ty, khiến nó trở thành nhà đầu tư quỹ tương hỗ lớn thứ hai tại Apple. Cổ phiếu của Apple chiếm 4, 19% tổng tài sản của quỹ.
Tỷ lệ chi phí cho VFINX là 0, 14%. Quỹ có lợi nhuận hàng năm trong ba năm là 11, 37%.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Biên lai lưu ký của Standard và Poor, còn được gọi là SPDR hoặc "nhện", được đưa ra thị trường vào năm 1993 bởi các Cố vấn Toàn cầu của State Street. Chức năng chính của ETF là tái tạo hiệu suất của S & P 500. Mỗi cổ phiếu của SPY sở hữu một phần nhỏ trong tất cả 500 cổ phiếu trong S & P 500. SPY được mua và bán giống như cổ phiếu, nhưng thay vì đặt cược vào một công ty cụ thể, bạn đang đặt cược trên thị trường nói chung. SPY được đầu tư rất nhiều vào công nghệ, với 22, 47% cổ phần dành riêng cho lĩnh vực này vào tháng 11 năm 2018. Quỹ này nắm giữ 51, 1 triệu cổ phiếu, khoảng 1, 06%, trong tổng số cổ phiếu Apple, trở thành chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn thứ ba của công ty. Cổ phiếu Apple chiếm 4, 22% danh mục đầu tư trị giá 258, 17 tỷ USD của quỹ.
Tỷ lệ chi phí cho SPY là 0, 09%, thấp hơn mức trung bình của các quỹ khác.
Quỹ chỉ số thể chế Vanguard I (VINIX)
Quỹ Vanguard Group pha trộn lớn này, được ra mắt vào năm 1990, hiện được quản lý bởi Donald Butler. Quỹ tìm kiếm sự tăng giá vốn và thu nhập cổ tức bằng cách đầu tư vào tất cả 500 cổ phiếu tạo nên chỉ số chuẩn S & P 500. VINIX vẫn đầu tư đầy đủ vào cổ phiếu mọi lúc. Hai lĩnh vực thị trường hàng đầu được đại diện trong chỉ số cơ bản và trong nắm giữ của quỹ là tài chính và công nghệ, với các lĩnh vực lần lượt chiếm 13, 3% và 21% danh mục đầu tư. Với 43, 7 triệu cổ phiếu của Apple tính đến tháng 11 năm 2018, quỹ này có trọng lượng là chủ sở hữu quỹ tương hỗ lớn thứ tư của công ty. Đặt cược của VINIX vào Apple chiếm 4, 20% danh mục đầu tư trị giá $ 235, 2 tỷ của quỹ.
Tỷ lệ chi phí của quỹ rất thấp, ở mức 0, 04%. Lợi nhuận hàng năm trong ba năm là 11, 49%.
