Các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, bao gồm các công ty tập trung vào các sản phẩm gia dụng, thực phẩm, đồ uống và các dịch vụ liên quan, phải đối mặt với triển vọng khó khăn trong suốt năm 2018. Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đe dọa tăng giá bằng cách gây áp lực lên các nhà sản xuất, tăng thu nhập cạnh tranh và rối loạn địa chính trị nói chung. làm rung chuyển thị trường nói chung. Mặt khác, lĩnh vực mặt hàng chủ lực tiêu dùng thường được coi là mạnh mẽ ngay cả trong thời kỳ biến động, do nó bao gồm các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ được coi là thiết yếu. Điều này là đủ để cung cấp cho một số công ty chủ lực tiêu dùng một lợi thế tổng thể, đặc biệt là khi các lĩnh vực khác đã giảm vào cuối năm nay.
Hàng chục quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi lĩnh vực mặt hàng chủ lực tiêu dùng bằng cách này hay cách khác. Các quỹ này cung cấp cho các nhà đầu tư dễ dàng truy cập vào một mẫu rộng của ngành. Như vậy, khi lĩnh vực mặt hàng chủ lực tiêu dùng hoạt động tốt, các quỹ ETF này thường phản ánh điều đó. Mặc dù đó là một năm khó khăn đối với các quỹ ETF của người tiêu dùng nói chung, có một số quỹ đã không chỉ đánh bại thị trường chung trong năm 2018, mà còn tạo ra lợi nhuận tích cực.
Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn về năm quỹ ETF tiêu dùng hàng đầu về hiệu suất tổng thể cho năm 2018. Chúng tôi sẽ so sánh các khoản tiền này với Staples của người tiêu dùng Chọn Chỉ số ngành làm điểm chuẩn, cho thấy lợi nhuận trung bình là -10, 2%.
1. ProShares UltraShort Hàng tiêu dùng ETF (SZK)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 31, 3%
2. ProShares Từ chối của ETF Cửa hàng bán lẻ (EMTY)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 9, 4%
3. Quỹ chuyên đề Sức khỏe & Sức khỏe Toàn cầu X (BFIT)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 5, 4%
4. ProShares Long Online / Cửa hàng ngắn ETF (CLIX)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 4, 7%
5. Invesco DWA Staples Momentum ETF (PSL)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 1, 5%
ProShares UltraShort Hàng tiêu dùng ETF
Quỹ đầu tư tiêu dùng hiệu quả hàng đầu ETF cho năm 2018 cũng là quỹ duy nhất như vậy cung cấp khả năng tiếp xúc nghịch đảo với lĩnh vực này. ProShares UltraShort Hàng tiêu dùng ETF (SZK) cung cấp khả năng tiếp xúc -2 lần với Chỉ số hàng tiêu dùng Mỹ của Dow Jones. Quỹ này nghiêng rất nhiều về thực phẩm và thuốc lá. Nó cũng có tính thanh khoản cao, gây khó khăn cho giao dịch. Hơn nữa, quỹ được thiết kế để được sử dụng cho mục đích giao dịch chiến thuật; bởi vì nó được gộp hàng ngày, nó có xu hướng thấy kết quả của nó bị lệch khi được thực hiện trong khoảng thời gian dài hơn một ngày. Do đó, không có khả năng bất kỳ nhà đầu tư nào sẽ nắm giữ SZK trong cả năm, mặc dù quỹ đã trả lại hơn 31% trong khoảng thời gian đó.
SZK ra mắt vào tháng 1 năm 2007 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 95%. Nó chỉ có 2, 82 triệu đô la tài sản được quản lý, làm cho nó trở thành một quỹ rất nhỏ.
ProShares từ chối của ETF cửa hàng bán lẻ
Yêu cầu vị trí thứ hai với hiệu suất tổng thể khoảng 9, 4% cho năm 2018 là ProShares Decline của Cửa hàng bán lẻ ETF (EMTY). EMTY cung cấp đặt cược chống lại ngành bán lẻ Hoa Kỳ. Nó nhắm mục tiêu tiếp xúc -1x hàng ngày cho các công ty bán lẻ có trụ sở tại Hoa Kỳ và nhận được ít nhất ba phần tư doanh thu của họ từ việc bán hàng tại cửa hàng. Về cơ bản, ETF đặt cược chống lại các cửa hàng chính thống ủng hộ mua sắm trực tuyến. Tất cả các cổ phiếu thành phần trong danh mục EMTY đều có trọng số như nhau và quỹ được cân bằng lại hàng quý. Tuy nhiên, nó được thiết kế để trở thành một công cụ giao dịch ngắn hạn.
EMTY ra mắt vào tháng 11 năm 2017 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 65%. Nó có 5, 18 triệu đô la trong cơ sở tài sản của mình.
Global X Health & Health ETF chuyên đề
Global X Health & Health ETF (BFIT) tập trung vào các công ty đáp ứng định nghĩa về sức khỏe và sức khỏe. Các công ty có quy mô từ quy mô nhỏ đến lớn và tất cả đều có trụ sở tại các quốc gia phát triển. Một tiêu chí quan trọng để lựa chọn trong chỉ số BFIT là tập trung vào doanh thu có được từ các mục tiêu liên quan đến sức khỏe thể chất tốt. Điều này có nghĩa là BFIT có xu hướng nhắm mục tiêu vào các công ty trong các danh mục phụ về dinh dưỡng, thể dục, may mặc và giảm cân. BFIT trả lại khoảng 5, 4% cho năm 2018 nói chung.
BFIT ra mắt vào tháng 5 năm 2016 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 5%. Nó có khoảng 11, 6 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý.
ProShares Long Online / Cửa hàng ngắn ETF
ETF thứ tư trong danh sách các quỹ đầu tư tiêu dùng hiệu quả hàng đầu hoạt động theo một chiến lược bất thường. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) theo dõi một chỉ số của cả hai vị trí dài và ngắn trên các chứng khoán niêm yết tại Hoa Kỳ. Giống như EMTY, CLIX giả định rằng mua sắm trực tuyến cuối cùng sẽ đánh vần sự sụp đổ của không gian bán lẻ truyền thống. Với suy nghĩ này, CLIX cung cấp 100% tiếp xúc lâu dài cho các công ty bán lẻ trực tuyến và 50% tiếp xúc ngắn với các cửa hàng truyền thống, truyền thống. Chiến lược này đã được đền đáp xứng đáng cho CLIX vào năm 2018, khi quỹ mang lại khoảng 4, 7% lợi nhuận tổng thể.
CLIX ra mắt vào tháng 11 năm 2017 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 65%. Quỹ này có khoảng 42, 7 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý.
Invesco DWA Staples Động lực ETF
Với lợi nhuận khoảng 1, 5% cho năm 2018, quỹ ETF cuối cùng trong danh sách của chúng tôi là Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Quỹ này theo chỉ số của các công ty chu kỳ tiêu dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các công ty đều được lựa chọn và chỉ định trọng lượng tương đối theo đà giá. Kết quả của cơ chế lựa chọn là PSL tập trung chủ yếu vào các công ty vừa và nhỏ, và quỹ thỉnh thoảng bị thiếu thanh khoản.
PSL ra mắt vào tháng 10 năm 2006 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 60%. Quỹ này có 161, 8 triệu đô la trong cơ sở tài sản của mình.
