Đầu tư tác động đã được tổ chức trong hàng nghìn năm vì điều đó có nghĩa là tuân thủ chiến lược đầu tư nhằm thúc đẩy các hiệu ứng xã hội và môi trường có lợi, chẳng hạn như các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) nhấn mạnh đầu tư vì lợi ích xã hội. Những người trẻ ngày càng khăng khăng đòi tiền của họ vào các khoản đầu tư đóng góp cho sự thịnh vượng của hành tinh và nhân loại. Và xu hướng này không dành riêng cho millennials. Những người bùng nổ trẻ em và các nhà đầu tư lớn tuổi cũng đang tham gia.
ETFs và đầu tư vì lợi ích xã hội
Các công ty dịch vụ tài chính khác nhau như MSCI và Morningstar đã phát triển xếp hạng ESG (môi trường, xã hội và quản trị) của riêng họ để xếp hạng các công ty và đầu tư tuân thủ các nguyên tắc khác nhau.
Chúng tôi đã chọn năm trong số các quỹ giao dịch trao đổi có trách nhiệm xã hội (ETF) hàng đầu hiện có. Chúng tôi đã chọn các quỹ ETF này dựa trên cam kết của họ để tác động đến đầu tư và tài sản thuộc quyền quản lý. Nói cách khác, đây là năm quỹ giao dịch trao đổi có trách nhiệm với xã hội và môi trường lớn nhất.
Tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2019.
Chìa khóa chính
- Các nhà đầu tư quan tâm đến chiến lược đầu tư có trách nhiệm xã hội thường tìm kiếm các công ty xếp hạng cao về xếp hạng môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Đầu tư hiệu quả là một chiến lược không chỉ tập trung vào lợi ích tài chính mà còn muốn tạo ra các tác động xã hội hoặc môi trường tích cực Đầu tư vào các quỹ giao dịch có trách nhiệm xã hội (ETFs) là cách các nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư tác động. Các nhà đầu tư có thể chọn từ nhiều quỹ ETF có đạo đức và bền vững, như các quỹ tập trung vào môi trường, đa dạng giới và giảm lượng khí thải carbon.
1. Quỹ xã hội iShares MSCI KLD 400 (DSI)
DSI theo dõi 400 công ty tìm cách đóng góp tích cực cho các điều kiện xã hội và môi trường. Nó sử dụng một cách tiếp cận sao chép chỉ mục đầu tư vào các công ty được bao gồm trong Chỉ số xã hội của MSCI KLD 400. Chỉ số loại trừ các công ty liên quan đến vũ khí, thuốc lá, rượu, năng lượng hạt nhân và thực phẩm biến đổi gen.
Có rất nhiều công nghệ trong danh mục đầu tư, với khoảng 23% giá trị thị trường. Nhìn chung, tài sản ròng trong quỹ là 1, 64 tỷ USD, khiến nó trở thành quỹ lớn nhất trong danh mục.
- Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 25% Tài sản ròng đang quản lý: 1, 64 tỷ USD Bảo hiểm Khối lượng hàng ngày: 51, 762 Lợi nhuận phân phối: 1, 47% Số lượng Holdings: 403price: $ 116, 33Year-to-date (YTD) Lợi nhuận: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG Chọn ETF (SUSA)
Quỹ này theo dõi 100 công ty trong Chỉ số Chọn ESG Mở rộng của MSCI USA. Chỉ số này bao gồm các công ty Mỹ được sàng lọc xếp hạng ESG cao. Các công ty được đánh giá dựa trên bảng xếp hạng ESG của họ với trọng số ít hơn được trao cho các công ty đạt điểm thấp hơn về tiêu chí ESG. Nắm giữ hàng đầu trong quỹ bao gồm Microsoft Corp, Apple Inc và Ecolab Inc.
Đây là một quỹ phổ biến và đứng thứ hai về giá trị của các tài sản thuộc quyền quản lý. Từ đầu năm đến nay (YTD), quỹ có tỷ lệ hoàn vốn 27, 02%.
- Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 25% Tài sản ròng đang quản lý: 1, 08 tỷ USD Bảo hiểm Khối lượng hàng ngày: 45, 148 Lợi nhuận phân phối: 1, 60% Số lượng cổ phần: 118Giá: 129, 50 USD Đến nay (YTD) Lợi nhuận: 27, 02%
3. ETF mục tiêu carbon thấp (CRBN) của iShares MSCI ACWI
Đây là một quỹ toàn cầu tập trung vào phát thải carbon như là tiêu chí của nó để đầu tư vào các công ty. Quỹ theo dõi Chỉ số mục tiêu carbon thấp của MSCI ACWI nhằm sàng lọc các công ty phát thải nhà kính. CRBN có tài sản thuộc quyền quản lý 462, 9 triệu đô la. Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của quỹ là 22, 63%.
Theo lĩnh vực, quỹ tập trung nhiều vào dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin với 19, 38% và 14, 96% giá trị thị trường tương ứng. Nắm giữ hàng đầu trong quỹ bao gồm Apple, Microsoft và Amazon.com.
- Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 20% Tài sản ròng đang được quản lý: 462, 9 triệu đô la Khối lượng bảo hiểm hàng ngày: 18, 906 Lợi nhuận phân phối: 2, 18% Số lượng cổ phần: 1.352Giá: 125, 76 Năm trước (YTD) Trả lại: 22, 63%
4. Chỉ số đa dạng giới tính SPDR SSGA (SHE)
Đây là một quỹ đa dạng về giới. Nó đầu tư vào các công ty có tỷ lệ phụ nữ cao trong các vị trí là giám đốc điều hành và giám đốc. SHE xem xét 1.000 công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ và đo lường tỷ lệ phụ nữ so với nam giới đang ở vị trí quan trọng trong công ty. Chỉ có 10% công ty hàng đầu được xếp hạng theo cách này được đưa vào quỹ.
SHE cũng cân nhắc từng khoản đầu tư dựa trên vốn hóa thị trường của các công ty mà họ đầu tư. Quỹ có tài sản được quản lý là 149, 8 triệu đô la với lợi nhuận 20, 85% so với đầu năm. Nắm giữ hàng đầu trong quỹ là Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company và Home Depot Inc.
- Tỷ lệ chi phí: 0, 20% Tài sản được quản lý: 149, 8 triệu đô la Khối lượng hàng ngày: 5, 806 Năng suất phân phối: 1, 91% Số lượng cổ phần: 178Giá: 75, 90 đô la Mỹ (YTD) Trả lại: 20, 85%
5. SPDR S & P 500 Dự trữ nhiên liệu hóa thạch ETF miễn phí (SPYX)
Quỹ ETF miễn phí nhiên liệu hóa thạch SPDR® S & P 500 là một quỹ chỉ số theo dõi việc nắm giữ và trả lại chỉ số miễn phí nhiên liệu hóa thạch S & P 500. Quỹ này tập trung vào các công ty S & P 500 không tham gia vào các hoạt động sàng lọc tạo ra hoặc yêu cầu lưu trữ dự trữ nhiên liệu hóa thạch. Các công ty này cũng có xu hướng thận trọng hơn về khí hậu. Nắm giữ hàng đầu trong quỹ bao gồm Microsoft, Apple và Amazon. Các lĩnh vực hàng đầu là công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính. Các công ty năng lượng chỉ chiếm 1, 22% quỹ.
- Tỷ lệ chi phí: 0, 20% Tài sản được quản lý: 404, 26 triệu USD Bảo hiểm Khối lượng hàng ngày: 14.687 Lợi nhuận phân phối: 1, 63% Số lượng Holdings: 484Giá: 76, 41 USD Trả trước (YTD) Trả lại: 27, 30%
Điểm mấu chốt
Ngày đã qua khi các nhà đầu tư phải rũ bỏ những lo ngại về con người và hành tinh khi đầu tư. Các quỹ ETF này quản lý để tìm các công ty đầu tư vào đó thể hiện các chương trình bền vững đáng kể nhằm tìm cách giảm tác động tiêu cực và thúc đẩy đầu tư vì lợi ích xã hội.
