Tập đoàn hàng đầu là gì
Nắm giữ hàng đầu là các chứng khoán có trọng số giá trị thị trường lớn nhất trong một danh mục đầu tư. Nắm giữ hàng đầu được xác định bởi giá trị thị trường mà họ đại diện toàn diện trong tổng danh mục đầu tư.
BREAKING XUỐNG Holdings hàng đầu
Nắm giữ hàng đầu có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về phong cách của danh mục đầu tư và các loại chứng khoán mà nó đầu tư vào. Các nắm giữ hàng đầu thường được xếp hạng theo tổng giá trị thị trường của chúng hoặc được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản của quỹ.
Hầu hết tất cả các quỹ giao dịch công khai sẽ báo cáo mười nắm giữ hàng đầu của họ trong việc tiếp thị của quỹ. Nắm giữ hàng đầu thường được hiển thị cùng với một loại tài sản, lớp tài sản phụ hoặc phân chia ngành. Chúng có thể bao gồm tất cả các loại chứng khoán trên toàn vũ trụ đầu tư, bao gồm các cổ phiếu và trái phiếu khác nhau. Trong một số trường hợp, nắm giữ hàng đầu của tôi bao gồm các quỹ cá nhân. Đối với danh mục đầu tư tập trung cao độ, mười nắm giữ hàng đầu của quỹ có thể có khả năng đại diện cho toàn bộ danh mục đầu tư.
Dưới đây là bảng phân tích nắm giữ hàng đầu trên một số danh mục đầu tư chứng khoán, trái phiếu và quỹ hoạt động tốt nhất trong ngành.
Quỹ chứng khoán
Trong danh mục giá trị vốn hóa lớn, quỹ trung bình công nghiệp SPDR Dow Jones đã mang lại lợi nhuận hàng đầu thị trường trong năm qua cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2018. Quỹ này đang báo cáo mức tăng 34, 65%. Quỹ chỉ số này sao chép việc xây dựng Trung bình công nghiệp Dow Jones, do đó các tổ chức hàng đầu của nó sẽ tìm cách khớp với các nắm giữ hàng đầu của Chỉ số. Ba cổ phần hàng đầu của Quỹ tính đến ngày 1 tháng 2 là Công ty Boeing với 9, 38%, Goldman Sachs ở mức 7, 15% và Công ty 3M ở mức 6, 52%.
Quỹ trái phiếu
Quỹ trái phiếu quốc tế Oppenheimer là một quỹ trái phiếu hoạt động hàng đầu được quản lý tích cực với các khoản đầu tư trái phiếu từ khắp nơi trên thế giới. Quỹ có tỷ lệ hoàn vốn một năm là 7, 04% cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2018. Các khoản giữ hàng đầu của Quỹ kể từ báo cáo thường niên gần đây nhất được phát hành vào tháng 9 năm 2017 bao gồm Brazil 10, 00% Ghi chú không bảo đảm 1/1/21, Ấn Độ 8, 27% Ghi chú không bảo đảm cao cấp 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% trái phiếu 12/13/18, Nga Series 6216 6, 70% trái phiếu 5/15/19, trái phiếu 2, 75% của Anh 9/7/24, trái phiếu 2, 75% của Anh 9/7/24, Hóa đơn kho bạc Hoa Kỳ và Quỹ thị trường tiền tệ của chính phủ tổ chức Oppenheimer.
Quỹ của quỹ
Trong danh mục quỹ, Quỹ Vanguard STAR là một danh mục đầu tư hiệu quả hàng đầu với lợi nhuận một năm là 12, 34% cho đến ngày 2 tháng 2. Quỹ là một quỹ cân bằng với 60/40 cổ phiếu để phân bổ trái phiếu. Nó sử dụng một cách tiếp cận quỹ để đạt được mục tiêu thu nhập và đánh giá vốn dài hạn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, các cổ phần hàng đầu trong danh mục đầu tư bao gồm Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ Vanguard Windsor II ở mức 14, 1%, Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư dài hạn Vanguard ở mức 12, 5% và Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư ngắn hạn Vanguard ở mức 12, 5%.
