Những lợi ích của việc làm việc tại một quỹ phòng hộ bao gồm mức lương cao, đặc quyền tuyệt vời và cơ hội hợp tác với một số người có đầu óc định lượng tốt nhất trong tài chính. Bài viết này trình bày một danh sách các kỹ năng hàng đầu mà các công ty quỹ phòng hộ tìm kiếm trong việc tuyển dụng các ứng cử viên.
Như mong đợi, việc tham gia vào lĩnh vực này có tính cạnh tranh cao và rất chọn lọc. Một nhà giao dịch thành công làm việc tại một công ty thương mại hàng đầu có thể không đủ điều kiện cho một vị trí giao dịch trong một quỹ phòng hộ, ngay cả với thành công giao dịch to lớn trong quá khứ. Các kỹ năng định lượng tuyệt vời với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh, hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp quỹ phòng hộ cũng như các công ty cụ thể, nền tảng giáo dục phù hợp và các chứng chỉ như CFA, CAIA hoặc CHA (cộng tác viên của quỹ phòng hộ điều lệ) đều hữu ích.
Các kỹ năng mà các quỹ phòng hộ tìm kiếm trong ứng viên có thể được chia thành hai loại cơ bản Kỹ năng dựa trên kiến thức (có được thông qua giáo dục, tự học và kinh nghiệm làm việc) và kỹ năng cá nhân trong các lĩnh vực như giao tiếp, làm việc nhóm và chấp nhận rủi ro.
Kỹ năng dựa trên kiến thức
- Kiến thức chuyên sâu về các công cụ và chiến lược tài chính: Các quỹ phòng hộ giao dịch bằng tiền của khách hàng trong các sản phẩm phức tạp thường được thiết kế dưới dạng kết hợp các sản phẩm khác nhau với các chiến lược khác nhau. Ví dụ: các tùy chọn có thể được kết hợp với vốn chủ sở hữu như một phương tiện đầu tư hoặc một phiên bản phức tạp của các tùy chọn rào cản có thể được chuẩn bị để đầu tư tiền của khách hàng. Nếu bạn thiếu hiểu biết rõ ràng về các sản phẩm và thị trường tài chính, bạn sẽ phải vật lộn trong việc tìm hiểu sự kết hợp sản phẩm, sự phụ thuộc và các yếu tố thúc đẩy giá cả và hiệu suất. Một ứng cử viên tốt phải hiểu các sản phẩm tài chính khác nhau bao gồm các lựa chọn, tương lai, hàng hóa, lãi suất và exotics. Kiến thức chuyên sâu về thị trường: Cố gắng giao dịch các kết hợp và chiến lược phức tạp thường dẫn đến việc đi vào ngõ cụt với các quy định thị trường. Nó cũng đòi hỏi khả năng hiểu các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh trên thị trường, chúng khác với các sản phẩm của chính mình như thế nào và ưu đãi / nhược điểm của một sản phẩm so với các sản phẩm khác. Hầu hết các sản phẩm quỹ phòng hộ có khái niệm cơ bản tương tự với bao bì khác nhau. Một ứng viên tốt công việc cần phải làm quen với thị trường hiện tại, sự phát triển của đối thủ cạnh tranh, những gì các quy định cho phép và những gì họ cấm. Chuyên môn định lượng: Trong một quỹ phòng hộ, nhóm nghiên cứu đưa ra một mô hình giao dịch xuất sắc liên quan đến sự kết hợp của tương lai và một vài lựa chọn kỳ lạ. Trừ khi toàn bộ nhóm sản phẩm (bao gồm các thành viên nhóm nghiên cứu, nhà phân tích rủi ro và nhà giao dịch) có khả năng hiểu và đặt câu hỏi về các giả định cơ bản, đánh giá sự phụ thuộc của các phép tính toán học và thực hiện phân tích kịch bản, mô hình sẽ vẫn dễ bị thất bại. Chuyên môn về crunching số, phân tích thống kê, mô hình định lượng và phụ thuộc tính toán là cần thiết cho các cộng sự quỹ phòng hộ, không phân biệt vai trò. Hiểu về rủi ro: Các quỹ phòng hộ là phương tiện đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao. Tuy nhiên, rủi ro cao không có nghĩa là chấp nhận rủi ro không giới hạn mà không kiểm soát. Thay vào đó, nó có nghĩa là chấp nhận rủi ro cao với kiến thức công bằng và được chuẩn bị với các kế hoạch thay thế khi mức độ rủi ro vượt qua ngưỡng định trước. Vì các quỹ phòng hộ đối phó trong các chiến lược phức tạp, phân tích rủi ro trở nên phức tạp. Ứng viên cần có kiến thức tốt về đánh giá rủi ro, không chỉ về các sản phẩm tài chính cá nhân, mà còn về danh mục đầu tư và kết hợp. Kiến thức chuyên sâu về xây dựng danh mục đầu tư: Việc bán kem liên quan đến các dẫn xuất thời tiết như thế nào? Lợi suất trái phiếu bị ảnh hưởng bởi định giá tiền tệ như thế nào? Các mối tương quan như vậy đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một danh mục sản phẩm đa dạng, và một ứng cử viên cần phải có kinh nghiệm trong việc hiểu và định lượng sự phức tạp của danh mục đầu tư.
Năng lực và đặc điểm cá nhân
- Kỹ năng giao tiếp: Gặp gỡ khách hàng có giá trị ròng cao trong các thiết lập năm sao đòi hỏi phải có nghi thức xã hội cũng như khả năng thuyết phục khách hàng giao phó tiền của họ với bạn. Ngay cả khi bạn không đăng ký tham gia nhóm bán hàng hướng tới khách hàng, đôi khi bạn có thể phải đối mặt với khách hàng để giải thích các sản phẩm phức tạp và cách họ sẽ tạo ra lợi nhuận từ vốn của họ. Đưa ra một ý tưởng phức tạp cho nhóm và nhận được một khoản mua để thực hiện nó là điều cần thiết không kém. Các quỹ phòng hộ tìm kiếm các kỹ năng tuyệt vời trong cả giao tiếp bên trong và bên ngoài ở người xin việc. Làm việc theo nhóm: Các sản phẩm và dịch vụ từ các quỹ phòng hộ được điều khiển bởi các nhóm chuyên dụng, những người dự định làm việc hướng tới một mục tiêu chung. Một ứng cử viên nên là một người chơi nhóm tuyệt vời, sẵn sàng đặt lợi ích của đội lên trước bản thân, cam kết với mục tiêu mong muốn và sẵn sàng đóng góp. Khả năng chấp nhận rủi ro: Hiểu rủi ro một cách định lượng là không đủ. Một nhà phân tích quỹ phòng hộ cũng nên có khả năng cảm xúc để chấp nhận rủi ro. Rất ít người (bao gồm các chuyên gia giao dịch) có can đảm đầu tư vào các chiến lược giao dịch có khả năng mất 50% để hoàn vốn 100%. Ngay cả khi một người không thuộc bộ phận giao dịch của một quỹ phòng hộ, người ta cần phải đồng bộ với nhóm sản phẩm để tạo sự đồng thuận về các giao dịch rủi ro cao như vậy. Hiển thị thành công đã được chứng minh khi đối mặt với rủi ro làm cho một ứng cử viên quỹ đầu cơ hấp dẫn. Giáo dục: Ngoài những người có bằng MBA, tiến sĩ và thống kê, các quỹ phòng hộ chọn ứng viên từ nhiều ngành công nghiệp và trình độ kinh nghiệm. Một sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp hoặc nghiên cứu khí tượng có thể phù hợp nếu công ty quỹ phòng hộ kinh doanh hàng hóa nông nghiệp.
Điểm mấu chốt
Mức lương cao, tiền thưởng khổng lồ và đặc quyền tuyệt vời thu hút rất nhiều người xin việc vào các quỹ phòng hộ, nhưng chỉ một số ít đủ điều kiện. Một ứng viên cố gắng ghi điểm một công việc quỹ phòng hộ nên nghiên cứu ngành công nghiệp, mạng lưới để có được liên hệ và cố vấn, theo đuổi giáo dục đúng đắn và tìm kiếm thực tập liên quan. Ngoài ra, các ứng cử viên của quỹ phòng hộ nên đảm bảo rằng họ có các kỹ năng cần thiết và kỹ năng cá nhân cần thiết để được thuê và phát triển tại một quỹ phòng hộ.
