Wealthsimple vs betterment: cái nào tốt nhất cho bạn?

Mục lục

• Thiết lập mục tiêu
• Kế hoạch nghỉ hưu
• Các loại tài khoản
• Tính năng và khả năng truy cập
• Lệ phí
• Danh mục đầu tư
• Đầu tư thuế
• Bảo vệ
• Dịch vụ khách hàng
• Đi của chúng tôi

Wealthsimple và Betterment là những cố vấn robo rất phù hợp là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Cả Wealthsimple và Betterment đều có các tính năng thu hút các nhà đầu tư ít kinh nghiệm, với nhiều công cụ lập kế hoạch và yêu cầu số dư mở bằng không. Chúng tôi sẽ xem xét một số khác biệt chính về hỗ trợ thiết lập mục tiêu, tùy chọn danh mục đầu tư và phí, để giúp xác định nhà tư vấn robo nào phù hợp nhất với số tiền đầu tư của bạn.

MỞ MỘT TÀI KHOẢN

• Tài khoản tối thiểu: $ 0
• Lệ phí: 0, 50% tài sản thuộc quyền quản lý (0, 40% ở mức 100.000 đô la)

Đọc đánh giá đầy đủ MỞ MỘT TÀI KHOẢN

• Lý tưởng cho các nhà đầu tư trẻ đang tìm kiếm các nguồn tài nguyên giáo dục tuyệt vời và một hoặc hai người để tiết kiệm hơn nữa. Các nhà đầu tư muốn tích hợp các chức năng tài chính vì Wealthsimple cũng cung cấp một tài khoản tiết kiệm với lãi suất cạnh tranh Lý tưởng cho một số nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ vì Wealthsimple cũng chấp nhận khách hàng từ Canada và Vương quốc Anh

MỞ MỘT TÀI KHOẢN

• Tài khoản tối thiểu: $ 0
• Lệ phí: 0, 25% (hàng năm) cho gói kỹ thuật số, 0, 40% (hàng năm) cho gói cao cấp

Đọc đánh giá đầy đủ MỞ MỘT TÀI KHOẢN

• Hoàn hảo cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nền tảng đơn giản với các công cụ theo dõi và thiết lập mục tiêu mạnh mẽ. Dành cho những người muốn xem nội dung danh mục đầu tư trước khi tài trợ một tùy chọn cho những người muốn truy cập vào các nhà hoạch định tài chính con người, mặc dù có phí quản lý hàng năm cao hơn hoặc một phí thời gian.

Thiết lập mục tiêu

Cả Wealthsimple và Betterment đều có khả năng thiết lập mục tiêu vững chắc.

Trong quá trình thiết lập tài khoản, khách hàng Wealthsimple có thể chọn các mục tiêu trong quá trình thiết lập tài khoản bao gồm quyền sở hữu nhà, nghỉ hưu, giáo dục, tăng trưởng dài hạn và thu nhập. Một tài khoản có thể bao gồm nhiều mục tiêu, mang lại sự tinh tế và đa dạng hơn nếu cần. Bạn có thể xem lại các giao dịch và thống kê hiệu suất tương đối, được chia theo mục tiêu, trên các trang quản lý tài khoản.

Betterment cung cấp khả năng làm việc với bốn loại mục tiêu đầu tư chính: nghỉ hưu, mạng lưới an toàn, đầu tư chung và mua hàng lớn. Nền tảng này có các bước rất dễ thực hiện để đặt mục tiêu và mỗi mục có thể được theo dõi riêng. Nó hiển thị phân bổ tài sản cho từng mục tiêu trong một vòng với sự công bằng trong sắc thái của màu xanh lá cây và thu nhập cố định trong sắc thái của màu xanh lam. Nếu bạn tụt lại phía sau khi đạt được mục tiêu bạn đã đặt ra, Betterment sẽ khuyến khích bạn bỏ qua một bên. Đây có thể là một lời nhắc hữu ích, đặc biệt đối với các nhà đầu tư trẻ, những người chưa cảm thấy khẩn cấp để tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn của họ.

Kế hoạch nghỉ hưu

Cả Wealthsimple và Betterment đều cung cấp một vài lựa chọn cho các tài khoản hưu trí, bao gồm cả IRA truyền thống và Roth IRA, SEP IRA và Rollover 401 (k).

Tại Wealthsimple, người dùng có tài sản dưới 100.000 đô la có quyền truy cập vào một công cụ trượt dự kiến ​​số tiền họ sẽ có trong khoản tiết kiệm ở tuổi nghỉ hưu, dựa trên tỷ lệ tiết kiệm hiện tại của họ. Trang web cũng nhấn mạnh bạn sẽ có bao nhiêu tiền hưu trí nếu bạn tăng số tiền tiết kiệm của mình bằng số tiền được đề xuất. Khách hàng của Wealthsimple Black, những người có tài sản từ 100.000 đô la trở lên có quyền truy cập vào một trang web lập kế hoạch tài chính của bên thứ ba có tên là eMoney Advisor.

Betterment thu thập nhiều thông tin khác nhau về quỹ hưu trí của bạn, hình thức nghỉ hưu trong mơ của bạn trông như thế nào, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu và những gì bạn có trong tài khoản bên ngoài. Điều cuối cùng này rất quan trọng vì nhiều nhà đầu tư có nhiều tài khoản hưu trí và việc có được một bức tranh tổng hợp có thể là một thách thức. Betterment lấy tất cả dữ liệu này và sau đó dự kiến ​​thu nhập hưu trí của bạn và cung cấp một kế hoạch để đạt được điều đó. Betterment sẽ nhắc bạn khi bạn nên tiết kiệm nhiều hơn hoặc chuyển tiền xung quanh để tiết kiệm chi phí. Khi bạn gần nghỉ hưu, nền tảng sẽ đề xuất những thay đổi bạn có thể thực hiện để tối ưu hóa khoản tiết kiệm của mình. Đối với các câu hỏi về hưu trí, các thành viên Kỹ thuật số cơ bản có thể trả 199 đô la đến 299 đô la để được tư vấn một lần với một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận, trong khi khách hàng Premium có quyền truy cập không giới hạn vào các chuyên gia CFP.

Các loại tài khoản

Wealthsimple và Betterment đều cung cấp các tài khoản tiêu biểu mà các nhà đầu tư tìm kiếm trong một cố vấn robo. Wealthsimple cũng cung cấp Quà tặng thống nhất cho người chưa thành niên (UGMA) và Chuyển khoản thống nhất sang tài khoản Công vụ vị thành niên (UTMA). Nếu bạn đang tìm kiếm cụ thể cho các loại tài khoản lưu ký này, thì Wealthsimple có lợi thế.

Các loại tài khoản Wealthsimple:

• Tài khoản chịu thuế (cá nhân, chung và ủy thác) Tài khoản IRA truyền thốngRoth tài khoản IRASEP Tài khoản IRA (dành cho doanh nghiệp tự làm chủ và doanh nghiệp nhỏ) IRA chuyển401 (k) rolvers Tài khoản tiền mặt lãi suất cao Tài khoản UMA và UGMA

Các loại tài khoản nâng cao:

• Tài khoản chịu thuế (cá nhân, chung, ủy thác) Tài khoản IRA truyền thốngRoth tài khoản IRASEP IRA (dành cho khách hàng tự làm chủ hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên) IRA chuyển401 (k) rolvers Tài khoản tiền mặt lãi suất cao

Tính năng và khả năng truy cập

Các tính năng duy nhất quan trọng là những tính năng bạn sẽ sử dụng, nhưng Wealthsimple và Betterment đều có một số tính năng hấp dẫn. Với Wealthsimple, tính năng Roundup với các tài khoản tín dụng và ghi nợ được liên kết là một cách thông minh và không gây đau đớn để tăng các khoản đầu tư của bạn mà không thực sự cố gắng. Về phần mình, phần tốt hơn là sử dụng đồng bộ hóa các tài khoản bên ngoài của bạn để cung cấp hướng dẫn tốt hơn cho bạn về các mục tiêu của mình. Cả hai cố vấn robo cung cấp tài khoản tiết kiệm của khách hàng của họ với lãi suất khá.

Giàu có:

• Hoàn trả chi phí chuyển khoản: Wealthsimple trả chi phí chuyển khoản trên các tài khoản mới được tài trợ ít nhất 5.000 đô la. Chỉ cần điền vào một cuộc khảo sát để yêu cầu hoàn trả của bạn sau khi chuyển hoàn tất. Tiết kiệm thông minh: Wealthsimple cung cấp một tài khoản đầu tư rủi ro thấp với lợi suất hàng năm dự đoán là 2% sau phí quản lý 0, 25%. Các quỹ được đầu tư vào một danh mục đầu tư ETF rủi ro thấp. Làm tròn số: Sau khi liên kết các tài khoản tín dụng và ghi nợ, khách hàng có thể kích hoạt tính năng Roundup 'của Wealthsimple, tính năng làm tròn số tiền lên tới toàn bộ đô la tiếp theo và gửi tiền thay đổi phụ tùng vào trong tài khoản của khách hàng. Tài nguyên giáo dục: Trang web của Wealthsimple có bảng chú giải đầu tư 101 toàn diện, Câu hỏi thường gặp về đầu tư rộng rãi và một tạp chí / blog xuất sắc hàng tháng với hàng tá bài viết hướng dẫn cách thức. Điều đó nói rằng, có thể khó xác định vị trí của các đối tượng quan tâm vì không có mục lục hoặc chức năng tìm kiếm.

Tốt hơn:

• Quyền truy cập cao cấp cho các chuyên gia CFP: Nếu bạn mang số dư ít nhất 100.000 đô la vào bàn, bạn có thể chọn tham gia gói Premium của Betterment, tính phí hàng năm cao hơn (0, 40%) và cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào nhóm CFP để được hướng dẫn. Tài nguyên giáo dục: Trung tâm tài nguyên của Betterment bao gồm hàng tá bài viết thông tin và được viết tốt về kế hoạch nghỉ hưu và cách giảm thiểu gánh nặng thuế của bạn, cộng với một vài video để giúp bạn tìm ra cách sử dụng nền tảng. Betterment cũng đã tạo ra một số bài viết để giúp các nhà đầu tư hiểu các thành phần danh mục đầu tư và cách công ty tiếp cận các sự kiện thị trường tiêu cực như Brexit. Đồng bộ hóa tài khoản bên ngoài: Người dùng tài khoản cơ bản có thể đồng bộ hóa tài khoản bên ngoài với các mục tiêu riêng lẻ, do đó, bạn có thể thấy, ví dụ, cách thức 401 (k) của bạn giúp tiết kiệm hưu trí của bạn. Thành viên cao cấp có quyền truy cập để tư vấn chuyên sâu về đầu tư bên ngoài. Tài khoản tiết kiệm thông minh: Betterment cung cấp một tài khoản tiết kiệm thay thế, đầu tư 80% tiền mặt của bạn với Kho bạc Hoa Kỳ và 20% với trái phiếu doanh nghiệp biến động thấp, mang lại 2% với phí hàng năm 0, 25%.

Lệ phí

Khi nói đến phí, có một khoảng cách đáng kể giữa Wealthsimple và tầng cơ bản của Betterment.

Wealthsimple tính phí 0, 5% phí trong nhóm cao nhất trong nhóm cố vấn robo của chúng tôi, bao gồm tất cả các lời khuyên đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và chi phí thương mại. Lệ phí giảm xuống 0, 40% cho các tài khoản ở mức hoặc trên 100.000 đô la. Phí chương trình Tiết kiệm thông minh thấp hơn ở mức 0, 25%. Phí ETF trung bình chạy khoảng 0, 15%.

Betterment cung cấp hai tùy chọn phí khác nhau: khách hàng kỹ thuật số trả 0, 25% danh mục đầu tư hàng năm, với tùy chọn trả 199 đến 299 đô la cho mỗi cuộc gọi để truy cập vào một kế hoạch tài chính được chứng nhận. Khách hàng trả phí trả 0, 40% hàng năm với quyền truy cập không giới hạn vào CFP. Các quỹ ETF chiếm phần lớn danh mục đầu tư có tỷ lệ chi phí trung bình là 0, 08%.

Tiền gửi tối thiểu:

Betterment và Wealthsimple đã áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với tiền gửi tối thiểu và rào cản họ có thể đặt ra cho các nhà đầu tư với số vốn hạn chế. Không phải nền tảng yêu cầu tối thiểu.

• Wealthsimple: $ 0 Thanh toán: $ 0

Danh mục đầu tư

Wealthsimple cung cấp một quá trình khởi động đơn giản. Khách hàng phải trả lời một loạt các câu hỏi về mục tiêu tài chính, thời gian, khả năng chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm đầu tư trong quá khứ và kiến ​​thức đầu tư, cộng với thông tin ngân hàng để xác minh ngân hàng. Nền tảng này hứa hẹn rằng tài khoản của bạn sẽ hoạt động trong vòng năm ngày làm việc và tạo ra dựa trên đầu vào của bạn một danh mục đầu tư và danh sách ETF được đề xuất. Danh mục đầu tư được chia thành ba loại chung. Khách hàng có thể thay đổi phân bổ được đề xuất, nhưng nền tảng có thể đẩy lùi nếu thay đổi xung đột với các phản hồi trước đó. Bạn có thể cấp tiền cho tài khoản của mình thông qua thanh toán một lần hoặc tiền gửi định kỳ.

Betterment tự hào là một trong những tài khoản dễ nhất để thiết lập. Chỉ cần nhập tuổi, tình trạng nghỉ hưu và trả lời một vài câu hỏi về mục tiêu thu nhập và đầu tư của bạn. Không có câu hỏi nào liên quan đến rủi ro tiêu chuẩn. Thay vào đó, Betterment đưa ra cho bạn một đề xuất phân bổ tài sản và rủi ro liên quan, bạn có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu so với thu nhập cố định được giữ trong danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư được đề xuất của Betterment hoàn toàn minh bạch trước khi tài trợ, bao gồm cả quyền truy cập vào bản cáo bạch của quỹ. Bạn cũng được nhắc kết nối các tài khoản bên ngoài, chẳng hạn như nắm giữ ngân hàng và môi giới, với tài khoản Betterment của bạn, để cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về tài sản của bạn và giúp chuyển tiền mặt vào danh mục đầu tư Betterment dễ dàng hơn.

Tài sản của Wealthsimple:

Danh mục đầu tư của Wealthsimple chỉ được xây dựng bằng các quỹ ETF, mặc dù bản in đẹp đề cập rằng khách hàng Canada cũng có thể nhận được các quỹ tương hỗ. Nền tảng liệt kê chỉ 10 ETF, được chia thành các loại tài sản khác nhau. Mỗi danh mục đầu tư có thể bao gồm tám đến 10 công cụ, cho thấy hầu hết các tùy chỉnh được thực hiện thông qua thay đổi tỷ lệ phần trăm thay vì lựa chọn ETF.

Tài sản tăng cường:

Danh mục đầu tư của Betterment được xây dựng từ các quỹ ETF từ iShares và Vanguard. Betterment cung cấp năm loại danh mục đầu tư:

• Danh mục đầu tư tiêu chuẩn bao gồm cổ phiếu đa dạng và trái phiếu ETFsA ​​Danh mục đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI) làm giảm tiếp xúc với các công ty được coi là có tác động xã hội tiêu cực Danh mục đầu tư thông minh của Goldman Sachs cố gắng vượt trội hơn lên của BlackRock ETFsA ​​Danh mục đầu tư linh hoạt được xây dựng từ cùng một loại tài sản riêng lẻ như danh mục đầu tư tiêu chuẩn nhưng có trọng số theo sở thích của người dùng

Nhìn chung, Betterment và Wealthsimple đều cung cấp phần lớn đầu tư ETF.

Khách hàng tại Wealthsimple có thể chọn một danh mục đầu tư có ý thức xã hội, loại trừ các quỹ ETF không đủ điều kiện và một ảnh chụp màn hình của danh mục đầu tư đó chỉ chứa sáu quỹ Green. (Những người khác có thể không được tiết lộ.) Công ty cũng cung cấp một tài khoản Halal tuân thủ luật Hồi giáo, mua cổ phiếu được sàng lọc trước nhưng không có quỹ ETF hoặc sản phẩm thu nhập cố định. Cân bằng phân số xảy ra sau khi gửi tiền, rút ​​tiền và thay đổi cấp độ tài sản khác. Khách hàng không thể yêu cầu tái cân bằng hoặc thực hiện thay đổi đối với các quỹ ETF, nhưng thay đổi hồ sơ khách hàng sẽ kích hoạt tái cân bằng danh mục đầu tư khi điểm số rủi ro thay đổi.

Tài khoản cải thiện được đánh giá thường xuyên và được cân bằng lại nếu chúng đã chuyển từ phân bổ mục tiêu của chúng. Khách hàng tốt hơn có thể chuyển đổi chiến lược sau khi danh mục đầu tư được tài trợ và nền tảng sẽ cảnh báo bạn nếu có liên quan đến thuế trước khi thực hiện thay đổi. Mỗi mục tiêu có thể được đầu tư vào một chiến lược khác nhau, do đó, các quỹ cho các mục tiêu dài hạn như tiết kiệm cho nghỉ hưu có thể được phân bổ cho một trong những danh mục đầu tư có rủi ro cao hơn trong khi các mục tiêu ngắn hạn, chẳng hạn như tài trợ cho một khoản thanh toán tại nhà, có thể được phân bổ cho những người có nguy cơ thấp hơn.

Mặc dù Betterment cung cấp một quỹ hướng đến các nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội, sự tập trung của cố vấn vào các quỹ ETF gây khó khăn cho việc đạt được hỗn hợp SRI hoàn toàn. Ngoài các quỹ ETF đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn và quỹ ESG của thị trường mới nổi, rất ít danh mục đầu tư được đầu tư vào các công ty đáp ứng các tiêu chí có trách nhiệm xã hội.

Đầu tư thuế

Có nhiều cách để đầu tư tiền hiệu quả để tránh thuế quá cao. Thu hoạch lỗ thuế là bán chứng khoán thua lỗ để bù đắp nghĩa vụ thuế lãi vốn và đó là cách phổ biến nhất để các cố vấn robo giải quyết vấn đề thuế.

Tại Wealthsimple, thu hoạch giảm thuế là tự động đối với các khách hàng của Wealthsimple Black, những người có tiền gửi ròng từ 100.000 đô la trở lên trong tài khoản của họ nhưng tất cả các khách hàng đều có tùy chọn thu hoạch giảm thuế nếu họ chọn tham gia.

Tương tự, các khách hàng của Betterment có đủ điều kiện để thu hoạch giảm thuế trên tất cả các tài khoản nội bộ chịu thuế, bất kể số dư. Bạn phải chọn tham gia dịch vụ trong cài đặt tài khoản của mình và sau đó dịch vụ này sẽ được áp dụng cho tất cả các danh mục đầu tư của bạn trong tài khoản Betterment.

Bảo vệ

Cả Betterment và Wealthsimple đều có đủ bảo mật và gần như giống nhau về mặt này. Trang web của họ được mã hóa và xác thực hai yếu tố có sẵn. Cả hai công ty đều nắm giữ quỹ của khách hàng với Apex Clearing Corporation, cung cấp quyền truy cập vào bảo hiểm của Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) và bảo hiểm vượt mức. Bảo hiểm SIPC tiêu chuẩn bảo đảm chống lại tổn thất do môi giới thất bại lên tới 500.000 đô la.

Dịch vụ khách hàng

Betterment có lợi thế trên Wealthsimple khi nói đến dịch vụ khách hàng.

Tại Wealthsimple, không có liên kết hoặc thông tin liên lạc trên trang web chính, nhưng Câu hỏi thường gặp cung cấp số điện thoại và địa chỉ email. Dịch vụ khách hàng có sẵn từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối (Đông) từ thứ Hai đến thứ Năm hoặc từ 9 giờ sáng đến 5:30 chiều vào thứ Sáu. Các cuộc gọi trong giờ làm việc đã đạt được một đại diện khách hàng trong vòng một phút. Địa chỉ văn phòng Robo-advisor được liệt kê trên trang Giới thiệu mà không có số điện thoại.

Tại Betterment, trò chuyện trực tuyến được tích hợp vào các ứng dụng di động và trang web để khách hàng truy cập bất cứ lúc nào. Dịch vụ khách hàng có sẵn qua email và điện thoại từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Đông, Thứ Hai đến Thứ Sáu, và qua email từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Đông vào Thứ Bảy và Chủ Nhật. Như đã đề cập, bạn có thể nhận trợ giúp từ các nhà hoạch định tài chính bất cứ lúc nào bằng tài khoản Premium, nhưng bạn sẽ trả một khoản phí từ 199 đến 299 đô la để tham khảo ý kiến ​​cố vấn nếu bạn có tài khoản Kỹ thuật số cơ bản.

Đi của chúng tôi

Betterment là một trong những cố vấn robo hàng đầu trong bảng xếp hạng năm 2019 của chúng tôi, nhưng Wealthsimple ghi điểm sát sao ở hầu hết các hạng mục. Cả hai dịch vụ đều không có khoản đầu tư tối thiểu, đóng gói danh mục đầu tư của họ với các quỹ ETF, cung cấp thu hoạch giảm thuế và cung cấp cho khách hàng của họ tùy chọn tài khoản tiết kiệm với lãi suất cạnh tranh. Công bằng mà nói, Betterment vượt trội so với Wealthsimple trong các lĩnh vực này, nhưng nó không phải là một khoảng cách quá lớn. Hơn nữa, Wealthsimple cung cấp các tài khoản lưu ký UTMA và UGMA, có thể thu hút các nhà đầu tư có con cháu học đại học.

Tuy nhiên, trong một danh mục chính, Betterment có lợi thế đáng kể. Phí quản lý của Betterment cho một tài khoản cơ bản bằng một nửa chi phí của Wealthsimple và điều đó sẽ quyết định nó cho hầu hết các nhà đầu tư. Một cố vấn robo tốt hơn với mức phí thấp hơn là một kết hợp khó đánh bại. Vì vậy, Betterment chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất cho hầu hết các nhà đầu tư Mỹ, nhưng có một sự thay đổi trong trận đấu này nếu bạn sống ở nơi khác. Betterment không cung cấp tài khoản bên ngoài Hoa Kỳ và điều đó đúng với nhiều cố vấn robo khác. Vì vậy, trong khi Betterment đánh bại Wealthsimple một cách khéo léo trên đất Mỹ, Wealthsimple chiến thắng theo mặc định ở Canada và Vương quốc Anh.

Phương pháp luận

Investopedia được dành riêng để cung cấp cho các nhà đầu tư những đánh giá khách quan, toàn diện và xếp hạng của các cố vấn robo. Các đánh giá năm 2019 của chúng tôi là kết quả của sáu tháng đánh giá tất cả các khía cạnh của 32 nền tảng cố vấn robo, bao gồm trải nghiệm người dùng, khả năng thiết lập mục tiêu, nội dung danh mục đầu tư, chi phí và phí, bảo mật, trải nghiệm di động và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi đã thu thập hơn 300 điểm dữ liệu có trọng lượng trong hệ thống tính điểm của chúng tôi.

Mỗi cố vấn robo mà chúng tôi đã xem xét được yêu cầu điền vào bản khảo sát 50 điểm về nền tảng của họ mà chúng tôi đã sử dụng trong đánh giá của chúng tôi. Nhiều người trong số các cố vấn robo cũng cung cấp cho chúng tôi các cuộc biểu tình trực tiếp về nền tảng của họ.

Nhóm các chuyên gia trong ngành của chúng tôi, do Theresa W. Carey dẫn đầu, đã tiến hành đánh giá của chúng tôi và phát triển phương pháp tốt nhất trong ngành này để xếp hạng các nền tảng cố vấn robo cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ. Nhấn vào đây để đọc phương pháp đầy đủ của chúng tôi.