Ngành y tế sẽ tiếp tục chứng kiến sự chú ý chính trị trong phần còn lại của năm 2018, với dự luật cải cách thuế năm 2017 của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến nó theo một số cách. Việc bãi bỏ y tế bắt buộc có khả năng thay đổi nhu cầu và ảnh hưởng đến sự tham gia của nhà cung cấp. Các chuyên gia trong ngành tin rằng đảng Cộng hòa cũng sẽ tiếp tục thực hiện các hành động tiếp theo đối với các điều khoản Obamacare, tìm kiếm những thay đổi mới. Trong khi đó, mức thuế thấp hơn sẽ có lợi cho các công ty Mỹ và mang lại lợi thế đáng kể cho nghiên cứu và phát triển dược phẩm.
Giá thuốc và cạnh tranh thị trường sẽ tiếp tục là lĩnh vực chính trị trọng tâm của các nhà sản xuất thuốc, đặc biệt là trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Pfizer và các nhà sản xuất thuốc lớn khác gần đây đã tăng giá, vì có xu hướng xảy ra trong những tháng mùa hè, các nhà phân tích nói, khi họ cố gắng bù đắp tác động của cả việc tăng trưởng doanh số chậm và cổ phiếu của họ kém hơn thị trường rộng lớn hơn.
Tuy nhiên, về mặt tích cực, ngành dược phẩm là một ngành có tiềm năng to lớn để kiếm được từ tiết kiệm chi phí thuế đổ vào nghiên cứu và phát triển. Trên toàn cầu, giá thuốc sẽ là một yếu tố và lợi thế về thuế mới của Hoa Kỳ sẽ giúp cả các nhà sản xuất dược phẩm lớn và nhỏ của Hoa Kỳ. Cảnh quan mới bổ sung cơ hội mới cho lĩnh vực này cho các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư dược phẩm.
Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể là một cách tuyệt vời để tận dụng những cơ hội mới này với quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp và đa dạng hóa trên các lĩnh vực cụ thể của thị trường.
Dưới đây chúng tôi đã chọn năm quỹ ETF dược phẩm hàng đầu dựa trên kết quả cho năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018. Tất cả các số liệu đều chính xác, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018. Các quỹ này đã tăng trong năm 2017 và sau khi vật lộn trong phạm vi hẹp trong nửa đầu của năm 2018, họ đã bắt đầu tăng cao hơn trong 3 tháng qua. Cho dù họ tiếp tục tăng trong vài tháng cuối năm 2018, hay chịu một thất bại khác, tất cả đều đại diện cho những lựa chọn vững chắc trong dài hạn.
1. Quỹ tín thác đầu tiên của Nasdaq Dược phẩm ETF (FTXH)
- Tổ chức phát hành: TrustAvg đầu tiên. Khối lượng: 5.056Net Tài sản: 3, 52 triệu USD Lợi nhuận gộp: 0, 59% 2017 Lợi nhuận: 19, 41% 2018 YTD Lợi nhuận: 10, 41% Tỷ lệ chi phí: 0, 60% Giá: 22, 28%
FTXH là một quỹ dược phẩm do First Trust cung cấp. ETF sử dụng phương pháp nhân rộng để theo dõi tỷ lệ nắm giữ và trả lại của Chỉ số Dược phẩm Thông minh Nasdaq Hoa Kỳ. Chỉ số Dược phẩm Thông minh Nasdaq Hoa Kỳ là một chỉ số tùy chỉnh tập trung vào các công ty Hoa Kỳ. Chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu dược phẩm lỏng nhất từ Chỉ số chuẩn của NASDAQ Hoa Kỳ. Sau đó, nó sử dụng các tiêu chí sàng lọc và trọng số chỉ mục để quản lý thành phần tổng thể của Chỉ số. 30 cổ phiếu được sàng lọc và xếp hạng theo các tiêu chí sau: biến động - biến động giá 12 tháng, giá trị - dòng tiền đến giá và tăng trưởng - mức tăng giá trung bình 3, 6, 9, và 12 tháng. Các kết quả cung cấp một phương pháp đầu tư tùy chỉnh cho ngành.
Năm 2017, Quỹ là quỹ ETF hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm với tỷ lệ hoàn vốn YTD là 19, 41%. Năm 2018, quỹ đã đấu tranh cùng với phần còn lại của ngành, nhưng vẫn là một lựa chọn vững chắc lâu dài. Quỹ được ra mắt vào tháng 9 năm 2016 và có 3, 52 triệu đô la tài sản được quản lý.
2. Invesco Dynamic Dược ETF (PJP)
- Tổ chức phát hành: InvescoAvg. Khối lượng: 36.346Net Tài sản: 584, 44 triệu USD Lợi nhuận gộp: 0, 59% Lợi nhuận 2017: 15, 30% 2018 Lợi nhuận của năm: 15, 10% Tỷ lệ chi phí: 0, 57% Giá: 67, 97 USD
PJP tuân theo Chỉ số Intellidex của Dược phẩm Năng động. Các nhà quản lý tiền của quỹ này cố gắng giữ 90% tất cả tài sản trong các cổ phiếu nằm trong chỉ số này. Lưu ý rằng Chỉ số Intellidex có 32 công ty dược phẩm Hoa Kỳ và chính Chỉ số này được thiết kế để tăng vốn trong lĩnh vực này thông qua đánh giá của công ty theo các tiêu chí đầu tư cụ thể. Các tiêu chí đầu tư của Index bao gồm: đà giá, đà thu nhập, chất lượng, hành động quản lý và giá trị.
Năm 2017, PJP có tỷ lệ hoàn vốn YTD là 15, 30%. Quỹ được ra mắt vào năm 2005. Nó có tổng lợi nhuận hàng năm trong mười năm là 17, 41%.
3. VanEck vectơ dược phẩm ETF (PPH)
- Tổ chức phát hành: VanEckAvg. Khối lượng: 27.346Net Tài sản: 276, 05 triệu USD Lợi nhuận gộp: 1, 58% 2017 Lợi nhuận: 15, 22% 2018 YTD Lợi nhuận: 9, 74% Tỷ lệ chi phí: 0, 35% Giá: 60, 61 USD
VanFck Dược phẩm ETF cung cấp tiếp xúc với các công ty chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Quỹ sử dụng phương pháp nhân rộng chỉ số và tìm cách theo dõi các khoản giữ và trả lại của Chỉ số 25 Dược phẩm được liệt kê tại Hoa Kỳ của MVIS. Quỹ này đầu tư vào 25 công ty dược phẩm với sự tập trung chủ yếu ở Mỹ nhưng cũng bao gồm các công ty từ Vương quốc Anh, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Pháp.
Chỉ số 25 dược phẩm niêm yết của MVIS Hoa Kỳ bao gồm 25 cổ phiếu lớn nhất và được giao dịch tích cực nhất trong ngành dược phẩm toàn cầu. Năm 2017, PPH có tỷ lệ hoàn vốn YTD là 15, 22%. Ra mắt vào tháng 12 năm 2011, tổng lợi nhuận hàng năm ba năm và năm năm của nó lần lượt là 2, 80% và 8, 20%.
4. VanEck Vector Thuốc chung ETF (GNRX)
- Tổ chức phát hành: VanEckAvg. Khối lượng: Tài sản 431Net: 3, 91 triệu USD Lợi nhuận gộp: 0, 63% 2017 Lợi nhuận: 13, 98% 2018 YTD Lợi nhuận: 7, 73% Tỷ lệ chi phí: 0, 57% Giá: 25, 60 USD
Trong ngành công nghiệp dược phẩm, thuốc generic làm cho nhu cầu cạnh tranh cao. Các loại thuốc generic VanEck vectơ ETF cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các công ty hàng đầu trong ngành dược phẩm tập trung vào sản xuất thuốc generic. ETF này tìm cách tái tạo sự nắm giữ và hiệu suất của Indxx Global Generics & New Pharma Index, bao gồm các công ty tạo ra doanh thu chủ yếu từ thuốc generic. Quỹ đầu tư vào các công ty dược phẩm chung trên toàn cầu với một phần đáng kể các khoản đầu tư của Quỹ vào các công ty Mỹ ở mức 31%. Nắm giữ hàng đầu trong Quỹ bao gồm Mylan và Teva Dược phẩm Công nghiệp Ltd.
Năm 2017, GNRX có tỷ lệ hoàn vốn YTD là 13, 98%. Cho đến nay, năm 2018 nó đã vật lộn nhưng gần đây đã tăng cao hơn. Nó hiện đang lên tới gần 8%. Quỹ này đã được ra mắt vào tháng 1 năm 2016.
5. SPDR S & P Dược phẩm ETF (XPH)
- Tổ chức phát hành: SPDRAvg Đường Nhà nước. Khối lượng: 94, 527Net Tài sản: 403, 1 triệu USD Lợi nhuận gộp: 0, 86% 2017 Lợi nhuận: 12, 05% 2018 Lợi nhuận của YTD: 12, 36% Tỷ lệ chi phí: 0, 35% Giá: 43, 82 USD
SPDR S & P Dược phẩm ETF cung cấp một danh mục cổ phiếu dược phẩm Hoa Kỳ từ Chỉ số tổng thị trường S & P. Quỹ này tìm cách theo dõi các khoản giữ và trả lại của các công ty dược phẩm Hoa Kỳ bằng cách sao chép Chỉ số Công nghiệp Dược phẩm S & P Chọn. Chỉ số này rút ra từ Chỉ số tổng thị trường S & P của Hoa Kỳ. Do đó, chứng khoán trong Chỉ số đại diện cho gần như tất cả các cổ phiếu dược phẩm của Hoa Kỳ được tìm thấy trong tiểu ngành dược phẩm GICS của Hoa Kỳ.
Năm 2017, XPH đã trả lại 12, 05%. Năm 2018, quỹ tăng hơn 12%. Ra mắt vào tháng 6 năm 2006, Quỹ có tổng lợi nhuận hàng năm là 14, 51%.
Điểm mấu chốt
Các nhà đầu tư có rất nhiều thứ để xem trong ngành dược phẩm năm 2018. Nghiên cứu và phát triển công nghệ có thể có tác động rất lớn đến các công ty này. Trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và quan hệ đối tác xuyên ngành mới sẽ là những yếu tố khi ngành công nghiệp phát triển. Ngoài ra, giám sát chính trị sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động cung, cầu và hoạt động kinh doanh.
